波音737 MAX与空客A320 NEO全方位对比:北美之外,空客是单通道的王者

Emma Chou

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图片来源:波音官网

3月10日,一架几乎全新的波音737 MAX 8在起飞后不久再次坠毁,距离上次狮航坠毁仅仅五个月,对于157个家庭,这是悲痛欲绝的时刻;对波音来说,是全球停飞、信任降至冰点的时刻;对于空客,这是一个抢夺份额的好时机。

在今天的航空市场中,MAX和Neo是两家制造商最畅销的产品。两款飞机销量都不错,因为它们的燃油效率更高,而且与它们将替换的机型有共同之处——这些因素将为航空公司节省大量成本。所以,合乎逻辑的问题是:哪一个更好?或者也许他们真的像两个兄弟,但性格有点不同?

Neo的新发动机选项

空客在2006年通过一项名为A320增强型的项目对A320进行了改进,该项目的特点是减轻了重量、采用了新的客舱设计和“鲨鳍小翼”。随着空中客车A320增强版的推进,它很快就意识到,发动机技术已经发展到可以比现在这一代产品降低15-20%的运营成本,因为新发动机的燃油消耗将减少16%。

空客首席执行官表示,与目前的发动机相比,普惠发动机家族的维修成本降低了15%,空客对此“感到相当满意”。然而,空客A320neo最近两年可谓命运多舛,先是普惠供应的PW1100G发动机故障频出,后是发动机生产线也出现小毛病,导致上百架没有发动机的A320neo停在自家装配厂吃灰。不过折腾许久,普惠在去年终于表示恢复生产。

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图片来源:空客官网

自2010年12月推出以来,A320neo在发布后的两年多时间内已收到“超过2,000份NEO订单”,使其成为历史上销量最快的商用飞机。A320neo交付从2015年10月推迟到2016年初。汉莎航空于2016年1月20日交付了第一架A320neo。截至2018年12月,A320neo系列飞机已获得100多家客户超过6200架确认订单,牢牢占据同级别飞机60%的市场份额。

重启单通道—— MAX

自2006年以来,波音公司一直在研究737的各种替代选择。关于这一替换的决定数次推迟,一直拖到了2011年。据报道,2014年11月,波音公司计划在2030年之前用一架新飞机取代737。空中客车A320neo的首次亮相和创纪录的订单数量迫使波音公司改变战略。来自航空公司和航空界要求提高飞机燃油效率的压力迫使波音公司搁置了之前的计划。2011年8月30日,公司董事会批准了737 MAX项目。

如今,737 MAX设计的燃油效率比目前的737提高14%,与早期的737相比燃油效率提高了20%。据波音官网显示,截止2019年1月,波音737MAX系列飞机已经交付350架,订单数达到5011架。

MAX首次飞行是在2016年1月29日,即空客A320neo首次交付后9天。2017年5月16日,波音公司将第一架737 MAX交付给马印航空。西南航空公司计划成为第一家把737 MAX加入其机队的美国航空公司。

主要变化和新功能

小翼:空客翼梢装置2.4米高,为飞行提供额外增加100海里航程或增加450公斤有效载荷的灵活性。这些翼尖装置由轻质复合材料制成,可节省高达4%的燃料燃烧。

与今天的小翼相比,737 MAX小翼可将油耗降低1.8%。这些是翼尖延伸部分,可减少升力引起的阻力,并提供一些额外的升力。

机身:空中客车改进了A320的机身,以确保高度的结构可靠性,易维护性以及与A320相比95%以上的机身备件通用性。改进的铝合金可延长结构寿命,而复合材料的广泛使用可减轻重量并减少零件。

波音737 MAX发客舱借鉴波音787,被称为天空内饰,包括动态LED灯光和空间结构。行李厢的位置更加往天花板的方向收,侧壁板新的凹进去的设计,都保证了客舱从视觉感受和实际空间上都比原来更宽敞。

发动机:NEO计划包括两种新发动机的选择:其中一种发动机是革命性的普惠PW1100G静洁动力发动机,另一种是CFM国际公司的LEAP-1A发动机。 PW1100G是普惠准备的GTF系列发动机之一,将为大多数新一代飞机提供动力,包括A320neo、庞巴迪C系列、巴西航空工业公司E-Jets E2、俄罗斯制造的Irkut MC-21和三菱MRJ-90。

LEAP系列发动机是波音737 MAX的唯一供应商,其特点是LEAP-1B略小。 LEAP-1B的风扇直径从737NG上CFM56-7B发动机的61.8英寸增加到69.4英寸。还将有一个新的数字调节器用于发动机排气系统,这将提高其可靠性。

环保性能:737 MAX更安静,噪音比现在的单通道飞机小40%,二氧化碳排放量减少14%。空客NEO飞机的鲨鳍翼梢小翼在远程飞行时能减少4%的燃油消耗,相当于每架飞机每年能减少约900吨的二氧化碳排放。此外,还将发动机噪音和氮氧化物排放量在现阶段行业标准的基础上降低50%。

客运:波音737 MAX 8最大座位数为200,典型两舱布局为162-178;空客A320neo标准座位为150,最大为180。

航程:波音737 MAX 8最大航程为3515海里(6510公里);空客A320neo(装配鲨鳍小翼)为6 200 千米。

售价:从下图可知,2018年,波音737 MAX 8 售价为1.171亿美元,A320neo售价为1.106亿美元,虽然列出了每一种飞机的标价,但客户在批量订购时通常会得到折扣。也有一些令人费解的地方,例如,波音提高了767-300ER的价格,但它已经好几年没有生产过这种飞机了。

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前起落架:前起落架延长了6-8英寸(15-20厘米),以保持所需的离地间隙。

推进装置: MAX是第一架同时具备主风扇和V形风扇管道的波音单通道飞机。

A320neo和737 MAX全球表现

从所提供的按地区划分的固定订单图表中可以看到(空中客车A319、A320、A321和波音737 MAX 7-8-9),空中客车单通道几乎占据了每个大陆的最大市场,除了波音的故乡 - 北美和非洲不太重要的市场。

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如果我们对比一下2015年底A320neo和737 MAX的订单和统计数据,我们会发现来自法国的制造商明显主导了单通道市场。空客以60%的市场份额统治着重新设计的窄体发动机市场。不过,空客作为欧洲第一家飞机制造商,理所当然地更受欧洲喜欢,而波音作为美国制造的代表,支持者自不用说,两者俨然隔着大西洋分庭抗礼,谁也不服谁。

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欧洲爱空客A320neo,北美爱波音737MAX

不断上涨的油价使得航空公司管理层开始急切寻求最新一代节能飞机。对于大多数窄体客机占主导地位的航空公司和大部分航线而言,这意味着选择就在空中客车A320neo和波音737MAX系列之间。

然而,737订单积压目前约为9年,而A320订单积压为12年(基于2017年交货数量和当前未完成的订单)。生产率的提高有助于缓解订单积压,但发动机交付的问题则会阻碍这一点。

根据CAPA机队数据库中有关欧洲A320neo和737MAX机队和订单的数据,可以得出结论,在欧洲,A320neo比737MAX更受欢迎,尤其是在低成本航空公司(LCC)中受欢迎程度似乎特别高。 Pegasus Airlines是欧洲最大的Neo运营商,挪威航空是欧洲最大的MAX运营商。 Wizz Air拥有欧洲最大的Neo订单,瑞安航空拥有欧洲最大的MAX订单。

欧洲现役A320超过737MAX

在欧洲和全球范围内,A320neo系列比737MAX更受欢迎。

有65架A320neo家族飞机在欧洲11家航空公司服役(请注意,这不包括与空客合作的5架新飞机),而737MAX只有18架飞机,包括7家航空公司。

欧洲绝大多数Neo是A320-200neo,其中有59架飞机,而其他六架是A321-200neo。服役的18架MAX飞机全部为737-8。

Pegasus Airlines是欧洲最大的新运营商

土耳其廉价航空公司 Pegasu是目前最大的Neo运营商,拥有18架飞机。目前只有Pegasus、SAS(12架飞机)和汉莎航空(10架)拥有两位数的Neo。

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除Pegasus外,Neo的其他廉价运营商还有WOW air和Primera Air。

Norwegian是欧洲最大的MAX运营商

Norwegian是最大的MAX运营商,拥有6家(通过其在爱尔兰注册的NAI子公司,利用MAX开展跨大西洋航线)。

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A320neo系列的订单数量在欧洲超过737MAX

虽然现役的机群仍然很小,但Neo在欧洲的受欢迎程度超过MAX,这一点在其卓越的订单积压中表现得更为明显。

欧洲有2556家航空公司1,056个Neo订单未完成,而18家航空公司的MAX订单数量为582份(这些数字占欧洲所有A320订单的96%,占所有737订单的93%)。

Neo订单在A320和A321型号之间相当平均,尽管较小的机舱版本略微领先,订单为558架,而A321neo的订单为498架。

MAX订单的绝大部分用于737-8型号,占414架飞机。还有有37个MAX 9订单和17个MAX 10订单,另外114个MAX订单没有指定的变种。

Wizz Air拥有欧洲最大的Neo订单

到目前为止,Wizz Air拥有欧洲最大的Neo订单,有256架等待交付(其中184架是A321-200neo,72架是A320-200neo)。 Wizz Air的订单是其降低单位成本战略的重要组成部分,旨在通过更大的A321飞机和更具成本效益的新一代飞机达到。

接下来是易捷航空,有124个Neo订单(94架A320-200neo和30架A321neo ACF)。

一些航空公司还有50多个订单:土耳其航空公司(92份订单,全部是A321neo ACF);汉莎航空(91份订单,51架A320-200neo,41架A321-200); Norwegian(88个订单,58架A320-200neo和30架A321neo LR);和Pegasus(82个订单,39架A320-200neo,18架A321-200neos和25架A321neo ACF)。

Norwegian计划将其A321neoLR用于长途航线,但很可能出售或出租其他A320系列飞机,以满足其自身需求。

另有10家欧洲航空公司拥有10架或更多A320neo系列飞机的订单(见下图)。

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瑞安航空拥有欧洲最大的MAX订单

瑞安航空是未来最大的737MAX客户,其中有135个未完成的订单,全部都是MAX 8,其次是Norwegian,拥有104个MAX-8订单(除了已经投入使用的6架)。

土耳其航空公司尽管是A320neo系列的主要客户,但也拥有75个MAX订单(65架MAX 8,10架MAX 9),TUI集团订购68个(2架MAX 8和63架未指定机型)。

另有7家欧洲航空公司拥有10架或7架以上的737MAX飞机订单(见下图)。

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欧洲在窄体客机服务方面排名很高

欧洲是全球现役A320neo飞机的第二大区域,也是737MAX的第三大区域。

对于这款飞机,亚太地区都处于领先地位,而北美现役MAX飞机数量高于欧洲,这额毫不奇怪。

2018年5月,在全球范围内,有290架Neo处于服务中,而MAX为126架。除了北美之外,每个地区的Neo数量都超过MAX。

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欧洲在窄体客机订单方面排名也很高

欧洲也是仅次于亚太地区A320neo订单第二多的地区,也是仅次于亚太地区和北美地区737MAX订单第三多的地区。

在全球范围内,订单数量中有4,361架Neo,MAX为3,356架。在亚太地区、欧洲和拉丁美洲,Neo的数量超过MAX,但在北美、中东和非洲(订单数量较少)则相反。

请注意,有1,665个A320neo订单和1,582个737MAX订单没有指定区域。这可能是因为运营航空公司尚未披露,或者因为订单是针对出租人的,尚未确定运营商。

欧洲Neo订单与MAX订单的比率为1.8倍,超过全球平均值1.3倍,仅次于拉丁美洲的2.2倍。

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A320neo是全球最受LCC欢迎的类型,特别是在欧洲

在全球范围内,A320系列和737系列的前几代飞机在低成本航空公司的受欢迎程度相当。

截至2018年5月16日,廉航航空公司共有2374架737NG/ classic在役,占总数的32%;廉航公司机队共有2285架A320ceo系列飞机,占总数的32%。

然而,在新技术变体中,neo目前比MAX更受廉价航空公司的欢迎。在全球范围内,A320neos占低成本航空公司的46%,而MAX只占31%(结合现役飞机和订购飞机),类似于737Classic/NG飞机的LCC份额。

在欧洲,低成本航空公司甚至更倾向于neo,尽管他们之前更喜欢737NG/ classic,而不是A320ceo家族。

欧洲的低成本航空公司运营着该地区旧款737型飞机的49%,但A320ceo仅占30%。 LCC在欧洲拥有42%的MAX飞机(现役和订购),这一比例高于全球平均水平,但低于它们在Classic和NG中的份额。

但低成本航空公司在欧洲的A320neo系列飞机中占56%的份额,高于其在MAX中的份额,并且比其在A320ceo类型中的30%份额显著提升。

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对于尚未订购的航空公司,交付时间将是遥远的

欧洲低成本航空公司在窄体客机订单中的重要性,特别是A320系列,可能被夸大了。

例如,低成本航空公司可能在订单周期中处于领先地位,而全服务航空公司将迎头赶上。 此外,像Wizz Air和Norwegian这样的低成本航空公司一两个巨额订单也会扭曲数据。

不过,对于那些希望获得尚未下单的新一代飞机的全服务航空公司来说,交货时间将在遥远的未来。

随着油价上涨,这对低成本航空公司相对于成本较高的竞争对手拥有更大的优势。

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