2024年中国柔性电池上游市场供给现状分析 原材料供给量持续增长

行业主要上市公司:亿纬锂能(300014);安孚科技(603031);中自科技(688737);乾照光电(300102);中来股份(300393)等

本文核心数据:中国多晶硅产量;中国硅片产量;中国锂离子电池正极材料产量

1、多晶硅产量增长超六成

随着科技不断进步,多晶硅的使用范围也不断扩大,不仅成为了信息产业中不可缺少的基础材料,并且也是太阳能转化为光能的理想介质。

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步,一路历经产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平,产品质量多数在太阳能级一级品水平。2023年全国多晶硅产量达143万吨,同比增长66.9%。2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放,产量预计将超过210万吨

图表1:2011-2024年中国多晶硅产量(单位:万吨)

2、中国硅片产量占全球产量的90%以上

我国硅片产量占全球产量的90%以上。硅片环节产业规模化效应强、产业集中度高,前十家硅片企业产量占比60%以上。根据中国光伏协会的数据,2023年全国硅片产量约为622GW,同比增长67.5%。随着头部企业产能的逐步落实,预计2024年全国硅片产量将超过935GW。

图表2:2011-2024年中国硅片产量(单位:GW)

3、锂电池材料供给能力不断增强

2017-2023年,中国锂离子电池正极材料整体产量呈现增长的状态,2023年,锂离子电池正极材料产量为230万吨,同比增长24.32%。

图表3:2017-2023年中国锂离子电池正极材料产量及增长率(单位:万吨,%)

在负极材料方面,2017-2023年,中国锂离子电池负极材料整体产量同样呈现增长的状态,2023年,锂离子电池负极材料产量为165万吨,同比增长17.86%。

图表4:2017-2023年中国锂离子电池负极材料产量及增长率(单位:万吨,%)

2023年,中国锂离子电池隔膜出货量同比增长32.8%,达到176.9亿平米,其中湿法隔膜出货量达到129.4亿平米,干法隔膜出货量达到47.5亿平米。

图表5:2014-2023年中国锂离子电池隔膜出货量及增速(单位:亿平方米,%)

在电解液方面,2023年,中国电解液出货量为113.8万吨,同比增长27.7%,中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。

图表6:2014-2023年中国锂离子电池电解液出货量及增速(单位:万吨,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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