网络游戏市场规模不断扩大 移动端游戏成主要增长动力

网络游戏定义与分类

网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务，玩家可以通过控制游戏中人物角色或者场景与其他用户进行互动，实现娱乐、沟通和交流等目的。随着社会现代化、电子化程度的不断推进，在物质层面日益得到满足的基础上，人们对于精神娱乐层面的需求不断提高，网络游戏基于其故事性、社会性和交流特性，已经成为当代人群休闲娱乐的主要方式之一，网络游戏的市场规模亦在不断扩大。

按照游戏终端不同，网络游戏主要分为三类：客户端游戏(端游)、网页游戏(页游)以及移动端游戏(手机游戏/手游)。

网络游戏分类

资料来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长

近年来全球移动游戏产业发展迅猛， 已成为最大的游戏细分市场。2016 年全球移动游戏收入达386 亿美元， 同比增长26.97%; 到2017年全球移动游市场将达到461亿美元规模，同比增长19.43%，占市场总收入的42.33%;其中四分之三以上，也就是353 亿美元都来自于智能手机游戏收入，预计未来3年的移动游戏复合年增长率约12.30%,移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长。另一方面，随着移动互联网的发展、手机等智能终端价格的降低，全球手机用户仍将保持快速增长，为移动游戏的发展提供了有力的支撑。2016年全球智能手机用户规模达23.17亿人，预计到2020 年将增长至35.51亿人。

2015 -2020年全球手机用户规模及预测(百万人)

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国网络游戏产业将继续快速增长

近年来，随着互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展，互联网基础设施越来越完善，互联网用户规模迅速增长。据前瞻产业研究院发布的《网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》数据显示，受益于整个互联网产业的爆炸式增长，我国网络游戏产业呈现出飞速发展的态势，网络游戏整体用户规模持续扩大，2008 年我国游戏用户规模为0.67 亿人，到了2017 年我国游戏用户规模增长至5.83 亿人，复合增长率达 27.17%。

截至2016年底，我国网络游戏用户规模达到4.17亿，较去年底增长约260万，占整体网民约57%。

2008-2017年我国游戏用户规模情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

其中，2016年移动游戏用户规模约3.85亿人，同比增长7.5%，增速自2013年以来持续下滑，其主要原因有两点：1)用户基数已经非常大，人口红利消失;2)产品多、杂且同质化。

而人口红利消失是最核心原因。2016年，我国移动游戏用户数为3.85亿人，游戏用户总数为4.17亿人，移动网民数为6.75亿人。

从渗透率分析，国内移动游戏用户数占国内游戏用户总数的92%，占移动用户总数的57%，手游玩家对整体游戏玩家的渗透率已经接近饱和，人口红利不再。无论是客户端，还是移动端，游戏的用户规模均已经达到了瓶颈，中国游戏市场规模想要进一步的提升需要在精细运营、产品创新、产业融合、国际化发展等方面寻找突破口。

网络游戏细分市场规模变化，移动端游戏成主要增长动力

虽然网络游戏行业总体增长步入稳定期，但是细分市场表现却出现明显差异。2016年，端游、页游市场规模均出现下滑，行业趋于饱和，厂商面临存量博弈。与此相对应，2016年中国手游市场同比增长59%，虽然较之2015年增速放缓，但仍处于快速成长期。

2013年开始，端游和页游市场份额不断下降，手游市场份额迅速上升。2016年，中国手游市场规模819亿，首次超过端游的583亿成为第一大细分市场。手游市场份额占比逐年提高，且增速最快，未来网络游戏市场主要看点仍在手游市场。

2012-2018年中国端游、页游、手游市场规模变化趋势

数据来源：前瞻产业研究院整理

国家产业政策支持促进网络游戏产业的发展

2017 年 4 月，文化部发布的《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》提出：“‘十三五’期间，要培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。大力推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。”因此，作为新型文化业之一的网络游戏产业， 在国家逐步建立了完善的监管体系及产业鼓励政策的推动下，网络游戏行业将持续健康繁荣发展。

移动游戏快速增长，端游、网页游戏增长放缓

从新推出游戏数量来看， 2017 年，国家新闻出版广电总局批准出版国产游戏约 9,800 款，其中移动游戏约占 96.00%;网页游戏占约 2.30%;客户端游戏约占1.50%。可见，移动游戏市场依然是最具市场活力的领域。

跨服技术广泛应用，进一步提升网游体验

服务器是连接不同玩家计算机的枢纽，实现了网络游戏多用户同时参与、用户间交流互动的功能。 由于服务器的承载能力有限，势必需要几十台或上百台服务器来分流玩家，导致不同服务器的玩家与玩家之间无法正常互动和交流。

而跨服技术的运用解决了这一问题，使得“世界一体”的概念得以实现，通过采用分布式处理，多服务器架构，可以将多个服务器的数据整合起来，使不同服务器之间的玩家可以随时互动交流，从而实现“万人同服”的宏大场景，增加游戏的趣味性。

3D网络游戏将成为行业主流

我国网络游戏的呈现形式日趋多样化， 3D技术的发展更是为网络游戏提供了更为广阔的创意与发展空间。通过3D 技术，游戏故事场景可以更加逼真，画面感更强，这也令游戏故事情节的策划及展现有了更大的发挥空间。同时3D技术的发展增强了用户的感官体验，使用户产生更强的游戏带入感和游戏互动。因此，网络游戏3D化已经成为网络游戏发展的趋势，特别是随着移动智能终端硬件性能的提升、新一代游戏开发工具的使用，各大移动游戏厂商都已经推出或准备推出各自的3D移动游戏产品。