通信行业高景气度可望延续

7月31日至8月1日,工业和信息化主管部门召开座谈会,研究探讨了两化深度融合和制造强国等重大问题。工信部部长苗圩强调要更加重视发展新能源汽车3D打印、4G等新技术,不断形成新的竞争力,下半年要大力推进“宽带中国”战略等工作的落地。

上半年“宽带中国”战略落地缓慢成为工信部力促的原因之一。“宽带中国”专项行动提出我国2014年的目标为新增FTTH覆盖用户3000万户,新增固定宽带用户2500万户,虽然比2013年的目标略有下降,但总体仍维持在高位。

信息安全的大背景下,电信设备国产化成为必然趋势。华为、中兴通讯等公司的市场份额持续扩大,也带来了价格战竞争力度的减弱。主设备商业绩的持续向好亦获得了良好的政策保障,而日海通讯、宜通世纪等公司的建设量亦将获得较大幅度的增长。

室内无线网络覆盖建设、优化是4G建设后期的重点。随着4G的持续建设,4G将与2G、3G和WIFI网络并行,国内网络复杂度大大提升,尤其是LTE网络一般处于高频段,信号穿透能力较弱,高速数据需求主要产生于室内,网络优化服务的需求将会有大幅的攀升。

从技术和产业的角度看,网络优化不断向专业化和高端演进,技术门槛越来越高。从覆盖优化到性能容量优化,甚至到用户体验感知优化,网络优化服务的范围不断扩大。行业集中度已经有较大幅度的提升,由3G时代的500多家已经减少至目前的150家左右,盈利情况也已经明显好转。目前国内邦讯技术、三维通信等第三方网络优化公司已经步入景气复苏的拐点,未来网优行业利润率有望企稳回升。随着发展我国4G和“宽带中国”建设投入的持续进行,通信行业将继续维持高景气态势,盈利能力亦将继续提升。

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