2019年中国煤层气行业市场现状及发展前景分析 生态文明建设下迎来发展机遇

煤层气行业基本概况分析

煤层气又称为“瓦斯”，是一种与煤炭伴生的非常规天然气，主要成分是甲烷(甲烷含量>85%)，是以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体;根据相关数据表明，从泥炭发展到无烟煤过程中每吨煤可产生50-300m3的煤层气。

煤层气采出方式主要有两种，一是抽采煤层气，一是风排瓦斯(乏风瓦斯)。风排瓦斯(CH4<1%)是国内涌出煤层气的主要处理方式，通过通风装臵降低矿井中瓦斯的浓度，目前国有重点煤矿通风能力基本能满足需求，但不具备利用价值;井下钻采是在煤炭开采过程当中，在煤层中掘进专门的抽采巷道，在本煤层、邻近煤层和采空区钻孔抽采，开采出的煤层气浓度低(1%< CH4<30%)。地面开采是将煤层气作为一种有用的矿产资源，与油气资源开采类似，通过地面钻井开采，纯度高(CH4>90%)。

我国煤层气资源储量丰富 未来中国煤层气产量规模将超120万吨

我国煤层气资源丰富。根据前瞻产业研究院发布的《中国煤层气行业经济效益评价及投资战略规划分析报告》统计数据显示，我国埋深2000m以浅煤层气地质资源量约36.8万亿方，主要分布在华北和西北地区。其中，华北地区、西北地区、南方地区和东北地区赋存的煤层气地质资源量分别占全国煤层气地质资源总量的 56.3%、28.1%、14.3%、1.3%;1000m以浅、1000～1500m和1500～2000m的煤层气地质资源量，分别占全国煤层气资源地质总量的38.8%、28.8%和32.4%。

1990年以来，全国已有30多个含煤区进行了煤层气勘探钻井，已钻成勘探和生产试验井400多口，取得了一大批储层测试参数和生产参数。在柳林、晋城、大城、铁法等含煤区获得了工业气流。但是我国煤层气探明地质储量只有2734亿立方米，仅为预测资源总量的0.74%，巨大的市场空间有待挖掘。

2016年我国煤层气产量规模达74.8亿立方米，同比增长17.98%。到了2017年中国煤层气产量规模达到70.2亿立方米，累计增长8.2%。截止至2018年12月当月，全国生产煤层气6.4亿立方米，同比增长4.2%，环比增长约为1.6%。2018年全国规模以上工业企业生产煤层气72.6亿立方米，同比增长5.8%，绝对值增量在2.4亿立方米。预测2019年中国煤层气产量规模将接近80亿立方米。2021年中国煤层气产量规模将达突破百亿立方米，并预测在2023年中国煤层气产量规模将达到127.8亿立方米左右。

2016-2023年中国煤层气产量规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国煤层气行业限制发展因素分析

——产业发展政策扶持不足

我国煤层气产业发展起步较早，紧跟国际发展趋势，我国煤层气产业在政策、地质勘探、开采开发等方面仍面临许多有待解决的问题。一是相对于煤层气产业大规模的前期投入，现有的煤层气产业开发补贴标准依然略显不足，扶持力度不够。二是我国煤层气产业政策未能覆盖煤层气勘探、开发、运输、利用等全过程，其优惠政策同样缺乏全面性、系统性，导致煤层气产业发展滞后于市场需求，影响相关产业在发展中的平衡。三是由于我国不同地区煤层气的浓度、地质条件、开采条件等差异，煤层气产业发展主要障碍也有所差别，如果采用统一的补贴政策，对于发展较为困难的地区，投入显得不足，不利于各个区域产业平衡发展。四是对煤层气产业中矿权管理机制缺少完备性。包括煤炭企业拥有的煤炭产权、煤层气产权的划分以及煤层气企业与煤炭企业在同一矿区的资源产权问题等。

2、企业效益较差、投资积极性低

我国煤层气企业产气成本总体偏高，低气价下多数企业效益不佳，行业经营总体利润低、投资风险高。我国煤层气直井单井产气量较低，仅为美国的1/4，导致煤层气生产成本居高不下;再加上前几年低油价的影响，国内煤层气气价降低，与此同时生产材料、人工费用等较快增长，多数企业处于微利保本甚至亏损状态;部分煤层气企业虽然在国内外率先实现了中深层煤层气规模开发的突破，但由于生产成本高，企业依然处于亏损状态。低利润、高风险等因素又进一步影响了企业对煤层气勘探开发的投资信心，企业投资煤层气的积极性呈逐年下降趋势。随着国家对环保要求的加强，煤层气钻井液不落地、排采水严格达标排放等要求会进一步提高生产成本，这些都会对企业投资煤层气勘探开发的积极性产生影响。

3、中深层开发技术规模化应用不足

我国煤层气资源赋存条件比较复杂，由于煤层气经历构造运动多，后期改造破坏程度大，虽然我国埋深介于1000-2000m煤层气地质资源量占比超过60%，但中深煤层气资源开采难度较大。部分地区虽然已经初步形成了成熟的勘探开发技术，实现了有效开发，煤层气开发效率得到进一步提升，但由于我国煤层气地质条件相对复杂，储层非均质强，在复杂的实际生产开发环境中，成熟技术往往难以被直接复制推广应用，特别是对于因埋深较大导致渗透率低或者受断裂带活动影响破坏较大的处于复杂环境下的煤层气资源，资源高效开发难度依旧很大，在一定程度上制约了煤层气产业的快速发展。

中国煤层气行业发展前景分析

——政策红利推动发展

2016年2月，国务院办公厅发布《关于“十三五”期间煤层气(瓦斯)开发利用补贴标准的通知》，规定：“十三五”期间，煤层气开发利用中央财政补贴从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。2016年11月，国家能源局发布《关于印发煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划的通知》，文件指出，“十三五”期间，新增煤层气探明地质储量4200亿方，建成2-3个煤层气产业基地，煤层气(瓦斯)抽采量达到240亿方。

2017年6月，国家发改委联合科技部、工业和信息化部、财政部等十三部委发布了《加快推进天然气利用的意见》，《意见》提出推进煤制气产业示范，支持煤层气、页岩气、煤制天然气配套外输管道建设和气源就近接入，并明确要加快推进包括煤层气在内的天然气的利用，现在需要煤层气上游调整好步伐，加大技术攻关力度，研发适应各类地质条件的煤层气开发技术，做好安全开采。该文件的出台对煤层气下游有刺激作用，进而对煤层气上游开发产生促进作用。

2018年9月，国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若千干意见》，文件表示“研究将中央财政对非常规天然气补贴政策延续到‘十四五’时期，并将致密气纳入补贴范围”。

2、生态文明建设下的发展机遇

煤层气开发利用有助于降低煤矿开采安全事故、减少温室气体排放、增加清洁能供应。国家生态文明建设要求绿色、环保和安全等高质量发展，这为煤层气资源的开发利用提供了一个难得的发展机遇。煤层气开发对于推动我国生态文明建设的意义主要表现在以下几个方面：其一，增加清洁能源供应，优化能源结构。其二，降低温室气体排放，保护大气环境。其三，煤层气开发能有效降低煤炭瓦斯含量，减少煤炭瓦斯事故，提高煤矿瓦斯防治能力，促进煤矿安全生产。

3、产业发展基础完备

我国在煤层气资源认识、技术攻关和开发经验等方面具备了较好的条件。在煤层气资源认识方面，经过20多年的探索实践和长期地质研究，已经对我国煤层气构造复杂性、有利区分布和工程适应性等方面都有了较为深入的认识。在煤层气开发技术工艺方面，直井、丛式井、水平羽状井、水平井分段压裂等工程技术日趋成熟，在压裂改造、生产测试、排采生产方面研发了针对性的专项技术，基本形成了一套较为成熟的中浅层煤层气勘探开发技术系列。在煤层气规模开发经验方面，我国在沁水盆地南部首次实现了煤层气商业性开发，是世界上最早获得高煤阶煤层气规模开发的国家;在鄂尔多斯盆地东缘北部、南部分别实现了中低煤阶煤层气高效开发、深层煤层气规模开发。这些成果都为我国下一步煤层气更大规模的勘探开发奠定了坚实基础。