研究报告|通用航空业市场投资与前景分析报告

 随着通用航空行业竞争的不断加剧，大型通用航空企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的通用航空生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的通用航空品牌迅速崛起，逐渐成为通用航空行业中的翘楚！

1. 中国通用航空业运营状况分析

通用航空器数量分析

2015年底，通用航空企业适航在册航空器总数达到1904架，其中教学训练用飞机508架。受到全球金融危机的影响，我国经济出现下滑，2009年通用航空器的数量增长速度有所下降，其它年份均保持在10%以上的增长速度。

通用航空业从业人员规模分析

2015年，我国通用航空从业人员数量为14500人，其中飞行专业人员7900人，从业通用航空飞行员数量2850人，其中中国籍飞行员2043人，外籍飞行员148人。截至2015年底，全行业取得驾驶执照飞行员45523人，较上年年底增加5642人。预计未来10年我国对通用航空飞行员的需求量将超过50000人。到2025年，我国飞行员缺口将高达25000名。

通用航空企业规模分析

1、通用航空企业数量分析

2011持有通用航空经营许可证的企业共有123家，比2011年增加12家，开展非经营性通用航空活动的单位12家。截至2015年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业281家，比上年增长了17.6%。

2、通用航空企业区域分布

在册的通用航空企业中，在2015年实际进行通用航空生产飞行的企业有218家。分地区来看，华北地区46家，中南地区54家，华东地区40家，东北地区22家，西南地区31家，西北地区18家，新疆地区7家。

2. 中国通用航空业生产作业状况分析

1、通用航空作业时间分析

2014年，全行业完成通用航空生产作业飞行67.50万小时，比上年增长14.21%。2015年，全行业完成通用航空生产作业飞行73.50万小时，比上年增长8.89%。作业时间量排在前三位的通用航空项目分别为石油服务、防治病虫害、电力作业。

2、通用航空作业时间分布

2015年，全行业完成通用航空生产作业飞行73.50万小时。其中：工业航空作业完成8.12万小时，比上年降低3.6%；农林业航空作业完成3.88万小时，比上年增长1.5%；其他通用航空作业完成61.5万小时，比上年增长11.31%。

 3. 中国通用航空业发展对策分析

地方政府在通用航空产业发展中的作为可以概括为产业规划、政策支持和环境营造。地方政府应就产业发展政策进行研究，争取成为国家通用航空产业发展的政策试点，试行通用航空发展新政策。同时，在当地营造适宜的产业发展氛围及政策环境，出台地方政府的通用航空产业发展促进政策。

中国通用航空的发展对策分析

发展通用航空产业对于中国航空业的发展十分必要，开放通用航空，私人飞机增多，则机场、维修企业、加油站也会增多，通用航空的成本会下降，而相应的可用于治安，抢险救灾的飞机也将增多，有利于社会公共事业。

中国通用航空业市场需求分析

1. 农用航空市场需求分析

农用航空是指使用民用航空器从事农业、林业、牧业、渔业生产及抢险救灾的作业飞行。1918年美国用飞机喷洒砷素剂防止牧草害虫成功，开创了农业航空的历史。随后加拿大、苏联、德国和新西兰等国也将飞机用于农业。农业航空包括播种、施肥、除草、治虫等作业。农业航空多用轻型飞机。

国外农用航空发展分析

在一些发达国家，农用航空已经发展成为一个很成熟的产业，有着巨大的产值和就业人数。而中国的通用飞机制造还处于起步阶段，具有广阔的市场发展前景。因此，了解国外农用飞机的历史与现状，并对其未来走向作出展望，对于中国农用航空事业的发展有着十分重要的借鉴意义。

农用航空市场前景预测

1、农林发展规模分析

粮食播种面积

中国作为农业大国，拥有18亿亩基本农田，每年需要大量的农业植保作业。2015年全国粮食播种面积11334.05公顷（170010.7万亩），比2014年增加61.79万公顷（926.9万亩），增长0.5%。其中谷物播种面积9564.89万公顷（143473.4万亩），比2014年增加104.54万公顷（1568.1万亩），增长1.1%。

市场前景预测

农业机械化“十三五”规划要点提出，要鼓励飞机制造企业研制新型农林飞机，满足农林航空作业的需求。在保障产业安全的前提下，通过与国外企业合资、合作生产等方式，积极引进国外先进技术，通过引进、消化、吸收、再创新，提升农林飞机等先进农机具制造技术水平，逐步降低高端产品进口依赖程度。

2. 私人消费市场需求分析

除农林与工业飞行，通用航空应用领域非常广泛。目前，中国私人消费（包括公务航空）的市场特点表现如下：

（1）市场存量低，在中国刚刚起步；

（2）市场潜力大，在美国通航市场中占比超50%；

（3）市场以经济为导向，消费者可以支撑合理价格以保证供给方的收益。

私人消费市场前景预测

通用航空的客户群体主要为通航运营公司、飞行培训学校以及个人。从发达国家的情况来看，60%以上的飞机为个人持有，个人是通用飞机潜力最大的客户群体。通用飞机购买费用也从几十万到上亿元不等，保养和使用费用也有很大区别，能够满足了从中产阶级至顶级富豪不同层次的需求。仅仅就在几年前，中国私人飞机市场还是0，不过，中国私人飞机数量每年以50%速度增长。

 中国通用航空业风险分析及前景预测

1. 通用航空业发展风险分析

2009年底，国家民航局针对通用航空出台了《关于加快通用航空发展的措施》，2010年11月，国务院、中央军委制定的《关于深化中国低空空域管理改革的意见》对外发布，中国严格的空域管理体制开始松动，通用航空产业面临的发展环境有望改善。各大航空相关企业纷纷调兵布阵，各地方政府相继或出台或调整自己的产业规划。然而，尽管相关政策已出台，通用航空发展规划至今仍未出台，低空开放速度或低于预期，通用航空发展可能受阻。

通用航空业竞争风险分析

从近期申请通用航空运营的企业来看，同一区域申请同类型业务的企业存在较大的竞争风险，例如北京地区。尽管通用航空业未来的发展前景一片看好，但目前仍处于培育市场阶段，同时通用航空的客户属于高端群体，受众面较窄，这在一定程度着存在的同质竞争风险。

2. 中国通用航空业发展前景预测

通用航空业主要影响因素分析

1、航空汽油供应分析

充足的航空汽油供应是保障中国通用航空事业发展的前提和基础。对于通用航空企业来说，油料成本目前已成为单项最大成本项目之一，即便如此，航空汽油却仍面临着产量不足、供应紧张、价格过快上涨等问题。当前，中国航空汽油供应亟待通过国家总体布局，加大油料储备及对生产企业进行补贴的方式，破解当前发展困局，实现通用航空产业的健康发展。

2、国家政策分析

2010年，国务院、中央军委颁布了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，这是国家发出的最为强劲的发展通用航空的政策信号。在意见指引下，国家相关部门正在研究制定低空空域分类标准、低空空域管理规范以及通用航空产业促进政策，通用航空已被列入了国家予以重点培育和支持发展的战略性新兴产业。

3、国内市场需求分析

判断国内通用航空的市场需求，首先需要了解目前国民出行方式的选择及国内各交通运输方式的发展情况。目前中国国民的出行，主要受经济条件限制、距离远近限制及点对点之间的地面交通状况限制。

通用航空业发展前景预测

1、农林作业市场发展前景预测

由于农林作业的作业区域、作业量、财务预算由农林局统一规划，受宏观经济波动及政策影响较小，同时中国农业机械化尚未普及，航空作业的大规模应用短期内不会来临，这使得农林作业通用飞机需求量较为稳定，预计2018年农林作业通用飞机市场将超过1200架次。

2、工业服务市场发展前景预测

由于工业服务受管制影响较小，市场化较成熟且进入壁垒高，低空开放政策对工业用机的需求影响有限。近年来，中海油、中石油、中石化等企业在非洲、亚洲地区购置油田，中信海直也参与了中海油在缅甸的探井项目，由于海外服务仅为试探性运行，还不能成为海上石油服务的重点，只能在一定程度上带来工业用机的市场需求，未来主要的工业用机市场需求仍然是国内海上石油服务。预计2018年工业服务通用飞机市场将超过450架次。

3、私人消费市场发展前景预测

2016年，招商银行联合贝恩管理顾问公司发布《2016中国私人财富报告》。同日，瑞银和普华永道会计师事务所也联合面向全球发布《2016年亿万富豪报告》。瑞银报告指出，在2015年第一季度，中国几乎每个星期就有一名新的亿万富豪诞生。招行报告也指出，2015年末，中国个人可投资资产1千万元以上的高净值人群规模已达到126万人，相较2010年已经翻番。高净值人群总体持有的可投资资产规模达到37万亿元。如果按10%的亿万富豪有购买需求，这个市场将达到7000架次。

内容数据参考前瞻产业研究院《2017-2022年中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告》