中小商业银行业月度市场监测分析报告
企业中长期战略规划必备
不深度调研行业形势就决策,回报将无从谈起
中小商业银行业月度市场监测分析报告
· 服务形式:电子版(每月一期 共12期)
· 服务热线:400-068-7188
· 出品公司:前瞻产业研究院——中国产业咨询领导者
· 特别声明:我公司对所有研究报告产品拥有唯一著作权
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+-1.1 8月央行最新政策动态
1.1.1 央行发布网联支付通知,多家支付机构推进网联对接
1.1.2 央行发布《中国农村金融服务报告(2016)》,促进农村金融适度竞争
1.1.3 央行:加强住房金融宏观审慎管理,做好房地产金融调控
+-1.2 8月银监会最新政策动态
1.2.1 银监会等五部委联合发文促进扶贫小额信贷健康发展
1.2.2 银监会、民政部印发《慈善信托管理办法》
1.2.3 银监会发布《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》
1.2.4 银监会起草《商业银行破产风险处置条例》
1.2.5 银监会下发《商业银行新设债转股实施机构管理办法》(征求意见稿)
+-1.3 8月中小银行市场重点关注事件
1.3.1 中国银行业资产规模持续稳步增长,增幅呈扩大趋势
1.3.2 银行格局变化及盈利模式转型策略
1.3.3 金融科技引领创新,银行借东风加速转型
1.3.4 银行扎堆布局区块链,应用落地或迎爆发期
1.3.5 监管层重拳出击,银行业资金“脱实向虚”得到初步遏制
1.3.6 中小银行如何“融”出新时代
1.3.7 如火如荼的金融大数据行业洗牌在即,将迎来监管
1.3.8 大数据背景下银行业发展新隐患与新对策
+-2.1 7月国内外宏观经济形势
+-2.1.1 7月国际宏观经济走势分析
(1)7月美国经济整体走势分析
(2)7月欧元区经济整体走势分析
+-2.1.2 7月国内宏观经济走势与信贷数据
(1)2017年2季度GDP核算
(2)7月CPI走势分析
(3)7月外贸进出口分析
(4)7月采购经理指数情况
(5)7月金融机构货币供应量
(6)7月社会融资规模情况
(7)7月新增信贷规模情况
(8)7月新增存款情况
+-2.2 7月国内金融市场运行情况
+-2.2.1 货币市场运行情况监测
(1)7月货币市场利率情况
(2)7月同业拆借市场状况
(3)7月债券回购市场状况
(4)票据市场运行状况
+-2.2.2 股票市场运行情况监测
(1)6月股票运行整体情况
(2)6月股票市场筹资情况
(3)6月股票市场成交情况
+-2.2.3 债券市场运行情况监测
(1)上半年中国债券发行情况
(2)6月末债券存量结构
(3)6月债券市场交易结算
(4)6月新综合净价指数
+-2.2.4 外汇市场运行情况监测
(1)7月人民币有效汇率分析
+-3.1 7月中小商业银行资金来源情况
3.1.1 资金规模月度变化
+-3.1.2 资金来源项目月度变化
(1)存款情况
(2)金融债券情况
(3)向中央银行借款情况
(4)同业往来(来源方)情况
3.1.3 资金来源结构情况
3.1.4 存款来源结构情况
+-3.2 7月中小商业银行资金运用情况
+-3.2.1 资金运用项目月度变化
(1)贷款情况
(2)债券投资情况
(3)股权及其它投资情况
(4)缴存准备金存款情况
(5)同业往来(运用方)情况
3.2.2 资金运用结构情况
3.2.3 贷款结构分布情况
+-4.1 银行理财产品市场监测
4.1.1 2017年7月银行理财产品发行概述
4.1.2 2017年7月银行理财产品其他情况
+-4.2 中小商业银行银行卡业务监测
4.2.1 2017年7月银行卡消费信心指数
+-5.1 8月中小银行融资动态
+-5.1.1 中小商业银行债券发行
(1)华夏银行获批发行不超过400亿元金融债券
(2)青岛农商行发行首期绿色金融债券
(3)光大银行成功发行2017年度第二期金融债券
5.1.2 中小商业银行同业存单发行
+-5.1.3 中小商业银行股权变动
(1)安信信托出让泸商行8.55%股权,已有20家信托参股银行
+-5.1.4 股票发行
(1)招商银行发行350亿元优先股获批
(2)上海银行2亿优先股发行获银监局批复同意
(3)甘肃银行获批H股上市,发行规模不超过25.44亿股
+-5.2 8月股份制商业银行动态
+-5.2.1 本月招商银行经营动态监测
(1)招商银行上半年实现净利润392.59亿元
(2)招商银行“校园钱包”已实现16万元交易金额
(3)招商银行上海分行与上海儿童医学中心跨界优势互补,达成银医战略合作
+-5.2.2 本月兴业银行经营动态监测
(1)京东携手兴业银行,科技创新助力银行转型发展
(2)兴业银行助力中粮资本混合所有制改革
(3)深化电子金融领域合作,兴业银行与德阳电信签订战略合作协议
(4)兴业银行乌鲁木齐分行成新疆首支地州PPP引导基金签约者
+-5.2.3 本月民生银行经营动态监测
(1)中国民生银行与甘肃省政府签署战略合作协议
(2)中国民生银行与国科控股签署全面战略合作协议
(3)中国民生银行与新华网签署框架合作协议
(4)民生银行与东方金诚签署战略合作协议,促进江西经济健康发展
+-5.2.4 本月光大银行经营动态监测
(1)光大银行与中油资本达成战略合作
(2)光大银行飞机租赁资产证券化项目投放,实现两个首单
+-5.2.5 本月广发银行经营动态监测
(1)广发银行广州分行提速发展资产托管业务
(2)广发银行推出“慧招标” 助力企业“会招标”
(3)广发银行创新产品服务支持东莞企业倍增
(4)广发银行与岳阳市城投集团签署战略合作协议
+-5.2.6 本月平安银行经营动态监测
(1)平安银行与核新产融正式签订资金存管服务协议
(2)平安银行零售业务借助金融科技引擎起飞
(3)华夏信财与平安银行资金存管合作项目系统对接完成正式上线
+-5.2.7 本月浦发银行经营动态监测
(1)浦发银行与深交所开展战略合作推动金融和科技深度融合
(2)浦发银行发布业内首份《大学生金融知识及消费习惯调研报告》
(3)浦发银行与华晨汽车签署战略合作协议
(4)浦发银行与太平洋保险签署战略合作协议
(5)中国邮政储蓄银行上海分行与浦发银行上海分行达成战略合作
+-5.2.8 本月中信银行经营动态监测
(1)中信银行将为阳江提供综合融资超300亿
(2)中信银行与百度合开“百信银行”,成为全国首家独立法人直销银行
(3)中信银行助力华夏幸福发PPP资产支持票据项目
(4)中信银行重庆分行与盼达用车达成战略合作,推进共享汽车+金融模式
+-5.3 8月城市商业银行动态
+-5.3.1 浙商银行
(1)浙商银行推业内首款区块链应收款链平台
(2)浙商银行兰州分行与甘肃银行签订战略合作协议
(3)浙商银行重庆分行与重庆市工商联签订合作协议
+-5.3.2 江苏银行
(1)江苏银行扬州分行实现产业投资基金业务新突破
(2)江苏银行推动城商行首笔适用赤道原则项目落地
(3)江苏银行国内首推“智能投顾”服务
+-5.3.3 其他中小银行
(1)重庆银行上半年实现净利润22.59亿元
(2)北京银行提供500亿元授信支持北京市文化中心建设
(3)盛京银行半年业绩稳步增长,新常态下夯实普惠金融
(4)宁波银行中报业绩稳增,不良率四年不过0.95%
(5)渤海银行与紫马财行共同布局消费贷
(6)嘉兴银行与信雅达签署互联网金融业务合作协议
(7)上海银行与银嘉集团达成战略合作
(8)北部湾银行放贷490多亿元支持实体经济
(9)青岛银行上半年非标资产大幅收缩,净利微增
+-5.4 8月农村金融机构动态
5.4.1 齐商银行创新农村金融发展模式,助力农业供给侧改革
5.4.2 重庆农村商业银行与交通银行签署全面合作协议
5.4.3 兰山农商银行与远通集团签署银企战略合作协议
5.4.4 山西洪洞农商行与泰富重装集团签订战略合作协议
5.4.5 张家港农商行上半年净利润3.52亿,不良率1.97%
5.4.6 吴江农商行拟出资1.5亿参与设立消费金融公司,占股15%
+-6.1 2017年8月中国互联网金融发展最新动态
+-6.1.1 互联网金融发展规模
(1)2017年7月P2P网络借贷规模情况分析
(2)2017年7月P2P网络贷款期限情况分析
(3)2017年7月P2P网络贷款余额统计分析
(4)2017年7月P2P网络贷款利率情况分析
+-6.1.2 互联网金融市场动态
(1)互联网金融格局日渐明朗,新常态金服引领P2P网贷健康发展
(2)互联网金融2.0时代:BATJ牵手四大行,不拼“存贷汇”的金融新玩法
(3)互联网金融深度调整,未来发展关键点在哪?
+-6.2 2017年8月民营银行发展动态
6.2.1 首批5家民营银行互联网贷款产品调查
6.2.2 二季度末民营银行,不良贷款率仅0.7%
6.2.3 民营银行迎来政策红利
6.2.4 众邦银行与暴风金融等7家企业签约,继续发力银企合作
6.2.5 民营银行互联网贷款迎来强监管
+-6.3 2017年8月小额贷款公司发展动态监测
6.3.1 多家小贷公司实现利润净增长
6.3.2 西安省首家网络小额贷款公司落户西安民间金融街
6.3.3 冠福股份:拟投资2.45亿元合资设立互联网小贷公司
+-6.4 2017年8月小微金融市场动态
+-6.4.1 2017年8月中小企业小微金融动态
(1)2017年8月中国中小企业信心指数报告
(2)2017年8月区域小微企业融资政策
+-6.4.2 2017年8月国有银行小微金融动态
(1)广东农行助力小微企业实现蝶变
(2)中国工商银行:五年累计向小微企业放贷7万亿元
(3)工行内蒙古包头分行积极助力地方小微企业发展
(4)建行滨州分行:加大小微企业创新创业支持力度
(5)工行佛山分行向6500户小微企业发放过千亿元贷款
+-6.4.3 2017年8月中小商业银行小微金融动态
(1)江苏银行南通分行:多措并举服务小微企业
(2)重庆银行响应国家政策,大力扶持小微企业
(3)临商银行服务小微企业,助力实体经济
(4)浦发银行天津分行推出新产品助力小微企业融资
+-7.1 风控为先稳中求进
+-7.1.1 我国消费信贷空间广阔,成为银行零售转型重要突破
(1)政策拉动内需刺激消费升级
(2)消费观念转变为消费信贷的发展带来机遇
(3)消费杠杆过低释放发展潜力
(4)消费信贷轻资本高回报,成为银行零售转型重要突破口
+-7.1.2 防患未然,韩台卡债危机引以为戒
(1)酣战消费贷市场,居民贷款杠杆率激增
(2)经济发展受阻,GDP增速放缓
(3)市场准入放宽,发卡机构过度竞争
(4)个人征信体系不健全,风险监管机构管制滞后
+-7.1.3 我国现状:产品体系日渐丰富,资产质量整体可控
(1)产品:规模快速增长,体系丰富化
(2)渠道:线上渠道成为逐鹿焦点
(3)风控:资产质量可控,征信保驾护航
图表1:2012.08-2017.07美国ISM制造业指数
图表2:2015.08-2017.07美国密歇根大学消费者信心指数终值
图表3:2016.06-2017.07欧元区PMI指数
图表4:2013-2017.08欧元区Sentix投资信心指数变动情况
图表5:2017年2季度中国GDP核算数据(单位:亿元,%)
图表6:2012-2017年GDP同比增速(单位:%)
图表7:2012-2017年GDP环比增速(单位:%)
图表8:2016.07-017.07民消费价格指数(单位:%)
图表9:2016.07-2017.07中国货物进出口总额(单位:亿元,%)
图表10:2016.07-2017.07中国制造业PMI指数(单位:%)
图表11:2016.07-2017.07货币供应量变化情况(单位:百亿元,%)
图表12:2015.07-2017.07社会融资总量(当月值)及增长情况(单位:亿元,%)
图表13:2016.07-2017.07新增人民币贷款月度变化趋势(单位:亿元,%)
图表14:2016.07-2017.07新增人民币存款(单位:万亿元)
图表15:2017年6月货币市场利率走势(单位:亿元,%)
图表16:2017年6月公开市场操作货币投放与回笼测算表(单位:亿元)
图表17:2017年7月同业拆借市场品种以及成交状况(单位:%,笔,亿元)
图表18:2017年7月同业拆借市场机构交易情况及余额(单位:%,笔,亿元)
图表19:2016.07-2017.07银行间债券市场质押式回购交易金额与利率(按交易品种)(单位:万亿元,%)
图表20:2016.07-2017.07银行间债券市场买断式回购交易金额与利率(单位:亿元,%)
图表21:2016.04-2016.05长三角票据贴现指数(单位:%)
图表22:2017年6月份证券市场概况统计表(单位:家,亿股,亿元,万户,只,%)
图表23:2016.06-2017.06股票市场境内外筹资合计情况(单位:亿元)
图表24:2016.06-2017.06股票市场日均成交金额和日均成交数量情况(单位:亿元,亿股)
图表25:2017年上半年全市场发行情况(单位:亿元,只)
图表26:2017年6月全市场余额情况(单位:亿元,只)
图表27:2017年6月全市场交易结算情况(单位:亿元,笔)
图表28:2005年-2017年6月中债新综合净价指数及年回报率走势(单位:%)
图表29:2016.07-2017.07人民币名义有效汇率和实际有效汇率变动图
图表30:2016.07-2017.07中小商业银行资金来源/运用总计月度情况(单位:万亿元,%)
图表31:2016.07-2017.07中小商业银行各项存款变动情况(单位:万亿元,%)
图表32:2016.07-2017.07中小商业银行金融债券变动情况(单位:万亿元,%)
图表33:2016.07-2017.07中小商业银行向中央银行借款变动情况(单位:万亿元,%)
图表34:2016.07-2017.07中小商业银行同业往来变动情况(单位:万亿元,%)
图表35:2017年7月中小商业银行资金来源结构情况(单位:亿元,%)
图表36:2017年7月中小商业银行存款结构情况(单位:亿元,%)
图表37:2016.07-2017.07中小商业银行各项贷款变动情况(单位:万亿元,%)
图表38:2016.07-2017.07中小商业银行债券投资变动情况(单位:万亿元,%)
图表39:2016.07-2017.07中小商业银行股权及其他投资情况(单位:万亿元,%)
图表40:2016.07-2017.07中小商业银行缴存准备金存款变动情况(单位:万亿元,%)
图表41:2016.07-2017.07中小商业银行同业往来变动情况(单位:万亿元,%)
图表42:2017年7月中小商业银行资金运用结构(单位:亿元,%)
图表43:2017年7月中小商业银行贷款结构情况(单位:亿元,%)
图表44:2017年7月封闭式预期收益型理财人民币产品发行(按银行类型)结构(单位:款,%)
图表45:2016.07-2017.07新华•银联中国银行卡消费者信心指数
图表46:同业存单发行情况
图表47:1995-2016年我国居民消费情况(单位:亿元,%)
图表48:1995-2016年世界主要国家消费支出占GDP比重情况(单位:%)
图表49:2013-2016年我国消费政策
图表50:2014-2016天猫销售额年龄分布(单位:%)
图表51:2010-2016年消费信贷规模以及其占总贷款比例(单位:万亿,%)
图表52:世界主要国家居民消费信贷/居民消费支出情况(单位:%)
图表53:2004-2021年居民消费信贷以及其在消费支出的占比情况(单位:亿元,%)
图表54:2021年消费信贷市场规模测算敏感性分析(单位:亿元,%)
图表55:2016年零售业务风险调整后息差表现好于对公业务(单位:%)
图表56:2016年考虑资本消耗后零售资产回报率好于对公(单位:%)
图表57:中国台湾银行消费贷款占总贷款比重稳健提升(单位:%)
图表58:韩国银行金融危机后的经济结构转型(单位:%)
图表59:1998-2016年中国台湾人均持信用卡量(单位:千张,张)
图表60:韩国银行人均持卡量在2002年达4.6张(单位:万张,张)
图表61:中国台湾个人信用卡贷款杠杆率(单位:%)
图表62:韩国个人信用卡贷款杠杆率(单位:%)
图表63:中国台湾经济波在2001年后波动加大(单位:%)
图表64:韩国受亚洲金融危机影响GDP增速放缓(单位:%)
图表65:1998-2016年中国台湾本土银行+外资银行数量规模(单位:家)
图表66:中国台湾信用卡的竞争格局(单位:%)
图表67:2004-2016年逾期三个月以上账款占应收账款余额(含催收款)之比率(单位:%)
图表68:2004-2017年中国台湾行用卡当月转销呆账金额(单位:百万新台币)
图表69:韩国政府出台鼓励信用卡消费措施
图表70:韩国信用卡经营者情况
图表71:1999-2016年韩国的信用卡贷款拖欠率(单位:%)
图表72:韩国主要信用卡企业的不良率攀升(单位:%)
图表73:韩国信用卡危机后出台的重要举措
图表74:中国台湾卡债风暴后出台的重要举措
图表75:上市银行消费信贷增速明显快于对公(单位:亿元,%)
图表76:上市银行信用卡分期与消费贷增速较快(单位:%)
图表77:2015-2016年银行消费信贷增速对比情况(单位:%)
图表78:上市银行零售信贷结构(单位:%)
图表79:2009-2016年我国信用卡贷款市场情况(单位:亿元,%)
图表80:2011-2016年我国信用卡发卡量及其增速(单位:亿张,%)
图表81:银行消费信贷产品审批情况(单位:万元)
图表82:大行在电商平台上的布局最快
图表83:2007-2015年我国消费贷不良率(单位:%)
图表84:2009-2016年信用贷款逾期率(单位:%)
图表85:我国征信管理进程加快
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