金属置物架行业市场整体情况

一、 国际金属置物架行业市场整体情况

近年来，国际金属置物架市场呈现出市场需求高档化、个性化、市场销售配套化等特点。国际金属置物架行业发展速度趋缓，在全球范围内，金属置物架行业的发展也与区域经济发展、居民消费水平及习惯相关，发达国家或者发展中国家的经济发达地区市场需求较大，反之则较低。

据联合国数据库显示，目前世界金属家具[1]生产基地主要集中在中国、美国和欧盟，2015年，金属家具及配件主要进口国(包括美国、欧盟、日本和韩国)向中国进口金属家具54.77亿美元，同比增长5.12%;进口金属家具配件9.76亿美元，同比增长0.72%。

从各国具体情况来看，2015年，美国金属家具进出口总额59.33亿美元，其中进口50.71亿美元，出口8.62亿美元。美国金属家具配件进出口总额8.44亿美元，其中进口7.15亿美元，出口1.28亿美元。2015年美国进口的金属家具总额为50.71亿美元，其中34.30亿美元来自中国，占比67.67%，进口的金属家具配件总额为7.15亿美元，其中3.42亿美元来自中国，占比47.83%。

2015年，欧盟金属家具进出口总额34.86亿美元,其中进口22.32亿美元，出口12.54亿美元。欧盟2015年金属家具配件进出口总额17.93亿美元，其中进口8.25亿美元，出口9.68亿美元。2015年欧盟进口的金属家具有16.81亿美元来自中国，占比75.31%。进口的金属家具配件有5.72亿美元来自中国，占比59.09%。

2015年日本金属家具进出口总额4.88亿美元，其中进口4.64亿美元，出口0.24亿美元。2015年，日本金属家具配件进出口总额0.87亿美元，其中进口0.72亿美元，出口0.15亿美元。2015年日本进口的金属家具总额为4.64亿美元，其中2.81亿美元来自中国，占比60.56%。进口的金属家具配件总额为0.72亿美元，其中0.38亿美元来自中国，占比53.33%。

[1]根据公司提供的海关编码，94032000.00包括其他金属家具，包括金属置物架、超市用及医用展示架及货架等;83024200.00包括各类金属置物架配件。

2015年韩国金属家具进出口总额1.40亿美元，其中进口1.04亿美元，出口0.36亿美元。2015年，韩国金属家具配件进出口总额1.09亿美元，其中进口0.45亿美元，出口0.64亿美元。2015年韩国进口的金属家具总额为1.09亿美元，其中0.85亿美元来自中国，占比81.73%。进口的金属家具配件总额为0.45亿美元，其中0.23亿美元来自中国，占比51.11%。

总体来说，金属家具国际市场需求总体稳中有升，而中国生产的金属家具及配件在国际市场占据领先位置，且需求保持持续增长。

国际市场上，已经产生了以宜家为代表的综合型家居企业，宜家对包括金属置物架在内的各类材质置物架均有布局，凭借准确的差异定位，一站式购物体验，及物美价廉的产品在全球多个区域获得巨大成功。以及主营业务以服装和日常用品、家居为主的日本品牌无印良品，以简约、环保、时尚的品牌定位在中国迅速扩张。目前无印良品已在上海举办COMPACT LIFE展览，透过家具搭配顾问，利用置物架、收纳盒及各类装饰物为顾客提供量身定制的家居生活设计方案;另一类是专业置物架制造企业，比如METRO，其拥有庞大的生产规模及完善的产业链解决方案，牢牢占据世界工业及商用金属置物架行业的领先位置。

二、 国内金属置物架行业市场整体情况

经过二十余年的高速发展，中国已经成为金属置物架生产大国、出口大国和消费大国。受当前国内外经济形势的影响，中国金属置物架行业已经进入调整期。根据联合国数据库，2011年至2015年，我国金属家具出口额由47.76亿美元增至69.44亿美元。金属家具配件出口额由17.92亿美元增至29.60亿美元。在此背景下，一部分产品附加值低、议价能力弱的中小企业将被市场淘汰，一部分企业面临转型升级。

图表01 2011-2015年我国金属家具出口额(亿美元)

资料来源：UN数据库

根据国家统计局数据，我国2015年人口数量为13.75亿，以每年人口增长速度为约0.5%[1]计算，至2016年底我国总人口规模将增至13.82亿左右，以居民家庭户的平均规模为3人[2]，房产拥有率83.43%[3]测算，2016年共有3.85亿套住宅，假设10%的住宅需要花费125[4]元购置或更换金属置物架，2016年我国家用金属置物架市场规模将达48.04亿元。

对于工业及商用金属置物架，其需求量基本可与仓储货架需求量保持一致。仓储货架需求量一方面来自于物流配送领域从事物流服务的流通企业的需求，另一方面来自生产制造领域的生产企业的需求。流通企业和生产企业的发展状况决定了工业及商用金属置物架的市场需求量，而这两类企业的发展现状和未来趋势可以通过全社会物流总额的变化来说明。因此，工业及商用金属置物架的市场需求量随社会物流总额的变化而变化，社会物流总额越高，工业及商用金属置物架的市场需求量就越大，其需求数量与社会物流总额的增长曲线基本一致。

根据国家发改委数据，2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%;2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，比上年增长5.8%，增速回落2.1个百分点。2016年1~10月，全国社会物流总额为187.2万亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，以2013年仓储货架市场需求80万吨[1]为测算基数，预计2016年我国工业及商用金属置物架需求量可达100万吨。

在市场供给方面，我国金属置物架行业没有相应的行业标准体系，产品的行业门槛较低，生产企业数量较多，行业集中度较低，竞争较为激烈。未来具备定制化设计、制造加工、表面处理、包装及销售等全流程综合服务能力的金属置物架供应商将脱颖而出。

三、 金属置物架市场需求预测

国际市场方面，我国金属置物架供应商生产工艺及自动化水平的不断提升将持续推动我国金属置物架产品品质的升级，进而带动出口规模的上升。尤其是日韩市场，由于日本和韩国地域狭小，对空间利用率要求高，因此未来功能性强、质量佳、美观耐用的金属置物架将有较大发展潜力，我国中高档金属置物架家居企业国际市场份额有望进一步增长。

对于国内市场，在经济新常态下，房地产行业仍将面临一定阶段的调整，对中低档金属置物架家居生产企业影响较大，中高档金属置物架家居企业未来将持续受益于购房、租房的刚性需求及居民消费的升级，因此受调控影响不大，其品牌及服务优势可能带来市场份额的提升。另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房或受政策限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换金属置物架家居来改善居住环境，使得二次装修的需求递增，二次装修也将推动金属置物架家居消费的增加。在中国经济发展的大背景下，我国居民消费收入有望持续以每年6~8%的速度增长，这将形成金属置物架家居行业增长的大基础。同时，

[1]数据来源：《我国货架行业发展现状及趋势》，黄中辉，《产业经济》2015年第4期。

新婚人群的增加，对于金属置物架家居的刚性配置需求将成为金属置物架家居行业增长的第二级。另外，电子商务的持续火爆进一步刺激了金属置物架家居产品的消费需求。从中长期来看，房地产行业健康稳定的发展预期成为行业政策的推动力。在这多种驱动力的共同作用下，家用金属置物架行业仍将保持较好的增长势头。

结合金属置物架下游行业发展趋势，预计2016年至2020年，随着生活水平提高、消费观念更新和消费品更新频率加快，我国家用金属置物架市场将维持平稳增长状态，至2020年，市场规模有望达到93.54亿元；未来随着生产企业金属置物架需求量整体也将步入调整期，流通企业贡献的社会物流总额将会增加，总体预计，社会物流总额将呈现稳中趋升的发展态势，保守估计，未来社会物流总额的增速可稳定在6%以上，预计至2020年，工业及商用金属置物架市场需求可达126万吨。

图表 02 我国家用金属置物架市场规模现状及需求预测

图表 03 我国工业及商用金属置物架市场规模现状及需求预测