逐梦汽车万亿大市场 --- 解读企业家们的汽车梦与汽车产业布局

April Ye

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当前,各大行业企业巨头纷纷开始布局他们的汽车产业版图,前有BAT、华为、格力董明珠、乐视贾跃亭追逐“汽车梦”,后有房地产大佬碧桂园、恒大等也想在汽车行业分一杯羹。“互联网+”时代背景下的汽车产业,正成为企业家眼里新的经济增长点,汽车市场风起云涌。

若干年后,当我们回顾这几年汽车产业的风云变幻时,或许会发现,在阿里、腾讯、百度等行业巨头扎堆汽车产业,鏖战万亿市场的背后,涌动的是马云、马化腾、李彦宏等企业家们在创业途中的汽车梦。

1982年,18岁的马云第一次高考失败,无奈失学谋生,给杂志社蹬三轮送书。烈日炎炎之下,不知道蹬三轮的马云,看着身边轰鸣而过的国产汽车,会是怎样的感受?

1999年的太平洋东海岸,李彦宏已经有房有车,见证了硅谷车库创业的激情后,李彦宏在妻子马东敏的鼓励下,卖掉豪宅豪车,回国创立百度。

同一年的广东深圳,赛格科技园,马化腾已经创立腾讯已有1年。而小马哥创业时买的第一辆车大众Polo,则跟着他东征西战,为腾讯的发展壮大立下汗马功劳。

进入21世纪的第一个十年,BAT之流的巨大成功,让马云、李彦宏和马化腾都不再为企业存亡和个人财富担忧,而大佬们的座驾也如同中国汽车工业的发展一般,格调上升,争奇斗艳。

比如,经常随马云出镜的迈巴赫62s,中国只有24辆;李彦宏传闻中价值260万元的梅赛德斯-奔驰S600;以及,低调如小马哥,也把Polo换成了沃尔沃S 60,随后又换成奔驰R350。

原以为这些企业家们的“汽车梦”就此安稳,但进入21世纪的第二个十年,在人工智能,计算架构,5G通信,互联网与大数据等为代表的新一代信息技术产业推动下,这些企业家们的“汽车梦”再次燃烧,以BAT为首的企业,在汽车产业的智能化、网联化、电动化和共享化上群雄逐鹿,硝烟再起。

以此为背景,在智能网联汽车成为新的时代风口背景下,那些曾经与汽车有过难解之缘的巨头公司企业家们在汽车领域究竟有哪些动作?全球汽车产业布局在他们的参与下又将发生怎样的变化?

本次前瞻产业研究院参考《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》深度分析,发布《中国企业家的汽车梦与汽车产业布局》,将从科技巨头、家电电商、房地产商和其他企业四大板块对汽车产业投资市场做出解读与前瞻。

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一、科技巨头们的“汽车梦”:

智能网联车重点企业布局

发展智能网联汽车,是中国汽车产业实现“弯道超车”,走向汽车强国的重大机遇。作为继新能源汽车后,我国汽车产业发展的又一制高点,智能网联汽车产业潜力巨大。百度、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头,以及华为、中兴、京东方、中国联通等通信巨头均向车联网、自动驾驶等智能网联汽车领域布局。

1、政策支持力度加大,发展环境日趋完善

自2015年,我国在《中国制造2025》中首次提出智能网联汽车概念之后,智能网联汽车发展便上升到了国家战略高度。从2015至2018年,我国不断完善智能网联汽车相关政策,加速推进智能网联车行业发展,并已明确提出到2020年,我国智能汽车新车占比将达50%;到2025年,新车基本实现智能化。同时,国家也积极支持无人驾驶汽车产业发展。

在工信部等部门的大力推动下,北京、上海、重庆、无锡等七个地区都已建设了智能网联汽车测试示范区,已有12个地区共发放了32张智能网联汽车道路测试牌照。我国智能网联汽车发展环境日趋完善。

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同时,智能网联汽车产业链涉及领域包括感知层、网络层、平台层和应用层,范围广泛。在考虑市场充分竞争、相关配件价格下降等因素后,前瞻产业研究院预计到2020年我国智能网联汽车的市场规模可达到1000亿元以上,发展前景广阔。

2、车联网:BAT布局均有不同,重心向车载OS转移

在国内科技巨头BAT中,百度和阿里均在地图、车载系统领域均有所布局,并都从2018年下半年开始发力车路协同领域。但百度侧重于依托Apollo平台发展AI车联网,为其未来实现自动驾驶而服务。阿里巴巴在发展车联网时,则试图通过车载OS或个性化应用与其电商消费场景进行对接。

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而腾讯布局了地图、车载智能硬件和车载系统,并侧重以社交为切入点,通过各种联网设备为用户提供更多的内容和社交服务。

同时BAT目前均有将布局重心向车载OS转移的趋势。

3、自动驾驶:百度布局深入,领先优势明显

2015年12月,百度成立“百度自动驾驶事业部(ADU)”,开始进军汽车自动驾驶领域。在2018年10月,百度与长沙市政府共建“自动驾驶与车路协同创新示范城市”,实现了国内首批自动驾驶出租车规模化落地测试运营。同年11月,百度与一汽红旗共同研发国内首款L4级自动驾驶乘用车,预计于2020年实现量产。

相较于百度,阿里巴巴和腾讯在自动驾驶的布局相对较少。阿里于2015年成立达摩院,并设立自动驾驶部门;腾讯于2016年9月成立智能驾驶实验室。截至目前,BAT均已获得自动驾驶测试牌照,其中百度在北京、福建、重庆三地共获得29张测试牌照,远领先于阿里和腾讯,自动驾驶领先优势明显。

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由于2018年—2021年我国自动驾驶汽车行业还将处于研发初级阶段,主要以辅助驾驶与有条件自动驾驶为主。前瞻产业研究院预测自动驾驶汽车大规模量产时间最早大概出现在2022年左右。其中,百度量产预期早于腾讯和阿里,预计在2019年将批量生产L3级自动驾驶汽车。

4、整车制造:与传统整车企业合作,直接投资入股造车新势力

除了一汽、长安、上汽、北汽等主要整车企业制定了智能网联汽车发展的系统战略外,科技巨头也纷纷开始与传统车企的“联姻”。例如阿里巴巴与上汽合作发布了第一款互联网汽车——荣威RX5,百度与江淮汽车、奇瑞汽车等展开合作,腾讯与广汽联手发力多个职能网联汽车领域。互联网科技巨头将自身开发出来的智能车载系统、车载硬件等车联网产品植入到汽车生产中,以实现对传统汽车的智能化升级。我国智能网联汽车产业正在以产业联姻、跨界融合的态势快速发展。

此外,科技巨头们还通过直接投资入股造车新势力,以实现在新能源或者电动智能汽车领域的布局。其中,腾讯同富士康、和谐集团共同成立和谐富腾电动汽车产业基金,投资创立了爱车、FMC、爱驰亿维三家电动智能汽车公司。

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5、网约车:AT两强对峙,百度发力自动驾驶网约车

国内网约车市场中滴滴一家独大,故投资了滴滴的腾讯、阿里具有明显的竞争优势。此外,尽管百度暂时难以赶超腾讯、阿里,但未来若其主导的自动驾驶网约车能成功推向市场,那么百度将获得巨大的先发优势。

6、二手车电商:阿里独爱大搜车,发展汽车新零售

国内二手车电商领域已基本形成BAT三足鼎立的市场格局。其中,阿里将投资集中于大搜车,这与大搜车致力于发展融合线上线下的新零售模式密切相关,有助于阿里发展汽车新零售,完善阿里新零售版图。

7、汽车后市场:腾讯布局最广泛,阿里奋起直追

汽车后市场是指汽车销售以后,到报废的过程中,围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。

作为汽车产业链中最稳定的利润来源,汽车后市场占总利润的60%—70%,随着汽车销售市场每年以30%速度递增,加上私家车主的整体汽车售后保养服务意识增强,中国的汽车后市场正在迎来历史的发展机遇。

从BAT在汽车后市场的布局情况来看,相较于腾讯,百度和阿里汽车后市场的布局稍显暗淡。而在2018年8月,阿里天猫汽车联手汽车养护平台汽车超人、汽配供应链服务商康众汽配成立汽车后市场新公司,组建汽服新零售支撑体系,加快了布局。

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8、通信巨头华为:聚焦平台基础设施,5G竞争优势明显

在车联网领域,不同于BAT以车载OS为车联网布局重点,华为聚焦在车联网平台基础设施。其主要以OceanConnect物联网平台为核心,聚焦构建连接和ICT基础设施,不做数据变现、个性化应用开发,而主要为车企提供ICT服务。

除了自主研发产品,华为还通过与PSA、奔驰、宝马、奥迪、东风、长安、上汽、一汽、广汽、大众通用等整车企业的合作,共同推进车联网和智能汽车等方面的研究与发展。

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在车路协同领域,华为在2018年相继发布海思Balong芯片、RSU(路边单元)、T-box、MEC、V2X server等多款车路协同产品,车路协同布局提速,其重点放在高精度定位;以5G技术为核心的网络传输优化;V2X(车对外界的信息交换)的边缘部署上,并已成为国内车路协同领域的领跑者。

在自动驾驶方面,不同于BATJ侧重于算法软件的投入布局,华为现阶段主要侧重于算力硬件层面,即计算力与数据层面。其发布的移动数据中心MDC具有“三高一低”技术优势,能有效满足L4级别自动驾驶高性能、高安全可靠需求。

在5G标准专利上,据2019年1月欧洲电信标准化协会(ETSI)发布的全球5G标准核心必要专利数量排名,华为以1970件的专利数量拿下第一,远超诺基亚、爱立信等老对手.

在5G商用化上,华为是行业内目前唯一能够提供端到端产品和解决方案的厂商,技术成熟度比同行至少领先12-18个月,在芯片和基站部署方面均具有明显竞争优势,5G将成为华为未来发展自动驾驶技术的优势之一。

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9、通信巨头中兴:关注自动驾驶和氢燃料,客车是持续切入点

中兴已在客车整车制造、自动驾驶、无线充电、动力电池等领域有所布局。但中兴表示未来将持续关注自动驾驶和氢能源技术,并以客车的信息化、智能化、网联化、电动化及客车的管理系统为切入点进行重点布局。

  二、家电电商们的“汽车梦”

汽车后市场发展及重点企业布局剖析

家电电商在汽车行业主要布局领域为汽车后市场。近年来,跨界的家电连锁巨头国美、苏宁,电商平台京东等都纷纷入局此领域,通过整合汽车配件生产企业、经销商、维修厂等行业资源,打通供应链体系并重构货流和信息流,实现汽车后市场产业链生态闭环。

1、汽车后市场:我国汽车保有量上升,行业达到万亿级规模

据公安部统计数据显示,截至2018年底,我国汽车保有量达到2.4亿台,比2017年增加2285万台。同时,我国二手汽车市场也备受追捧。据前瞻产业研究院统计数据显示,2013至2018年,国内二手汽车销量稳步上升,2018年全国二手汽车销量达1382.2万辆,同比增长了19.3%。

我国汽车保有量的上升产生了巨大的汽车维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求,汽车后市场的关注度得到进一步提升,根据中国汽车流通协会数据,目前我国汽车后市场已达到万亿级规模。

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但我国汽车后市场发展规模与发达国家仍然存在较大差距,在发达国家成熟的汽车产业链中,汽车后市场价值占比通常能达到50-60%,而我国目前只占到10%左右,汽车后市场发展潜力有待进一步发掘。

2、重点企业—京东:全面打造一站式消费生态链

京东试图打造便捷、高效、完整的一站式汽车消费生态链。其汽车产业布局已经全面渗透到了汽车电商、汽车金融、汽车后市场、智能网联汽车领域。

在汽车电商领域,目前,京东已与5000余个汽车用品品牌达成合作,同时京东集团联合京东金融、易鑫集团等共同打造推出京东汽车商城,力图造就一个3-6线市场一站式规范化汽车消费共享渠道平台,形成“4S店+京东汽车商城”的新渠道模式,积极探索汽车新零售。

在汽车金融领域,京东采用“自营+投资”双管齐下的方式,丰富其业务线。一方面,自营的汽车白条为汽车消费提供借贷工具;另一方面,通过投资美利车金融、OK车险等平台,完善在购车贷款、车险、融资租赁、汽车消费金融等多条汽车金融业务线。京东以自营+投资的方式成为互联网行业汽车金融的领头羊。

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此外,在汽车后市场领域,2013年,京东上线京东车管家,定位为一站式汽车养护平台,在经营线上电商业务的同时,也与线下汽车维修店合作,正式切入B2C业务。并以此为基础拓展上游B2B业务,通过“产品+服务”的一站购体系进行深入布局。

同时,在智能网联汽车方面,京东以无人机配送为切入点布局智联汽车,同步优化商品物流配送效率及其电商生态。

3、重点企业—苏宁:从汽车整车的销售到汽车后市场服务

与京东不同,家电零售巨头苏宁进入汽车领域时间较晚,切入模式也有所不同。苏宁2017年成立全国首家汽车超市,涵盖整车销售、保养售后、汽车金融等全方位服务,苏宁选择通过汽车销售再逐步切入汽车后市场服务。

三:房地产商“汽车梦”:

新能源汽车发展分析及重点企业布局分析

据21世纪经济报道数据显示,我国房地产企业涉及新能源汽车产业链投资规模已超过1000亿元,其中有恒大、宝能、华夏幸福、万通地产、万达、碧桂园等知名房企。

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1、新能源汽车:政策市场双驱动,销量增长迅猛

新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

我国在2009年首次提出新能源汽车发展目标,在10年时间里,我国陆续发布新能源汽车发展相关政策,大力支持新能源产业的发展。

另一方面,我国传统燃油汽车销量增速缓慢,2018年销量出现20年以来的首次下滑。而新能源汽车销量却高速增长,2018年同比增长了61.7%,增速较前两年有所加快。

前瞻产业研究院预计,在政策和市场双驱动下,到2019年我国新能源汽车渗透率将达到5.72%。

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2、重点企业布局分析:以宝能集团与恒大集团为例

宝能集团自2014年开始涉足汽车产业,截至目前,据悉宝能投入金额已超千亿元。除成立汽车公司外,宝能主要专注于新能源汽车的扩产,并在全国五地建设生产基地,年产能高达230万辆,每年研发投入达到100亿元。

恒大集团的“汽车梦”是打造“汽车设计研发+核心部件制造+整车制造+ 销售及售后服务”的全产业链体系,2019年,恒大集团加快布局新能源汽车领域,不仅仅在整车制造,还包含电池、电机以及配套设施等方面。

四:其他企业的“汽车梦”

1、白酒巨头五粮液“汽车梦”

都说“喝酒不开车,开车不喝酒”,那造车和酒可以兼得吗?

五粮液告诉你:可以!

其实早在2002年,五粮液就想要收购整车厂,2006年,五粮液获得新晨动力50%的股份,进入汽车发动机领域;2009年五粮液旗下普什集团与华晨金杯共同成立华晨金杯绵阳分公司;但在2011年,五粮液集团转让了新晨动力股份的股权,退出汽车产业。如今,五粮液再次进入,入股凯翼汽车,布局新能源汽车市场。

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得益于积累多年的产业基础,五粮液在机械加工方面有着雄厚的实力,加上凯翼汽车本身拥有一定的市场基础和技术积累,五粮液对其“汽车梦”还是比较有信心的。

2、互联网电视乐视“汽车梦”:打造互联网电动汽车

乐视创始人兼首席执行官贾跃亭曾在给美国内华达州议员的信中写道:“我们计划通过创造一个完整、智能的汽车体系,一个能保护地球、改善人类生活环境的体系,使汽车行业发生革命性的变化。”

2014年,乐视集团宣布乐视“SEE计划”,宣布集团将自主研发、打造互联网智能电动汽车,建立汽车互联网生态系统;2017年,贾跃亭建立互联网电动车企Faraday Future。同年,乐视超级汽车FF91面世,却因资金链断裂问题无法实现量产。

3、白色家电格力“汽车梦”:好汽车,格力造

尽管在家电行业已经取得了成功,但董明珠却一直想加入造车大军。2015 年3 月6 日,格力电器发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》,计划购买珠海银隆新能源有限公司股份。董明珠出席活动便明确表示:格力收购新能源企业,就是要造汽车。2016年12月—2017年4月,董明珠以个人身份投资银隆新能源并成为其第二大股东,2018年,格力集团收购长园集团,布局新能源汽车零部件领域。

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无论是从小对于汽车的热爱,还是长大成人拥有各自商业帝国后再度看到“互联网+汽车”的大好未来,各路巨头们在新的时代背景下纷纷投身万亿汽车大市场,不仅为这一产业带来新的实践,更带来了新的变局。“前瞻经济学人”也将持续追踪汽车产业的新变化、新探索、新格局。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院中国企业家的汽车梦与汽车产业布局报告。

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