全球化加速，菜鸟成为阿里“最靓的仔”？

（图片来源：摄图网）

作者|晓加 来源|壹DU财经(ID：yiducaijing2021)

7月23日，阿里巴巴发布了2023财年年报。在这份财报中，两个事件格外吸睛，一是菜鸟集团董事兼首席执行官万霖成为阿里巴巴现任合伙人；二是菜鸟集团成为阿里2023年增速最高的业务集团——过去6个财年的复合增长率达到了62%。

基于此，菜鸟集团被业界戏称为阿里巴巴集团“1+6+N”新组织架构实施后“最靓的仔”。菜鸟集团的“带头大哥”万霖，也成为坊间热议的话题人物。

其实，阿里内部对于万霖现任合伙人身份并不意外，有员工还表示早已提前知晓此事，“万霖成为合伙人，是水到渠成的事。”

追溯菜鸟的发展路径，可以很明显感知到，全球化与数智化，早已成为其手中最有价值的两张“王牌”。

01 

大国物流，菜鸟先飞

2023年，中国的物流业迎来了里程碑时刻。国家邮政局发布的《2023年6月中国快递发展指南报告》指出，上半年快递业务量超600亿件，月均超百亿件成为常态。

国际物流，同样发展迅猛。商务部最新数据显示，我国跨境电商货物进出口规模占外贸比重由五年前的不足1%上升至5%左右。

中国物流行业，经过“黄金十年”的积累，目前年快递业务量增长了18倍，且连接九年伴居世界第一。

相对于十年前的电商大促或节假日等节点，消费者面对“暴仓”“停运”等情况还会手足无措，在十年后的今天，随时随地、高效快速、体验感爆棚的快递服务早已成为人们的生活日常。

在这个由电商打前战、物流做基建的狂飙时代，无数产业链及行业上下游快速崛起。其中，菜鸟是极为典型的代表。

2013年2月，阿里巴巴创始人马云在《致快递战友的新春信》中写到：“5年内，我们一定会超过美国的快递物流量，那时候，每天将产生超过一亿单快递，快递物流的增长速度将超出所有人的想象。”

带着这样的愿景，三个月后，菜鸟诞生。接下来的十年，中国的物流行业开始起飞——中国快递量从不足100亿件突破1000亿件，稳居世界第一后仍高速增长；社会物流成本占GDP的比重也从18%下降至14.6%。

消费者最深的感触，是物流价格越来越低、服务体验越来越好、送货速度越来越快。国内当日达、次日达，甚至半日达成就了物流行业特有的“中国速度”。在全球包裹送达速度上，也在不断接近“72小时达”的目标。

作为代表性企业，菜鸟2022年自然年营收达到638亿元。这一数据相较于2020年自然年322.5亿元的水平，实现了翻倍增长。

对于如此成绩，阿里认为，主要是由于2021年年底菜鸟开始升级服务模式，以更好地服务客户从而提升客户体验，促使本地消费者物流服务收入增加，以及国际物流履约方案服务收入增加所致。

公开数据显示，在国际物流方面，菜鸟的海外分拣中心已增至15个，并已全部投入服务。在国际货运方面，2022年，菜鸟完成国际出口货邮吞吐量17.5万吨，日均跨境包裹量突破400万件。

02

发力海外，与阿里全球化打配合

菜鸟的全球化发力，与阿里巴巴的全球化战略不无关系。

2019年，阿里把全球化确立为未来发展的三大战略。当时，还在阿里CEO任上的张勇曾在内部信中表示：“过去几年，阿里巴巴海外市场增长迅速，但距离成为一家真正意义上的全球化公司，距离在潜力广阔的海外市场有更大作为，我们还有很长的路要走。”

此后，阿里全球化加速。如对东南亚电商平台Lazada的多轮注资，在西班牙推出了新的电商平台Miravia，在土耳其建立物流枢纽……这一切都说明，海外市场之于阿里的重要地位。

另一个不容忽视的现实还在于，随着国内流量增长见顶，电商增速不可避免地出现放缓。2022财年，阿里的年度活跃消费者突破了10亿。如此庞大的用户基数，也向外界表明，阿里在国内的渗透率已经到达天花板级别。

也因此，拿下海外市场，意义重大。但想要做跨境物流并不容易。相较于国内物流，国际物流有更复杂的运营体系，链条更长、环节更多，加之不同国家物流基础设施、政策法规等又存在巨大差异，因此，想要搭建海外物流基建，难度会更大、投入会更多。

业内人士普遍认为，搭建一张全球自建的快递网络，很可能是快递出海的终局，因为它不仅要服务于跨境电商，还要同时服务海外本地的客户。从这个角度来看，资金、时间和经验积累，缺一不可。

但难不代表不做，换个角度，这类难且正确的事，一旦做成后，往往会有非常可观的回报。

早在2015年，菜鸟即开始了全球化布局，一开始即选择了最难的自建物流发展道路。与国内很多物流公司放慢资本开支不同，菜鸟一开始就采用重资产投入以提升技术能力的路线——在国内市场自建揽收网络、自研智慧关务系统、自建跨境干线、自建航空货运中心、自建eHub和海外仓、自建境外末端物流网络。

如此布局，菜鸟很快打通了快递的全链路，更深地嵌入跨境电商供应链。

菜鸟的重资产到什么程度？有媒体报道称，菜鸟整体物流资产规模已经超过800亿元。其中就包括了大量的物流园、航空枢纽、产业园等基础设施。这样的投入也使得菜鸟的“基建”一直处于行业领先水平。

国内揽收、干线、清关、海外本地化，是国际物流运营的四个关键环节。菜鸟在这四个环节的努力肉眼可见。以国内揽收为例，菜鸟在国内建成了最大的上门揽收网络，最新的数据显示，该网络已覆盖国内200多个城市。

在海外，本地化是菜鸟主要的投入。主要包括搭建本地化的分拔中心、海外仓和末端配送团队。公开资料显示，截至目前，菜鸟在全球布局了6大智慧物流枢纽、15座自动分拔中心；跨境仓库方面，目前已突破100个，面积超过300万平米；干线运输方面则有240多架包机，并和全球超过60个口岸合作建立起智能清关系统。

这样一张高质量的全球物流网络，成为菜鸟国际业务扩张的强有力抓手，更撑起了菜鸟全球化的梦想。

03 

未来潜力几何？

一家企业未来能有多大潜力？第一看它所在赛道前景，即市场是否拥有新增量，这决定着市场的盘子有多大；第二看该企业在产品、技术等层面是否有壁垒，这决定了其能在市场上拿到多大份额的蛋糕。

从这两个角度看，菜鸟实质已经成为国际物流行业的新模板。

首先来看赛道前景。后疫情时代，海外消费者的线上购物习惯逐渐养成，跨境电商蓬勃发展，以TikTok、Temu为代表的新型跨境电商平台以惊人之势开始崛起，以SHEIN为代表的独立站也层出不穷，进一步推高了跨境物流需求。

对于菜鸟国际快递而言，其新增量在于服务内部走向开放。并且，对外部商家开放，也成为菜鸟的第二条增长曲线。因为，这意味着更庞大的订单量和更复杂多元的需求。也因此，对于菜鸟而言，这是机遇，同样也是挑战。

比如，外部客户出海的需求通常采用多平台及多渠道销售模式，同时还要覆盖线上、线下，既有B端用户，更有C端用户。

其次，回到自身壁垒上。经过近十余年的高速发展，菜鸟早已形成了自己的独特打法，即数智化。

未来物流行业的增长，不可能再单纯依靠人力。原因在于，一方面新生儿数量逐年下滑，物流行业想要复制过去十年的增长趋势，单靠增加从业人员的路已经行不通；另一方面，在一个毛利较低的行业想要存活并发展，技术的创新必不可少。

菜鸟自诞生之时就意识到这一点，并将能提升行业效率的数字化、数智化基因刻进“骨子”里，经过过去十几年的打磨，这套优化的物流体系不仅服务于各行各业，更渗透到菜鸟的各个环节。

如2014年推出的电子面单，后来出现的智能快递柜、菜鸟驿站等业态以及自助取件等数字化解决方案，这些数字化解决方案进一步提升了行业效率。当然，这些都是用户可以直观感受的部分。在更后端的物流配送体系上，菜鸟同样进行了数字化改造，如自动流水线、分拣机器人等。

在前不久举办的菜鸟2023全球智慧物流峰会上，万霖在演讲中为物流行业做出了两个预判：一是大模型带来的人工智能算法的改变，能够基于大量的数据进行自监督学习；二是生成式AI能够带来交互方式的改变，整个物流行业有很多的专业的软件，包括货运车、规划，路径优化算法等，使用门槛都会降低。

这并非是简单的口号，而是实实在在发生在菜鸟身上的新趋势。正如菜鸟集团十周年前夕，万霖发布的那封全员信所言，“未来十年，菜鸟将打造全球领先的智慧物流网络，成为全球领先的综合数智物流集团”。

数智化，是菜鸟的发展目标，更是其核心壁垒。更是菜鸟在全球化进程中加速度的重要引擎。

编者按：本文转载自微信公众号：壹DU财经(ID：yiducaijing2021)，作者：晓加