2023年中国啤酒行业竞争格局及市场份额分析 寡头垄断局面难以打破

行业主要上市公司：华润啤酒(00291.HK);青岛啤酒(600600);百威亚太(01876.HK);重庆啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心数据：企业排名;企业市场份额;区域生产量排行等

企业竞争格局

­——龙头企业市场份额稳定，内部竞争激励

2018-2022年，中国啤酒行业五大龙头企业分别为百威亚太、青岛啤酒、雪花啤酒、重庆啤酒以及燕京啤酒，五家企业市场份额总和约为80%，已形成寡头垄断的局面，其他区域性啤酒生产商难以破局。五年来，五大龙头企业内部市场竞争激烈，其中百威亚太市场份额下降严重，重庆啤酒市场份额显著增加，年均复合增长率达36.25%。

注：因华润啤酒和百威亚太未公布其啤酒行业明确销售数据，鉴于其行业特征，使用其营业收入总额测算。

——企业梯队差异明显

目前中国啤酒行业代表性企业根据销售额可分为三个梯队，各梯队之间差异较小，不同梯队之间销售额差距较大。其中销售金额能突破三百亿人民币的仅有百威亚太、青岛啤酒以及华润啤酒。第二梯队为珠江啤酒以及重庆啤酒，销售额超过100亿人民币但距离300亿人民币还有较大差距。五大龙头之下其他啤酒厂商大多年营业收入不足50亿人民币，为第三梯队。

——第一梯队排名稳定，第二梯队竞争激励

根据销售额将中国啤酒行业的龙头企业进行排名，第一梯队的三家企业销售额排名比较稳定，百威亚太销售额稳居第一名，但近年来百威亚太与华润啤酒的营业收入差距已逐渐缩小。2018年，百威亚太与华润啤酒的营收差距200多亿人民。2022年二者之间差距已不足100亿人民币。

重庆啤酒与燕京啤酒的竞争比较激烈。2020年，重庆啤酒销售额是上一年的三倍，达到106.25亿元，超过燕京啤酒成为中国第四大啤酒生产商。

——青岛啤酒专利技术领先

截至2023年8月，中国啤酒代表性企业取得专利技术数量超过千件，其中青岛啤酒专利技术数量排名第一，达到719件，燕京啤酒专利技术数量排名第二，达166件。企业专利技术主要集中在发明公布和外观设计。

区域竞争格局

——沿海地区供应能力强劲

根据国家统计局公布的2021年我国不同省份啤酒产量的数据，沿海地区展示出了强劲的供给能力。2021年中国啤酒产量前十的省份中沿海地区省份占据六个，且前两位山东省和广东省均是沿海省份。北起黑龙江，南至广东，中国啤酒的产业线围绕东部沿海迅速发展。

注：上图为2021年数据，截至2023年8月，国家统计局暂未公布2022年数据

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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