谁在抢购英伟达A800芯片？

作者|Kiki 来源|芯师爷(ID：gsi24-xinshiye)

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美丽国官方忙着筹谋打翻大陆的高科技技术饭碗，该国企业忙着给大陆市场开小灶。

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7月中旬，英伟达代理商反馈，英伟达的A800 GPU单价涨至12万元。

英伟达A800自推出后持续热销，随着“限售将进一步收紧”传闻流出，其行情7月再次上涨，被市场疯抢，价格也水涨船高。从公开销售渠道来看，6月29日，英伟达A800高配版80G版本的售价为95999元，到了7月下旬，这一价格已飙升至121999元。而在英伟达A800推出之初，售价为7.4万元，不足一年间，该芯片单价涨了近5万元，可谓是理财型GPU产品。

6月29日售价

7月24日售价

售价高，价格涨得快，A800这颗GPU芯片售价一路飙升的背后演绎着什么故事？

往小了说，是一颗芯片的市场由市场供需变动引发的价格波动；往大了看，从中却能窥探出当下边缘政治冲突下，美丽国官方和该国企业之间微妙的割裂感。

谁在疯抢A800

谁在抢购A800？从A800的诞生背景来看，答案呼之欲出。

2022年8月，英伟达公告称接到美方政府通知，对英伟达未来向大陆出口A100和即将推出的H100集成电路实施了新的许可要求。随后，英伟达承诺将会面向大陆市场推出不受限制的替代版本。2022年11月，英伟达发言证实，面向中国客户的NVIDIA A800 GPU已在2022年Q3量产，强调A800符合美方政府关于出口管制的明确测试，并且不能通过编程超过该限制。

美媒在报道A800芯片时，还强调了——在中国“8”是吉祥数字，这是A800的命名由来。

A800和A100一样是图形处理单元。英伟达官网中是这样介绍A100的：

NVIDIA A100 Tensor Core GPU 在各个规模上都能提供前所未有的加速，为全球性能最高的 AI、数据分析和 HPC 弹性数据中心提供支持。A100 由 NVIDIA Ampere 架构提供支持，是 NVIDIA 数据中心平台的引擎。A100 的性能比上一代产品高出 20 倍，并且可以分为七个 GPU 实例，以动态调整以适应不断变化的需求。A100 80GB 首次推出世界上最快的内存带宽，每秒超过 2 太字节 (TB/s)，可运行最大的模型和数据集。

从A100及A800的具体参数来看，两者相差不大，最大的不同在A100上的600GB/s砍至A800的400GB/s。网名为“mzzy”的知乎网友表示，“A800看似是只阉割了200GB/s的带宽，但带来的影响是搭载该GPU的服务器在整体通信带宽性能砍了33%。”

谈及具体的应用，英伟达官网中相关信息介绍称：A100 是完整 NVIDIA 数据中心解决方案的一部分，产品在深度学习训练、深度学习推理、高性能计算、高性能数据分析以及加速企业就绪利用等场景中于竞品相比，优势明显。

综上信息，简单来说，这是一个面向中国市场的数据中心GPU产品。何为数据中心呢？简单地说数据中心是承载 IT 基础架构的实体房间、建筑或设施，用于构建、运行和交付应用和服务，以及存储和管理与这些应用和服务相关的数据。GPU是可以支持并增强数据中心的人工智能 (AI)、渲染、分析和模拟/建模等新兴技术的独立加速器。

在中国，各大互联网巨头是构建数据中心的主力，公开信息显示，阿里云、腾讯、百度、优刻得等公有云服务商均为英伟达GPU产品的用户。今年以来国内多家科技巨头传出巨资向英伟达下单抢购AI显卡，其中一家新晋互联网巨头被曝今年订购了超过10亿美元，也就是70多亿人民币的AI显卡，另一家公司规模小点，但也超过10亿元订单。

 图：中国IDC产业图谱

来源：艾瑞咨询

值得注意的是，虽然A800在市场上被默认为是针对大陆市场推出的产品，但在实际交易中，由于算力需求旺盛，A100供货在全球也颇为紧俏，部分海外云平台厂家也会选择采购A800，且由于海外云平台采购量较高，其客户优先级高于国内的厂商。

疯抢还将持续多久？

A800热销行情已经持续半年，未来还将热销到什么时候呢？这要考虑多方因素。

首先是高性能GPU订单供需失衡局面何时能缓解。

供应端中，目前英伟达H100、A100、H800、A800系列GPU均在台积电代工出厂。据业内人士消息，英伟达该系列订单自今年5月起大量涌入台积电5nm工艺平台，台积电以最急件处理等级（SHR）处理该系列订单，产能利用率已推高至接近满负荷。

需求端中，服务器相关供应链透露，A100/A800/H100供不应求，英伟达在手订单超过10万台，供货以Google、微软（Microsoft）等至少下单1万-2万台的云端大客户优先，其他客户现在下单，最快年底才能拿到。

中方客户方面，优刻得7月初披露调研纪要显示，公司已经下单采购了A800和H800，目前A800陆续到货，剩余GPU到货时间和数量存在不确定性。

从客户订单反馈来看，A100/A800/H100系列芯片起码热销到今年年底是没有问题的。但具体A800的行情还有待观察。供应链传出消息，有AI企业人士称英伟达有意控制A800的供货，将A800的产能让给H800，继而大力推广H800。个中缘由也不难猜测，相对于A800，H800 GPU售价更高，目前一颗单卡H800 GPU价格高达20万元，售出后者，对公司财报更为友好。

其次要看竞争对手的市场进展。英伟达作为GPU供应商“一骑绝尘”，遥遥领先业内对手，但像AMD和英特尔等巨头并没有坐着等饭吃，今年以来，这两家针对数据中心市场也陆续推出了新的产品，英特尔甚至对中国市场也推出了定制化产品。

2021年6月14日，苏姿丰发布了AMD专门为大型语言模型设计的芯片MI300X。据悉，该芯片主要对标英伟达的H100芯片。

7月11日，在英特尔AI产品战略暨Gaudi2新品发布会上，英特尔正式面向中国市场推出第二代Gaudi深度学习加速器——Habana Gaudi 2，用于加速大规模深度学习训练与推理。实际上，Gaudi2早于去年5月就在美国推出，此次发布会上，英特尔特别强调Gaudi2运行ResNet-50的每瓦性能约是英伟达A100的2倍，性价比相较于AWS基于英伟达的解决方案高出40%，并预计今年9月性价比超越英伟达最新H100。简而言之，就是吊打英伟达A100，比肩英伟达H100。

从测试的结果来看，AMD和英特尔的新品们表现似乎还不错，但买单的客户似乎并没有那么多。且从生产源头来讲，目前这些针对大算力市场的芯片均采用先进制程，台积电产线稼动率满载，三星先进制程产线又受良率问题困扰，不管是哪家的大算力芯片，产能都有限。

最后，官方政策是影响A800类芯片供应紧俏程度的关键因素。回顾A800的诞生背景，本身就是美方政策下的市场变通产物，如果美方再对A800施加限制政策，那在新的限制生效前，可以预见A800的行情将再再度上涨。

至于新限制会不会到来，目前产业内部还有不同的声音。一方认为从美方此前种种规定来看，针对国内高科技行业的打压限制将会越趋严格，国内产业应早早放弃幻想；另一方则表示，目前产业下行，美半导体企业需要中国市场以保障其财报表现，由此，美方企业也在和官方斡旋，争取面对中国市场供货的更大权限。

7月17日，美媒报道称，英特尔、高通和英伟达等美国芯片公司首席执行官正在联手向拜登政府发起攻势。反对官方收紧芯片和半导体制造设备的出口管制。这些公司认为，切断它们与中国这个最大市场的关系，将损害它们在技术开发上的投入能力，最终将波及美国的领先地位。

双方的博弈结果如何，还有待揭晓。但是从A800，从美国半导体企业近日的公开发声来看，其官方和企业对大陆市场的态度存在明显割裂感，官方还想要继续筹划打翻别人家的高科技饭碗，但是企业却反馈，别人家的饭碗里面也有咱们的口粮，打翻了大家都没得吃。

这个饭碗，打翻还是不打翻，计划打翻到什么程度，能不能打翻，是个难题。

参考资料来源：

英伟达官网

量子位：《英特尔AI芯片中国定制版发布！打的就是英伟达A100》

科创板日报：《英伟达A100等产品在手订单超过10万台》

编者按：本文转载自微信公众号：芯师爷(ID：gsi24-xinshiye)，作者：Kiki