2018年中国箱包行业市场竞争格局及发展趋势分析 大品牌趋势下市场集中度有望提高

中国箱包行业市场集中度有待提高

由于箱包制造行业市场相对成熟，同时行业准入门槛较低，我国箱包企业数量较多，目前暂未形成具有垄断优势的龙头企业。近年来我国，我国居民收入水平提高，旅游出行人数增多下带动了行李箱规模的扩大，在箱包行业的占比不断提升，新秀丽集团排在前前列。未来在行业品牌化大趋势下，行业市场集中度有望进一步提高，催生出世界级品牌与巨头企业。

产品竞争：行业稳定增长，手包钱包占比最高

根据Euromonitor统计，2008-2017年我国箱包行业市场规模由767亿元增加至1858亿元，CAGR为10.4%，增速领先于全球5.4%的平均水平。2018年受全国宏观经济下行压力加大，GDP增速下滑的影响，前瞻测算，2018年，中国箱包行业市场规模为约为1942亿元，同比增长4.4%，增速较2017年有所下降。

2008-2018年中国箱包行业市场规模统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

(备注：2009年市场规模增速为10.2%)

从具体产品来看，由于产品需求特性的影响，目前钱包手包在我国消费群体规模最大，在我国箱包市场中占比最高。根据Euromonito数据显示，2017年我国手包钱包市场规模为717亿元，占全国箱包行业市场规模的38.6%;近年来，居民收入水平提高下，我国居民出游次数和人数增多，带来了对行李箱的需求增长，2017年行李箱市场规模为328亿元，占比17.7%。2018年我国箱包市场规模稳步提升，前瞻测算，手包钱包占比约为38.4%，行李箱占比约为17.8%。

2012-2018年中国箱包类产品市场结构占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

品牌竞争：市场集中度较低，奢侈品被国外品牌占据

箱包行业可分为奢侈、高端、中端及大众。前我国箱包行业企业整体较多，行业进入门槛相对较低，行业内中小企业数量较多，造成我国箱包行业两级分化严重，奢侈、高端品线被国外品牌牢牢占据，中端市场由国外品牌与国内领先品牌竞争，大众市场系众多国内中小品牌。

目前我国奢侈品箱包以国际知名传统奢侈品牌如LV、Gucci、Chanel等为主，品牌附加值高;高端类品牌主要有Coach、MK、Kate Spade等轻奢品牌，行李箱类以日默瓦和新秀丽为代表，产品较为看重品质;中端类产品比较注重性价比，如国际品牌美旅(新秀丽旗下)、Crown等;低端产品主要依靠低价策略，产品质量良莠不齐。

中国箱包行业品牌竞争格局分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国国产品牌集中在中低端领域，高端品牌虽然集中度较高，但是受限于价格，购买者相对较少，在整个箱包行业中较比较低。从箱包行业整体市场集中度来看，Euromonitor数据显示，2017年中国CR5(市场占有率前五名合计)为12.1%，CR10为16.2%，市场集中度相对较低，行业企业规模较为分散。2018年，我国较为领先的企业如新秀丽等进一步加强品牌打造，实现营业规模的提升，我国箱包行业市场集中度有所提升，但是仍处在较低水平。

2012-2018年中国箱包行业市场集中度统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

两极分化下，国内中小品牌将被挤压

目前市场来看，以LV、GUCCI为代表的奢侈品牌则通过自营专卖店渠道进行销售;新秀丽、圣大保罗、外交官等国内外一线品牌主要集中在高档百货商场;艾玛仕、威豹、泊客等国内知名品牌则集中在连锁商店;而火车站及三四线城市的批发市场，则成为了低端品牌的聚集地。

未来，随着头部企业进一步打造品牌优势，箱包市场将进一步呈现两级分化的趋势，一些具有品牌优势的企业将通过明星代言、广告和媒体公关等方式不断提升起品牌的商业价值，而技术品牌落后企业的生存环境将更加恶劣，品牌分化现象将更加明显;且国外知名品牌大举进入我国市场，对我国中小品牌形成挤压，但是行业集中度有望进一步提升。

中国箱包制造行业市场竞争格局变化趋势分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国箱包制造行业产销需求与投资预测分析报告》。