温州六成企业停减产 或将出现金融危机
浙江温州民间借贷风波继续蔓延,尽管温州银行业一向标榜自己的不良贷款率是全国最低,但根据温州银监分局的统计数据,截至今年7月末,温州银行业整体不良率接近3%,远高于全国水平。
“我在年初就预言2012年下半年温州的民间借贷风险将转嫁,出现金融危机风波,当时没人能听进去。”温州中小企业促进会会长周德文抱怨,他在今年年初就多次提到这种风险,却没人去搭理他的“乌鸦嘴”。
据业内人士分析,2009年四万亿砸下后,温州银行过度授信,大量企业流动性资金流向房地产,引发产业空心化。2011年银根收紧,资金链断裂,继而将风险传递至银行机构。由于杠杆作用,产业空心化在温州先爆发,接下来可能会蔓延至上海、江苏等地。
不良率连升12个月
据前瞻网记者了解,2011年6月末,温州银行业不良贷款率仅为0.37%。去年8月温州市银监分局一位负责人还“沾沾自喜”,表示这一数字“比年初下降0.07个百分点,不良贷款率再创新低”。
然而,到了今年6月,这一数字已经变成了2.69%。“一年时间,从0.32%到2.69%,从金融最好的地级市几乎一夜间变成最差的地级市,说明温州的银行业出问题了。”一位在温州从事银行工作的人士如是感慨。
温州市金融办主任张震宇表示,今年6月份之前的数据显示,温州金融机构不良贷款率虽然还存在一个爬坡的过程,但基本已经到顶。但中国人民银行温州市中心支行有关人士预测,温州市银行业平均不良率将继续上升,估计高点会在今年10月前后达到4%左右,并在此后维持高位运行。
前瞻网了解到,2012年以来,温州区域内的银行显得更为惜贷,部分银行甚至上收信贷审批权限至省级分行。因业务量萎缩,个别银行甚至撤并网点、收缩战线。
随着不良贷款率持续上升,温州市政府专门发布《印发温州市银行业金融机构不良贷款专项处置工作方案的通知》,成立温州市银行业金融机构不良贷款专项处置工作领导小组,与市企业服务百日克难行动办公室、市企业风险应急处置办合署办公。
8月16日,在平安银行召开的2012年中期业绩报告会上,平安银行行长理查德重点指出,上半年银行不良贷款率较年初上升0.2个百分点,其中银行不良贷款主要集中在制造业和商业。从区域来看,新增不良贷款主要集中在温州。浦发银行此前也披露,新增不良贷款集中在温州和杭州地区,其他地区的贷款质量基本保持稳定。针对温州和杭州地区2012年上半年增加的信用风险,公司在计提贷款准备金时已经予以考虑。
不良贷款持续反弹,资产保全和不良资产清收成了各行的首要工作。6月初,温州招行就下发了《关于加强不良资产清收考核与管理的通知》,规定“谁发放、谁清收,谁负责、谁考核,一户一方案”,从2012年6月开始至2013年5月31日为“资产质量保卫年”,把催收不良贷款作为全行工作的重中之重来抓。
有效需求不足
“尽管宏观经济基调是稳增长,央行连续两次降息释放货币放松预期,地方投融资重新活跃。但由于实体经济不振,更多的企业投资欲望不强。今年上半年,不少银行出现了罕见的放贷款难。”周德文说。
温州市经信委一内部人士坦言:“现在所有的企业数据拿出来都是最难看的时候,没什么好说的,这段时间不会接受任何媒体采访。”
今年6月,温州市金融办一份名为《关于温州社会融资情况的调查报告》(下称《调查报告》)显示,当地61%的民营企业认为资金紧张,平均资金缺口为22%,中小企业资金链仍遭受严峻考验。
7月底,浙江省人大财政经济委员会一份调研报告显示,温州企业减产停产现象增多,全市3998家规模以上工业企业中,60.43%的企业减产停产。
据前瞻网了解,在取样调查的8家实业企业中,其中4家企业主表示无论多苦都要坚持做下去;3家老牌实业公司企业主,倾向思考下一步“关、停、转”;1家稍显年轻的企业主之前做过一些投机性项目,他倾向于马上暂停所有业务,“没心思做投资,这样的环境能做什么,有好项目也做不好。”
一边是民营企业缺钱贷不到,一边是银行钱多放不出去,到底是何原因?
“企业见形势不好,不搞生产了,停止生产、经营,整个融资需求减弱。”银监分会温州分局乐清办事处主任郑晓峰坦言当前形势,企业难,银行业也苦。“老客户续贷困难,难保他们不出问题。还有很多客户,接触之中了解到其本身是没问题,但往往是担保公司出现问题拖累他们。一般上规模的企业基本身处两三个担保圈,涉及几十个企业,不好保证链条上一家企业都不出现问题,这也不是某家银行能掌控到的。”他说。
平安银行内部的一位人士认同郑晓峰的观点。他认为,2008年的金融危机主要是对外贸企业产生影响,这次不但外贸出现困难,内贸也出现了问题,这样给有效融资需求带来了影响。“上个月,我们给一家客户授信5000万,但他只贷了1000万后就不再贷了,理由是没什么好项目可投资,钱用不了那么多。”他表示。
救企业就是救自己
“现在不是银行没钱,而是有钱放不出去。”郑晓峰表示,当前的中小企业贷款基本上是需要抵押担保才能贷到款,但是当前的温州信用体系还在恢复当中,中小企业一时也难以找到更多的人给他们做担保。
平安银行的一位管理人员说:“其实温州有40万家民营企业,真正能够贷到款的只占不到10%。这个未开发的基数还是很吸引人。”
一位从事金融业二十多年的业内人士表示,温州当前正进行金改,两多两难(民间资金多、投资难;中小企业多、融资难)问题一旦解决,温州企业将在涅槃中浴火重生,银行业也将迎来发展良机,各家银行应该多向上级行要政策、要产品、要权限、要资源,一次性地促进自身更好地发展。
该人士进一步指出,银行的经营指标没有一家能完成,主要是投入产出问题,有结构性不合理问题,也有系统性风险问题。“风险控制,像建行将信贷审批权收回去,不但影响放贷的周期,而且在总行只看文字描述表达的好坏、不掌握实际的情况下,情况只会更加糟糕。”他说。
一位原建行信贷员表示,将信贷审批权上交,“造成业务流程变长,周期拉长;经营自主权变小。牺牲一定的速度,服务客户能力削弱,客户去找其他银行,竞争优势散失。”
对于温州市的银行来说,眼下救企业就是等于救自己,但问题是怎么救。
温州银行业赚钱的业务主要是靠存贷利差和中间业务收入,模式就是需要抵押担保。
“小微企业没土地、没厂房,找其他小微企业互相担保,实力又不够强,这样的企业占比又大,基本是贷不到钱的企业。我们民生银行根据实际情况,设计组建合作社,在合作社基础上自愿组建合作基金,每只基金至少需要50家以上成员构成,不用抵押物,每家只需出10%-20%的资金,就可以修补某家中小微企业因民间借贷断裂产生的续贷等问题。”民生银行温州分行的一位副行长介绍此业务自6月份组建以来,已经组建了26家类似的合作社,有效地解决了过去必须3户以上还要担负无限责任并且还要有抵押物的贷款要求。
上述平安银行内部人士透露,过去一年,他们的业绩增速减缓,利润水平持续下降,不良贷款和不良贷款率较之前都“双升”。过去几年高速发展时,存贷比一直保持在130%左右,不良贷款拨备金也保持在400%,但该人士表示,对温州的发展前景还是持看好意见的的。他认为,温州经济会慢慢恢复过来,当前面临的困难是系统性风险,只要渡过这个瓶颈期,情况就会慢慢好转。
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