2022年1-12月中国乘用车行业市场供需现状分析

主要上市公司:江铃汽车(000550)、交运股份(600676)、江淮汽车(600418)、上汽集团(600104)、科创新源(300731)、龙蟠科技(603906)、西菱动力(300733)、凌云股份(600480)、金龙汽车(600686)。

本文核心数据:中国乘用车产量、中国乘用车销量、中国新能源乘用车批发销量。

2022年1-12月中国狭义乘用车销量突破2000万辆

据乘联会数据显示,1)生产方面,2022年12月中国狭义乘用车(即乘用车,分轿车、SUV、MPV))产量为209.5万辆,环比下降0.8%,同比下降15%,疫情封控对产业链影响基本消除,车企主动减产降库存力度强。其中豪华品牌生产同比下降19%,环比下降13%;合资品牌生产同比下降40%,环比下降9%;自主品牌生产同比增长9%,环比增长7%。

累计方面,2022年1-12月中国狭义乘用车累计产量达到2336.7万辆,累计增长11.6%。

分车型看,2022年12月中国轿车产量为98.8万辆,环比增长3.4%,同比下降16.3%。累计产量达到1110万辆,累计增长11.6%。

2022年12月中国SUV产量为101万辆,环比下降5.2%,同比下降12.6%。累计产量达到1128.6万辆,累计增长14.1%。

2022年12月中国MPV产量为9.6万辆,环比增长8.4%,同比下降25.6%。累计产量达到98.1万辆,累计下降10.7%。

图表1:2022年12月中国狭义乘用月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

图表2:2022年1-12月中国狭义乘用累计产量及增长情况(单位:万辆,%)

2)零售销量方面,2022年12月中国狭义乘用车(即乘用车,分轿车、SUV、MPV)零售销量为216.9万辆,同比去年增长3%,12月零售较上月增长31.4%,这也是2008年以来最强的12月环比增速。

累计方面,2022年1-12月中国狭义乘用车累计零售销量达到2054.3万辆,累计增长1.9%,同比净增38.6万辆,其中购车税优惠政策启动以来的6-12月同比增加145.2万辆,虽因11月负增长而稍低于我们预估的车购税政策带来200万辆增量,但政策增量贡献仍是巨大。

分车型看,2022年12月中国轿车零售销量为105万辆,环比增长30.6%,同比增长0.1%。累计零售销量达到1019.3万辆,累计增长3.5%。

2022年12月中国SUV零售销量为101.9万辆,环比增长31.6%,同比增长6.1%。累计零售销量达到940.8万辆,累计增长1.9%。

2022年12月中国MPV零售销量为10万辆,环比增长38.3%,同比增长3.4%。累计零售销量达到94.3万辆,累计下降12.6%。

图表3:2022年12月中国狭义乘用月度零售销量及增长情况(单位:万辆,%)

图表4:2022年1-12月中国狭义乘用累计零售销量及增长情况(单位:万辆,%)

2022年1-12月中国乘用车产销量均超过2300万辆

据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年全年中国乘用车产销累计分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,累计分别增长7.1%和6.5%。增幅高于行业3.7和2.7个百分点。截至2022年12月中国乘用车产销分别完成212.5万辆和226.5万辆,产量环比下降1.4%,销量环比增长9%,同比分别下降16.1%和6.7%。其中,传统燃油乘用车国内销量为131万辆, 环比增长14.2%,同比下降25.3%。

累计方面,2022年1-12月中国乘用车产销累计分别完成2383.6万辆和2356.3万辆,累计分别增长11.2%和9.5%,增幅均高于行业7个百分点。

图表5:2021-2022年12月中国乘用车月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度产量增速为32%。

图表6:2021-2022年12月中国乘用车月度销量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度销量增速为27.8%。

2022年1-12月中国新能源乘用车批发销量达到650万辆

新能源汽车方面,2022年12月中国新能源乘用车批发销量为75万辆,环比增2.5%,同比增长48.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续走强。其中纯电动批发销量为56.3万辆,环比下降0.5%,同比增长33.6%;插电混动销量18.7万辆,环比下降13%,同比增长127.1%,新能源车占比25%,较同期增加9个点占比。

累计方面,2022年1-12月中国新能源乘用车累计批发销量达到649.8万辆,同比增长96.3%。其中纯电动累计批发销量达到501.2万辆,累计增长83.3%。插电混动累计批发销量达到148.6辆,累计增长157.8%。

图表7:2021-2022年12月中国新能源乘用车月度批发销量统计情况(单位:万辆)

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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