2018年中国乳制品行业发展现状及趋势分析 三四线城市跃升为消费升级拐点

政策利好奶业发展

日前，农业农村部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、商务部、卫生健康委、市场监管总局、银保监会联合印发了《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》。据《意见》显示，要以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。

2018年全年全国乳制品产量超2600万吨

据前瞻产业研究院发布的《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年1-3季度全国乳制品产量呈小幅度增长，增长幅度有所减缓;2018年3季度全国乳制品产量相比1季度增长10.75%。2018年12月全国乳制品产量为232.8万吨，同比增长7.6%。2018年1-12月全国乳制品产量为2687.1万吨，同比增长4.4%。

2018年1-12月全国乳制品产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

(备注：6月全国乳制品累计产量增速为8.1%)

牛奶行业已是千亿市场规模

随着社会的发展和人民生活水平的提高，牛奶以其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可，这使得全国牛奶销售额逐年增长，市场前景较为可观。根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，到2020年，人均奶类消费量将达到28千克，到2030年将达到41千克。初步预测2018年中国牛奶行业销售额达到1195亿元左右，并呈现逐年稳定增长状态，预测在2020年中国牛奶行业销售额将增长至1283亿元，2018-2022年年均复合增长率为1.7%，中国牛奶市场规模将实现稳步增长。

2018-2022年中国牛奶行业销售额统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

未来中国酸奶产品销售额将突破2000亿

城市居民生活饮食习惯缺乏规律，又由于工作等原因存在较大的精神压力，多数人存在经常性的肠胃不适问题。根据《2015年中国12城市肠胃年龄洞察报告》：57%的33-55岁的中国城市居民有肠胃超龄的问题。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地(粘稠度和口感)、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化，这使得酸奶逐渐受到消费者的喜好和推崇。

初步测算2018年中国酸奶产品销售量达到960万吨左右，预测2019年中国酸奶产品销售量将突破千万吨，并预测在2022年中国酸奶产品销售量将达到了1360万吨。2018-2022年中国酸奶产品销售量年均复合增长率达9%。

在销售额方面，初步测算2018年中国酸奶产品销售额达到1400亿元左右。预测2021年中国酸奶产品销售额将突破2000亿元。并预测在2022年中国酸奶产品销售额将达到了2205亿元。2018-2022年中国酸奶产品销售额年复合增长率11.67%，中国酸奶产品市场规模将逐步扩大。

2018-2022年中国酸奶产品销售量、销售额统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年中国乳制品行业竞争格局分析

从竞争格局来看，伊利以市场份额23.6%占据第一，其次是蒙牛22.4%。伊利目前是国内最大的全国区域乳制品企业，销售额第一;旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等几大产品系列，各种类型乳品均是市场龙头。

2017年7月12日，在荷兰合作银行发布的2017年度“全球乳业20强”中，伊利集团蝉联亚洲乳业第一，位居全球乳业8强，连续第四次入围全球乳业前十，体现了企业在亚洲乃至全球全方位的综合领先优势。

2018年中国乳制品品牌市场份额占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

量催化：三四线城市跃入消费升级拐点，乳企竞争降价拉动需求

受益于我国城镇化加速以及近年来棚改货币化带来农村与低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善，令低线区域消费能力呈现加速上行态势。受益于国家供给侧改革以及棚改货币化等政策，农村及低线城市居民财富提升明显，同时城镇化的加速也带来了人均收入的提高。我国城镇居民消费支出约为农村居民消费支出的3.5倍，两者近年来均保持5%以上的稳定增长。城镇化率的加速推行则更进一步的拉升了消费能力，2008年我国城镇化率为46.99%，2017年达到58.52%，平均每年约有1900万人由农村人口转变为城镇人口。

三四线城市人均收入跃上消费升级拐点，消费升级加速。根据报告， 2017年人均GDP 达到8836 美元，分区域看，一线城市人均GDP 约为20000-25000美元，二线城市人均GDP 约为10000-15000 美元，三四线城市人均GDP 普遍在 3000-7000美元之间。 从全球主要发达国家的经验数据来看，人均GDP 达到3000-5000 美元的区间是消费升级的关键收入拐点值，我国三四线城市消费升级有望加速进行。

乳制品线上销售增速超过45%，80、90后是消费主力

随着近年来电商行业爆发，乳制品线上销售快速放量，液态奶线上销售占比从2010年的0.3%快速提升到2017年9.4%，同时连续季度销售保持45%以上增长。婴幼儿奶粉是线上乳制品销售主要贡献者，成人奶粉规模较小但增长最迅速，2018Q1同比增长约120%。液态奶领域，高端奶依旧占据主导位臵，酸奶品类逐步增多，市场份额逐步加大。80、90后为线上消费主力群体，线上消费持续高增拉动乳制品行业放量。