中国酿酒行业月度市场监测分析报告
企业中长期战略规划必备
不深度调研行业形势就决策，回报将无从谈起
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+-1.1 酿酒行业政策动态
1.1.1 湖北省食药监部门2017年将酒类列为稽查重点
1.1.2 河南省整治白酒市场助豫酒转型发展
+-1.2 产业链上游原辅料市场分析
+-1.2.1 粮谷原料市场
（1）大米市场行情
（2）小麦市场行情
（3）高粱市场行情
+-1.2.2 糖类原料市场
（1）成品糖产量情况
（2）食糖进口情况
+-1.2.3 酿酒辅料市场
（1）苹果汁出口情况
+-1.3 产业链下游包装市场分析
+-1.3.1 玻璃包装业发展分析
（1）平板玻璃产量情况
（2）玻璃行业市场情况
+-1.3.2 纸质包装业发展分析
（1）机制纸及纸板产量情况
+-1.3.3 塑料包装市场发展分析
（1）全国塑料制品产量情况
（2）全国塑料制品出口情况
+-1.3.4 铝包装市场发展分析
（1）铝材产量情况
（2）铝材进出口价格变动
+-2.1 白酒行业产量、价格与经营分析
2.1.1 白酒产量情况
2.1.2 白酒经营情况
+-2.2 白酒行业最新事件
+-2.2.1 贵州茅台（600519）
（1）贵州茅台再创纪录超越LV成全球奢侈品市值第一企业
（2）茅台价格大幅上涨
（3）茅台加码云商平台
+-2.2.2 五粮液（000858）
（1）五粮液定位缺失被超越
（2）五粮液市值再创新高
（3）五粮液加快在金融领域的布局
+-2.2.3 泸州老窖（000568）
（1）造营销噱头，国窖1573年份酒最高定价近20万
（2）泸州老窖联手诗仙太白打造供应链平台
（3）国窖1573重庆配额减半“挺价”
（4）泸州老窖老字号特曲河南市场再涨价
（5）国窖1573停货区域扩大到西南范围内的背后
+-2.2.4 洋河股份（002304）
（1）洋河提价追高端，终端市场难买帐
+-2.2.5 山西杏花村汾酒（600809）
（1）汾酒集团混改方案落地，改革顶层设计已初步到位
+-2.2.6 其他白酒行业动向
（1）名酒纷纷取消返利
（2）白酒行业两极分化加剧，中小酒企生存艰难
（3）白酒行业第二次产品升级浪潮来临
（4）中粮酒业混改进入倒计时
（5）老白干募资4亿元，拟完成丰联酒业100%股权并购
+-2.3 白酒新品上市情况
2.3.1 “国窖1573”战略性高端新品“广州塔酒，国窖1573”正式上市
2.3.2 舍得推出战略新品沱小九
+-3.1 国内啤酒行业产量、价格与经营分析
3.1.1 啤酒产量情况
3.1.2 啤酒进出口情况
3.1.3 啤酒经营情况
+-3.2 国内啤酒行业最新事件
+-3.2.1 珠江啤酒（002461）
（1）东莞珠江啤酒公司拟新增30万千升酿造项目
（2）珠江啤酒携手腾讯，实现跨屏精准投放
（3）梅州珠江啤酒产销开门红：1月产量增长24%
+-3.2.2 青岛啤酒（600600）
（1）青岛啤酒与阿里巴巴签署战略合作协议
+-3.2.3 雪花啤酒
（1）华润雪花52亿入股汾酒，开启全国性酒业布局
+-3.2.4 啤酒行业其他动向
（1）啤酒企业集体提价
（2）啤酒业即将迎来新的阶段：盈利能力已经达到拐点
（3）告别自嗨，国产精酿啤酒展现新姿势
（4）从跑马圈地到涨价，啤酒业进入新成长周期
（5）山东水发集团签约四川广元建20万吨精酿啤酒项目
（6）2017年厦门口岸进口啤酒19.3万千升，全国第一
（7）华润集团拟受让山西汾酒11.45%股权
+-3.3 啤酒上市新品
3.3.1 重庆啤酒发布新品“小麦白啤”
3.3.2 青海湖青稞白啤酒隆重上市
3.3.3 华润雪花黑狮啤酒上市
+-3.4 国际啤酒市场发展分析
3.4.1 日本四大啤酒公司3月将涨价：涨幅达10%
3.4.2 澳大利亚：啤酒等酒类的征税将增加10%
3.4.3 沃德古堡啤酒10万吨项目落户辽宁葫芦岛市
3.4.4 波罗的海啤酒公司签约开发大麻啤酒，第二季度上市
3.4.5 土耳其：啤酒价格上涨，家庭自酿啤酒流行
3.4.6 日本2017年物价整体上涨：啤酒类产品上涨4.5%
3.4.7 加拿大安省87家超市获准售卖啤酒，4月起执行
3.4.8 加拿大：精酿啤酒消费群体年龄上升
+-4.1 国内葡萄酒行业产量与经营分析
4.1.1 葡萄酒产量及进口情况
+-4.1.2 红酒价格指数
（1）Liv-ex50红酒指数
（2）Liv-ex100红酒指数
（3）Liv-ex500红酒指数
（4）Liv-ex投资指数
4.1.3 葡萄酒经营情况
+-4.2 国内葡萄酒行业最新事件
4.2.1 中国葡萄酒市场规模持续扩容
4.2.2 贺兰山东麓将被打造成葡萄酒度假休闲旅游地
4.2.3 张裕与收购澳大利亚酒庄完成股权交割
4.2.4 钦州保税港区与深圳葡萄酒协会达成战略合作
4.2.5 国产葡萄酒产量连跌营收反增
4.2.6 通葡酒业收购九润源公司49%的股权
+-4.3 国际葡萄酒市场动向分析
4.3.1 中国的葡萄酒需求热潮提振澳洲葡萄出口业
4.3.2 2017年澳大利亚对中国大陆葡萄酒出口额飙升63%
4.3.3 德国葡萄酒协会与德国国家旅游局达成深度合作关系
4.3.4 2017年香槟酒全球销售额有望突破50亿欧元
4.3.5 日本葡萄酒标签管理趋严，或有助于原产地保护
4.3.6 日本山梨县甲州葡萄酒进军伦敦市场
4.3.7 加拿大成立首个葡萄酒感知的增强现实实验室
4.3.8 全球高端葡萄酒市场再次展现生机
+-4.4 葡萄酒新品上市监测
4.4.1 澳洲葡萄酒小熊西拉干红上市，充满个性与活力
+-5.1 黄酒行业发展动向分析
5.1.1 黄酒行业经营状态分析
+-5.1.2 黄酒行业市场最新动向
（1）行业复苏，黄酒龙头古越龙山再度提价
（2）2017年黄酒快意江湖
+-5.2 其他酒行业运行状况
+-5.2.1 保健酒行业动向
（1）椰岛鹿龟酒大败局：3.3亿营收何以撑起166亿品牌价值
5.2.2 饮料酒市场运行状况
+-6.1 电子商务渠道监测分析
6.1.1 酒类电子商务主要经营情况
+-6.1.2 酒类电子商务渠道铺设及发展动向
（1）品尚汇的挂牌之路
（2）网酒网急“去乐视化”：大规模裁员，寻找新接盘者
（3）酒仙网喊出1.5亿目标
（4）酒业电商的天花板
+-6.2 广告营销渠道监测分析
6.2.1 酒业品牌网络广告投放预估费用情况
6.2.2 酒业品牌广告投放媒体情况
+-6.3 展会营销渠道监测预告
6.3.1 2018第二十五届广州国际酒店设备用品博览会
6.3.2 2018上海国际酒店用品博览会（广州）
+-6.4 营销策略分析
6.4.1 消费升级，中国葡萄酒进入新营销时代
6.4.2 新形势下的白酒营销新思路
6.4.3 移动互联网时代白酒企业的场景化营销
6.4.4 酒企如何迅速抢占区域市场
6.4.5 21种最全渠道促销手段决胜年末市场
+-7.1 高端白酒带动行业复苏，次高端扩容快速增长
7.1.1 行业景气持续，品牌化和集中度提升使中高端白酒受益
7.1.2 次高端享受消费升级更为直接
7.1.3 次高端品牌集中度低，品牌去产能后竞争格局更优
7.1.4 茅台价格上涨拉升白酒价格体系，打开中高端价格空间
7.1.5 次高端增长逻辑：精细化营销推动全国化放量
+-7.2 进口葡萄酒增长势头迅猛，仍显碎片化混战格局
7.2.1 进口葡萄酒增长势头迅猛，Q3散装酒进口额猛增
7.2.2 零关税政策促进进口酒销售，国产葡萄酒受挤压
7.2.3 国内进口酒市场高度碎片化，呈现混战格局
7.2.4 国际品牌进入中国渠道多样，国产品牌商引进海外资源模式更为可行
图表1：2016.01-2018.01全国大米月度产量情况（单位：百万吨）
图表2：2017.01-2018.01全国大米年累计产量情况（单位：百万吨，%）
图表3：2018.01我国大米平均价格走势（单位：元/公斤）
图表4：2018.01我国小麦平均价格走势（单位：元/公斤）
图表5：2018.01全国高粱平均价格走势（单位：元/吨）
图表6：2017.03-2017.12全国成品糖产量情况-当月（单位：万吨，%）
图表7：2017.02-2017.12全国成品糖产量情况-累计（单位：万吨，%）
图表8：2017.01-2017.12全国食糖进口情况-当月（单位：万吨，%）
图表9：2017.01-2017.12全国食糖进口情况-累计（单位：万吨，%）
图表10：2017.01-2017.12食糖进口均价（单位：美元/吨）
图表11：2017.01-2017.12苹果汁出口量及同比增速-月度（单位：万吨，%）
图表12：2017.01-2017.12苹果汁出口量及同比增长-累计（单位：万吨，%）
图表13：2017.01-2017.12苹果汁出口均价（单位：美元/吨）
图表14：2017.03-2017.12中国平板玻璃产量走势图-当月（单位：万重量箱，%）
图表15：2017.02-2017.12中国平板玻璃产量走势图-累计（单位：万重量箱，%）
图表16：2017.03-2017.12中国机制纸及纸板产量及同比增长-当月（单位：万吨，%）
图表17：2017.02-2017.12中国机制纸及纸板产量及同比增长-累计（单位：万吨，%）
图表18：2017.03-2017.12中国塑料制品产量-当月（单位：万吨，%）
图表19：2017.02-2017.12中国塑料制品产量-累计（单位：万吨，%）
图表20：2017.01-2017.12全国塑料制品出口数量及增速-当月（单位：万吨，%）
图表21：2017.01-2017.12全国塑料制品出口数量及增速-累计（单位：万吨，%）
图表22：2017.03-2017.12我国铝材产量走势-当月（单位：万吨，%）
图表23：2017.02-2017.12我国铝材产量走势-累计（单位：万吨，%）
图表24：2017.01-2017.12铝材进出口均价（单位：千美元/吨）
图表25：2017.03-2017.12白酒制造业当月产量及增长情况（单位：万千升，%）
图表26：2017.02-2017.12白酒累计产量及同比增速（单位：万千升，%）
图表27：2017.02-2017.06贵州、江苏、山东白酒累计产量及预测（单位：万千升）
图表28：2011-2016年白酒行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%）
图表29：2011-2016年白酒行业利润总额及增长情况（单位：亿元，%）
图表30：2011-2016年白酒行业毛利率（单位：%）
图表31：2017.03-2017.12啤酒当月产量及同比增速（单位：万千升，%）
图表32：2017.02-2017.12啤酒累计产量及同比增速（单位：万千升，%）
图表33：2017.01-2017.12国啤酒进出口量（单位：千升，万升）
图表34：2011-2016年啤酒行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%）
图表35：2011-2016年啤酒行业利润总额及增长情况（单位：亿元，%）
图表36：2011-2016年啤酒行业毛利率（单位：%）
图表37：2017.03-2017.12葡萄酒当月产量及同比增速（单位：万千升，%）
图表38：2017.02-2017.12葡萄酒累计产量及同比增速（单位：万千升，%）
图表39：2017.01-2017.12葡萄酒进口量及同比增速-当月（单位：千升，%）
图表40：2017.01-2017.12葡萄酒累计进口量及增长情况（单位：千升，%）
图表41：2017.01-2017.12葡萄酒进口均价-当月值（单位：美元/千升）
图表42：2017.01-2018.01 Liv-ex50红酒指数
图表43：2017.01-2018.01 Liv-ex100红酒指数
图表44：2017.01-2017.12 Liv-ex500红酒指数
图表45：2017.01-2017.12 Liv-ex投资指数
图表46：2011-2016年葡萄酒行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%）
图表47：2011-2016年葡萄酒行业利润总额及增长情况（单位：亿元，%）
图表48：2011-2016年葡萄酒行业毛利率（单位：%）
图表49：2011-2016年我国黄酒行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%）
图表50：2011-2016年黄酒行业利润总额及增长情况（单位：亿元，%）
图表51：2011-2016年我国黄酒行业毛利率（单位：%）
图表52：2013.10-2015.10全国饮料酒产量情况-当月（单位：万千升，%）
图表53：2013.10-2015.10全国饮料酒产量情况-累计（单位：万千升，%）
图表54：中国2016年8月B2C活力榜
图表55：2017年7月食品饮料品牌网络广告投放预估费用情况（单位：万元）
图表56：2017年7月食品饮料品牌网络广告投放媒体情况（单位：万元）
图表57：2018第二十五届广州国际酒店设备用品博览会
图表58：2018上海国际酒店用品博览会（广州）
图表59：2006-2016年白酒行业销量及同比增速（单位：万吨，%）
图表60：白酒行业收入及同比增速（单位：亿元，%）
图表61：结构升级，低端向中高端市场传导（单位：亿元）
图表62：预计次高端白酒市场规模2018年达到550亿元（单位：亿元，%）
图表63：高净值人群不断扩容（单位：万户，%）
图表64：次高端酒白酒规模及历史收入高低点（单位：亿元）
图表65：次高端酒CR6 38%，集中度较低（单位：%）
图表66：茅台价格上涨拉升白酒价格体系，打开中高端价格空间（单位：元，%）
图表67：高端白酒价格重新定位，逐步分化为高端和次高端，价格差异化竞争
图表68：高端白酒增长逻辑
图表69：次高端白酒增长逻辑
图表70：2008-2017前三季度进口葡萄酒数量及增速（单位：百万升，%）
图表71：2008-2017前三季进口葡萄酒金额及增速（单位：百万美元，%）
图表72：2008-2017年前三季度进口葡萄酒价格（单位：美元/千升）
图表73：进口葡萄酒占国内葡萄酒总消费量比重逐渐增大（单位：%）
图表74：国进口葡萄酒“零关税”政策实施年份及步骤
图表75：国家质检总局公布的2017年9月进境不合格葡萄酒部分名单
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