人民网四问迪士尼 “霸道”背后主题公园的产业链有多大?

Cathy

上海迪士尼乐园又摊上事了!

继因台风“利奇马”首次闭园却不给退票被群嘲后,这次又因禁止游客携带食品入园且要翻包检查,被一位法学专业的大学生告上法庭。

上海迪士尼回应:外带食品与饮料的规定,与中国大部分主题乐园以及迪士尼在亚洲的其他目的地一致。经查,美国和法国的3家迪士尼乐园并没有禁止消费者携带食物进园的规定。

就此,人民网提出四问,一问:(迪士尼)凭什么搞“双标”,欧美带得亚洲就带不得?二问:凭什么强制翻包,游客隐私权如何保障?三问:禁带食物是为园区卫生?园区出售的饮食就没气味?四问:谁来纠正迪士尼的“双标”行为?谁来保障消费者权益?

此次被人民网点名批评的迪士尼正是主题公园行业老大。透过前瞻产业研究院相关数据,可以看出这家企业如此“霸道”的背后,原来有着庞大的产业链在“撑腰”。

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迪士尼成暑期最热门的主题乐园

随着消费升级,可供旅客选择的旅游地较多,短期可选择国内热门城市,时间较长可选境外旅游。旅游企业为了应对各类型的旅游推出了避暑游、海岛游、美食游、研学游、红色旅游、森林旅游等。从旅游选择游玩地来看,主题公园、动物园热度较高,这与旅客中占比达15%的青少年有关。

从境内外热门主题来看,迪士尼当仁不让坐上第一的宝座。上海迪士尼主题乐园、香港迪士尼主题乐园、东京迪士尼主题乐园为境内外热门主题乐园的前五热门主题乐园。

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迪士尼——主题公园开创者与现今王者

主题公园的开发主要经历三个阶段:创意设计、研发建设、运营管理。主题公园产业涉及环节、行业众多,以迪士尼、环球影城、默林娱乐公司等为代表的主题公园公司为全产业链经营模式,即覆盖主题公园创意设计、研发建设、经营管理所有环节,该经营模式下能将公司创意、IP、技术、品牌、管理及服务价值充分释放。

图表2:开发主题公园的阶段

全产业链模式要求企业拥有强大的创意设计能力、技术研发能力、系统及设备集成能力,并拥有自己的独立品牌,同时对于市场动态和游客的需求非常敏锐,反应高效快速,项目更新快,成本相对较低,市场竞争力强。

市场上还存在一些专业的创意设计公司、建筑设计及工程公司、游乐设备制造公司、主题公园运营公司,虽然上述公司也涉足主题公园产业链中某个环节,但相较全产业链公司整体竞争力相对较弱。

拥有全产业链的主题公园公司处在行业顶端,全球范围内迪士尼、默林娱乐集团、环球影城等国际大型文娱集团具有较强优势,居寡头地位。其中,迪士尼集团在全球共有12家主题公园,分布在美国、日本、法国、中国,为全球第一大主题公园集团。

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全产业链主题公园公司及竞争格局分析

主题公园行业拥有庞大的产业链,全产业链主题公园公司通常都是由某个环节作为业务开端,逐步完善产业链布局。由于不同公司具有不同的业务开端,造成了各公司发展路径、优势、盈利模式、主题公园类型也不完全相同。

如迪士尼是以动画片、电影制作起家,将其丰富的IP资源与主题公园相结合,目前旗下主题公园种类最齐全,涵盖文化科技主题公园、动物园等多种产品,包括自主投资、合作投资及授权投资等多种投资方式;公司最早以特种电影设备及内容制作起家,逐步发展成为以"文化+科技"为核心的文化科技主题公园公司,可为客户提供订制主题内容的主题公园全产业链服务,公园中以自主创作、研发、生产、制作的大型主题项目为主;华侨城是我国最早的连锁主题公园企业,早期主打"旅游+地产"、"主题公园+高尚社区"模式,旗下拥有"欢乐谷"等主题公园品牌,并完成了全国布局;宋城演艺以主题公园运营及旅游文化演艺起家,逐步形成了以"演艺为核心、主题公园为载体"的经营模式。此外,国内还有长隆集团、海昌控股则以动物园或海洋馆起家,逐步发展成为综合性的旅游集团。

目前国内大型主题公园产业主要参与者是本土企业,国际主题公园集团虽然在国内一线城市已有布局,但由于进入中国市场较晚,市场下沉程度欠缺。随着我国旅游业持续发展、旅游消费持续升级及游客对主题公园的偏好不断增强的情况下,我国主题公园市场不断扩大,造就了一批有一定实力的本土主题公园品牌和公司,形成了华侨城集团、公司、长隆集团、海昌控股、宋城演艺等多家主题公园公司并存发展的局面。

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主题公园产业链其他公司及竞争格局分析

(1)以创意设计为主的公司

由于主题公园发源于欧美且已经形成成熟的产业链,因此知名的主题公园设计企业主要分布于欧美,如FORREC、Landmark、JRA等。就国内而言,除全产业链主题公园公司外,国内绝大多数主题公园设计公司还处于初期发展阶段,以前期概念策划、局部景观设计、主题公园分区设计为主,在总体规划设计、具体项目创意与实施、新型技术应用与开发等方面还有所欠缺,竞争力较弱。

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(2)以主题公园研发建设为主的公司

国际上能进行主题公园研发建设的企业包括Utopia Entertainment Inc、BRC(Brand Cultural Entertainment Media&Events)等,它们为环球影城、派拉蒙、韩国乐天等大型主题公园提供公园主题项目及景点设计、制作服务。国内的企业包括天津泛美亚娱乐产品开发有限公司、深圳联点环境艺术工程有限公司、深圳市创艺园文旅股份有限公司等,主要为华侨城、万达集团、华润集团旗下主题公园提供主题包装、景观设计、场景布置、项目施工等服务。

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(3)以游乐设备生产制造为主的公司

现代主题公园的游乐设施主要集中在过山车等大型骑乘类游乐设施。国际上该类知名企业大多具有数十年至上百年历史,声誉卓著,多在某一类或某几类型游乐设施上具有绝对优势,形成很高的进入门槛和相当的市场垄断性,如意大利的Zampela(为迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、六旗、乐高及其它多家娱乐公司提供优质的设备)、威克马(控制和掌握着各种过山车从概念设计、工程设计到生产制造的整套过程)等公司,且该等企业已经进入中国市场并占有较高的市场份额。而国内游乐设备供应商主要以生产各型游乐设备为主,如中山金马、温州南方游乐设备工程有限公司等,产品主要面向全国各地的游乐园、动物园、市政公园等。

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(4)以主题公园运营为主的公司

以香港海洋公园公司为代表,主要负责香港海洋公园的管理及运营。

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主题公园行业发展趋势

(1)塑造自身独特的主题文化

旅游本质上是旅游者寻找与感悟文化差异的行为和过程,旅游者对文化的多样性需求促使主题公园在主题选择方面更加关注旅游本质,以文化为桥梁,将本土文化与异域文化,将传统文化与现代文化相结合。独特的主题文化能够将主题公园的特色更好地呈现给游客,充分展示主题公园的独特性,给游客留下更加深刻的印象,从而吸引更多的游客,提高重游率。

(2)高科技的运用是未来提升主题公园全方位体验的重要手段

随着主题公园的逐步演变发展,游客已经不满足于单纯的观景需求,而是越来越追求游乐项目的参与性、交互性和体验性。

我国新型的主题公园,特别是文化科技类主题公园,正朝着数字化、虚拟化和智能化的方向发展。公园中的游乐项目大量运用了特种电影、飞行模拟器、智能座椅和动感轨道车、激光道具和虚拟现实空间等技术手段和设备。

高科技在主题公园的运用具有诸多好处:首先,使得主题公园的游乐项目能够尽可能的在室内进行,在相对静态的室内就能制造出不亚于室外游乐项目的刺激体验;其次,由于室内项目能够根据项目主题设计打造整体的装饰环境,利用各种内外装饰、灯光特效等营造出项目所需的或科幻、或历险、或古朴、或梦幻等各种环境,给游客以完全沉浸的感觉,将主题公园的游览完全和游客日常的生活区分开,创造与日常环境迥异的梦幻欢乐空间;此外,主题公园的游乐项目能够随着科技水平的提高而不断更新,持续改善游客的体验效果;最后,室内主题项目适龄人群广,且由于不受天气变化的影响,可开放时间较长,安全系数高,较传统室外游乐设施优势明显。

(3)企业连锁化经营模式和行业群落化发展趋势明显

有实力的主题公园企业可以通过连锁经营的方式,将成功的主题公园进行复制。连锁经营不但提高了主题公园的品牌影响力,扩大了主题公园的客户市场规模,而且在一定程度上降低了主题公园的设计成本,提高了竞争力。

此外,国内如公司等一些主题公园企业开始效仿奥兰多主题公园群的模式来建设主题公园,即在一个区域内建设多个相邻的主题公园,形成主题公园群。这样的好处在于能够依靠多个风格差异的主题公园,形成规模效应,延长游客的停留时间,增加公园配套服务项目的收入。

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以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国主题公园行业发展模式与投资战略规划分析报告》。

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