前瞻乳制品产业全球周报第81期：科迪乳业受警示函及关注函 达能蒙牛“分手”

科迪乳业因业绩预告与实际数据存在重大差异且未及时更改收到警示函

3月1日，因2019年、2020年业绩预告与实际数据存在重大差异，且未及时修正业绩并公告，科迪乳业及公司董事长张清海、总经理张枫华、财务总监李建全、时任财务总监胡文猛收到河南证监局警示函。同日，科迪乳业由于2020年业绩预告严重“变脸”预亏超11亿元，还收到深交所对其下发的关注函。

警示函显示，2019年10月31日，科迪乳业披露2019年业绩预告，预计全年净利润为3200万元至4800万元，但在2020年2月29日业绩快报中预计净利润为-4962.45万元。2019年年报显示，科迪乳业实际净利润为-1.75亿元，与业绩预告差异较大且盈亏发生变化。

2020年10月30日，科迪乳业预告2020年净利润为为175.15万元至1751.48万元，且截至2021年1月31日未进行业绩预告修正公告。2021年2月28日，科迪乳业修正2020年净利为-11亿元至-11.25亿元，对同一事项信息披露前后存在重大差异，未按照相关规定及时修正业绩并公告。

达能宣布将间接持有的蒙牛股权转换成直接持有的相应的蒙牛股票

2月28日晚间，达能发布公告称，作为达能对其投资的各个品牌和资产进行全面复查的一部分，达能宣布已与中粮乳业投资有限公司（CDI）达成协议，将目前达能间接持有的中国蒙牛乳业有限公司（蒙牛）的股权转换成直接持有相应的蒙牛股票，并下一步考虑减持。3月1日，蒙牛发布公告称对达能出于自身需要而做出的上述股权结构方面的安排，董事会表示理解和尊重。

中国畜牧业协会发布关于《生驴乳》等4项团体标准征求意见稿

由中国畜牧业协会主导，组织多家相关企业及科研单位共同参与起草的《生驴乳》、《发酵驴乳》、《驴场马腺疫防治技术规程》和《驴肉及其制品中马源性成分测定实时荧光PCR法》4项团体标准已完成征求意见稿。根据《中国畜牧业协会团体标准管理暂行办法》以及《中国畜牧业协会团体标准制定工作细则（试行）》的有关规定，现公开征求意见。请于2021年4月3日前将《标准征求意见反馈表》反馈至中国畜牧业协会。

浙江农业农村厅发布关于促进奶业高质量发展的征求意见稿

2月24日，为贯彻落实《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》《国务院办公厅关于推进奶业振兴保证乳品质量安全的意见》，进一步推进浙江奶业高质量发展，浙江农业农村厅将《关于促进奶业高质量发展的意见（征求意见稿）》全文公布，征求社会各界意见。如有修改意见建议，请于2月25日起7个工作日内，将书面修改意见及联系方式邮寄至浙江省农业农村厅（地址：杭州市凤起东路29号，邮编310020，联系人：丁汉正，联系电话：0571-86757581），或通过电子邮件发送至浙江省农业农村厅法规处的电子邮箱（zjnyncfg@163.com）。

黑龙江：重点引进高端婴幼儿配方乳粉等项目

3月5日，黑龙江省人民政府官网发布的《全省农业和农产品加工项目招商工作方案》显示，在乳制品加工方面，重点引进高端婴幼儿配方乳粉、高端功能性乳粉，奶酪、炼乳、奶油以及特色乳制品，低温巴氏杀菌乳、发酵乳、乳清蛋白粉等项目。

海关总署发布关于进口阿尔巴尼亚乳品的公告

海关总署3月1日根据我国相关法律法规和《中华人民共和国海关总署与阿尔巴尼亚共和国农业和农村发展部关于阿尔巴尼亚共和国输华乳品检验检疫要求议定书》的规定，发布关于进口阿尔巴尼亚乳品的公告，允许自公告发布之日起生产的、符合检验检疫要求的阿尔巴尼亚乳品进口。

正大集团投资11亿元奶山羊全产业链项目启动仪式在陕西千阳县举行

为全面落实陕西省委省政府提出的“培育千亿级奶山羊全产业链”的发展目标。2月23日，正大集团投资11亿元奶山羊全产业链项目启动仪式在陕西千阳县举行，项目的建立将为全省形成千亿级奶山羊规模提供示范。

欧洲冰淇淋项目交流研讨会于上海奶协召开

欧洲冰淇淋项目交流研讨会2月26日下午在上海奶业行业协会召开，会议旨在了解沟通欧洲冰淇淋在中国市场有哪些机会并寻求合作伙伴，为中国市场带来更多高品质、历史悠久的进口冰淇淋，促进立陶宛与中国冰淇淋行业的合作与发展。

中国飞鹤向冷友斌等出售飞鹤商务全数股权 对价为1000万

中国飞鹤3月4日公告称，透过主席冷友斌及两名董事以1000万元人民币收购黑龙江飞鹤之全资附属飞鹤商务全数股权。飞鹤商务并与黑龙江飞鹤签订架构合约，包括业务合作协议、独家服务协议、独家购买权协议、股东权利委托协议及相关股东权利授权书、股权质押协议、贷款协议及配偶承诺函，上述关连交易将使飞鹤商务的股东均为中国居民，使得飞鹤商务合资格申请增值电信业务许可证，于中国进军目前受外资限制规限的合资格业务。交易完成后，飞鹤商务的财务业绩将继续于该集团财务报表合并入账，而飞鹤商务将成为该集团之附属公司。

大华继显：飞鹤或受益IMF产品标准收紧

大华继显发布报告，飞鹤乳业自春节估值也有所下降，从行业来看，该行认为国内品牌将继续从国际运营商那里抢夺市场份额，这应该可以抵消出生率下降的趋势。2022年及以后，IMF（婴儿配方奶粉）产品标准可能进一步收紧，这将进一步清除运营商薄弱的行业，并加强市场领导者的整合。这对IMF中国市场领导者飞鹤乳业来说是有益的。该行给予目标价25港元，评级升至买入。

贝因美子公司宜昌贝因美对经营范围进行变更

近日，贝因美发布公告称，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整全资子公司经营范围的议案》。同意全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司根据经营业务发展的需要对经营范围进行变更，并根据相关法律法规修改其公司章程中的相应条款。同时授权管理层办理相关变更登记事宜。变更后经营范围：乳制品、婴幼儿配方食品、焙烤食品、淀粉及淀粉制品、保健食品、固体饮料、特殊膳食食品及食品添加剂的生产与销售；婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的研制、开发；非预包装营养食品原料加工、销售。（最终以工商登记主管部门核准的经营范围为准）。

天牧乳业IVF实验室建设项目可行性研究论证会在金昌市召开

2月28日，天牧乳业IVF实验室建设项目可行性研究论证会在金昌市召开，天牧乳业公司领导及相关部门负责人、项目合作单位北京八零同创畜牧科技有限公司总经理关彦虎、胚胎实验室主任吉广强参会。吉广强主任向专家组详细汇报了项目可研报告的编制情况。专家组在听取汇报、审阅资料、质询和讨论后，最终意见为项目可行，建议立项实施。

内蒙蒙牛增持妙可蓝多股份5% 现共占9.93%股份

2020 年 12 月 24 日至 2021 年 3 月 4 日期间，内蒙蒙牛通过上交所的集中竞价交易系统累计增持妙可蓝多股份 20,765,500 股，占妙可蓝多总股本的 5.00%。本次权益变动后，内蒙蒙牛持有妙可蓝多 41,233,353 股股份，占妙可蓝多总股本的 9.93%。

雀巢投资哈尔滨DFI扩建项目 项目包括牧场二期扩建等

哈尔滨市招商引资项目云视频集中签约仪式举行，雀巢奶牛养殖培训中心（简称DFI）参加了此次云签约仪式。2021年，雀巢投资DFI扩建项目，该项目包括建设谷物能力中心及牧场二期扩建。

西贝酸奶屋北京首店悄然停业 高端定位与消费者价格认知存落差

近日有网友称西贝酸奶屋北京中骏世界城店已关停。据了解，该店是西贝酸奶屋的北京首店，于2019年5月底开业。据悉，西贝酸奶屋于今年2月初停业，消费者对它的评价主要为“价格高”。目前西贝酸奶屋在北京、上海还各有1家门店。

全国最大羊奶粉项目10月将在青岛投产 总投资约10亿元

据魅力莱西消息，落户于沽河街道的黑龙江宜品乳业项目计划10月份投产。该项目是国内最大羊奶粉加工项目，总投资约10亿元，分两期建设。据项目负责人田野介绍，项目投产后主要生产纯羊乳系列婴配奶粉、有机系列婴配奶粉、特殊配方奶粉、各类成人营养奶粉等10余种羊乳系列奶粉。莱西沽河街道人大工作委员会主任李杰表示，未来3年内，黑龙江宜品乳业总部将迁址莱西。

a2牛奶任命前WPP中国CEO Bessie Lee为新董事

继去年宣布曾分管中国业务的董事吴人伟（Jesse Wu）将离职后，a2牛奶近日公布了新董事人选。据其公告显示，a2牛奶已任命Bessie Lee为新任独立非执行董事，后者曾任营销传播集团WPP的中国首席执行官，专注于并购，高级客户关系和政府关系。a2牛奶董事会主席David Hearn表示：“Bessie是中国媒体和技术初创企业领域的领导者，对中国文化，消费者行为和商业环境有着深刻了解。对我们董事会和管理层而言，这些都是在该地区继续执行策略的宝贵财富。”

达能特殊营养品（青岛）有限公司正式开工投产

达能特殊营养品（青岛）有限公司在城阳区正式开工投产。据介绍，达能特殊营养品（青岛）有限公司隶属于达能全球特殊营养事业部（SN），依托总部资源实现了生产线的优化和包装的最大程度自动化，确保产品符合达能设立的最高标准。

达能投资1200万欧元西班牙工厂扩张植基产品产能

据外媒消息，达能已投资1200万欧元在西班牙巴塞罗附近的Parets del Vallès工厂建设一条新的植基产品线，以生产Alpro、Activia（碧悠）和Oikos品牌下的椰子和燕麦基产品。该工厂将因此成为达能第一家能同时生产酸奶和植基产品的工厂。

2020年第四季度生鲜乳价格情况 四季度呈现大幅上涨

据农业农村部对全国500个县集贸市场定点监测，2020年，河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆等10个主产省生鲜乳平均价格为3.79元/公斤，较2019年上涨3.84%。四季度10个主产省生鲜乳平均价格为4.05元/公斤，同比上涨6.0%，环比上涨8.6%。其中，10月份主产省生鲜乳平均价格为3.95元/公斤，11月份为4.03元/公斤，12月份为4.15元/公斤。总的看，2020年前半年，10个主产省生鲜乳月平均价格呈下降趋势，6月份价格回稳，四季度呈现大幅上涨。

咸阳市秦都区市场监管局开展乳制品等专项检查行动

咸阳市秦都区市场监管局开展节后特殊食品、乳制品专项检查“回头看”行动。在对节前特殊食品、乳制品进行强力整治的基础上，对存在问题的经营单位进行重点检查，督促特殊食品经营单位落实主体责任，筑牢食品安全防线，确保老百姓特殊食品、乳制品安全。

江苏省市场监管局组织开展乳制品、肉制品质量安全提升行动

为进一步促进产业高质量发展，提升食品质量安全水平，今年年初，江苏省市场监管局部署开展了为期三年（2021年-2023年）的乳制品、肉制品质量安全提升行动。行动指出要制定方案，明确目标任务；落实主体责任；做实全程防控；助力提档升级；促进共治共管。

淮南市市场监管局部署开展乳制品质量安全提升行动

为进一步督促乳制品生产企业落实食品安全主体责任，提升乳制品质量安全水平，推动淮南市乳制品产业高质量发展，淮南市市场监管局印发《淮南市乳制品质量安全提升行动方案（2021-2023）》通知，从2021年起开展为期三年的乳制品质量提升行动。在行动期间，将着力于推进乳制品行业高质量发展，健全质量标准体系建设，支持新技术、新工艺、新产品研发，规范追溯体系建设。

清远市市场监管局开展乳制品抽检工作

2月25日，清远市为进一步贯彻落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《国务院办公厅关于进一步加强乳制品质量安全工作的通知》（国办发〔2010〕42号）和省、市《关于深化改革加强食品安全工作的实施方案》的要求，根据市政府2021年将“市内乳制品、婴幼儿配方乳粉、保健食品生产企业在产品种实现抽检100%全覆盖”列入民生实事的部署，发布开展《2021年清远市乳制品生产企业监督抽检工作方案》的通知。

和氏两款新品上市 以生鲜羊乳为主要原料

近日和式针对“全家营养”倾力打造的明星产品元恩儿童成长羊奶粉和元恩植物乳杆菌中老年羊乳粉上市。这两款新品都是以生鲜羊乳为主要原料，采用干湿法复合工艺加工而成。在产品创新性上，核心亮点在于配方。

陕西圣唐乳业有限公司三款婴幼儿配方乳粉通过审批

国家市场监督管理总局食品审评中心更新了2021年03月02日婴幼儿配方乳粉产品配方注册批件（决定书）待领取信息。三款均为陕西圣唐乳业有限公司旗下产品。

菲仕兰2020年财报发布 美素佳儿中国区业绩增长强劲

近日，荷兰皇家菲仕兰公布了2020年财报。财报显示，得益于皇家美素佳儿业务的快速成长以及电商渠道业务的大幅增长，菲仕兰旗下美素佳儿业务在中国区业绩增长强劲。财报显示，菲仕兰全球业务保持稳健。全年营业收入111亿欧元，其中电商渠道业务增长50%，营业利润达2.68亿欧元。谈及2021年的市场策略，菲仕兰表示，将力争逐步发展，在中国继续推行2020年采用的市场策略，并进一步提升收入。

婴儿配方羊奶粉公司Bubs亏损暴增 同期亏损756万澳元

婴儿配方羊奶粉公司Bubs发布公告称，由于新冠疫情导致代购市场崩溃，公司经营受到严重打击。在至去年12月31日的半年内，公司亏损1290万澳元（约合人民币6562万元），而上财年同期亏损为756万澳元，亏损增加71%。此外，尽管该公司加大在澳洲和中国市场传统电商销售渠道的投资，但营收仍然下降33%至1829万澳元。息税折旧及摊销前损失与一年前相比从530万澳元增加至1440万澳元。

陇县人民政府：加快和氏IPO主板上市

陇县人民政府官网3月4日发布的《陇县政情第3期》称，支持小羊妙可、和氏乳业两户乳企转型升级、加大研发，进军高端市场。加快和氏IPO主板上市，建成特殊医学配方羊奶粉生产线，争创省级企业技术中心和高新技术企业。

2020年我国奶牛数量总体呈波动下降态势 数量为615万头 

我国奶牛数量总体呈波动下降态势，2020年奶牛数量为615万头，牛奶产量为3440万吨。我国液态奶进出口主要以包装牛奶为主，2020年1-10月欧盟地区为我国液态奶主要进口地区，其中包装奶进口占比为59.7%，酸奶进口占比为86.6%

2020年四季度奶业进出口情况 乳制品进口同比增加10.4%

2020年，我国累计进口各类乳制品328.14万吨，同比增加10.4%；进口额117.17亿美元，同比增长5.3%。其中，干乳制品220.95万吨，同比增加7.8%，进口额103.51亿美元，同比增长3.8%；液态奶107.19万吨，同比增加16.0%，进口额13.67亿美元，同比增长17.8%。2020年，累计出口各类乳制品42940.83吨，同比减少21.1%，出口额22011.98万美元，同比下降49.0%。