一年要卖4000万台的华为手机，芯片供应有何变化？

作者|kiki 来源|芯师爷(ID：gsi24-xinshiye)

近日，据中国证券报记者报道，产业链人士透露华为近期已将2023年手机出货量目标值从3000万台上调至4000万台。更早前消息指出，华为调高了其Mate X3折叠屏手机的出货目标，从147万台上调至300万台。

从当前手机出货量来看，全球手机出货量趋势并不乐观，华为上调手机目标出货量属于逆势操作。IDC数据显示，2023年Q1全球智能手机出货量2.7亿部，同比下降15%，环比下降11%。分析机构普遍也认为智能手机在今年第二季度仍面临需求疲软的压力。此时传出上调手机年度出货目标，显得对今年的手机出货行情颇有信心。

图源：芯师爷

华为手机此前停滞增长原因在于芯片供应问题没有解决，此番上调手机出货目标，业内人士认为，一方面，这意味着华为手机新的供应链已基本走通，在失去海思自研麒麟甚至是全球芯片原厂供应的5G芯片后，华为手机重新搭建起的芯片供应链已经走向成熟，可支撑华为手机大量出货，华为手机市场有望逐步回暖。另一方面，华为手机现状说明其在中国市场仍受到持续欢迎。Canalys 公布的数据显示，中国市场上华为的手机销量 Q1 同比大涨 41%，市场份额增加到了 9.2%，华为成了手机市场上唯一一个逆势增长的品牌。

撇开消费者对华为手机的好感不谈，今天我们来梳理下自2018年以来，华为手机芯片供应链究竟有哪些新的变化，才得以重新回归正常节奏的呢？

华为手机“芯”供应的变化

据观察，自华为不可获得先进制程的5G芯片后，其在芯片领域的供应主要有三大变化，一是此前华为手机SoC芯片主要由海思自研的SoC芯片供应，目前改由高通和联发科（MTK）供应的4G芯片替换；二是华为提高了国内芯片供应商占比；三是华为在加快自研器件步伐，提升器件的自助率。华为多管齐下，重建了新的其手机芯片供应链。

SoC芯片换将

“华为目前在售手机搭载的处理器芯片均为4G芯片，多数为高通，少数为MTK供应的。”华为一家深圳的专卖店销售向芯师爷介绍。

专卖店销售一语道出了华为手机芯片供应链的主要问题。

SoC芯片是手机系统的核心，自华为自研5G芯片不能生产后，该芯片的供应成了华为要解决的核心问题。华为在过去的三年间，一开始在高端手机中仍使用麒麟芯片库存用作SoC芯片，手机可配置5G信号，其余系列手机开始使用高通及联发科等4G芯片作为补充。但随着麒麟系列芯片库存降低，自P50之后，华为发布的旗舰新机就都只能采取4G配置，手机SoC至今都是向外购买。

图源：华为官网

购买的对象华为从一开始就锁定了联发科和高通。2020年8月，市场传出华为不单与高通签订采购意向书，也和联发科签订了合作意向书与采购大单，且联发科订单金额超过1.2亿颗芯片数量。当时市场预估，联发科SoC芯片在华为手机中的占比远高于高通。

但高通持续发力供货华为，后续在联发科手上抢夺了不少华为手机的供货占比。2020年11月，高通对外宣布获得了向华为出售4G芯片的许可，经过一年半的磨合，华为与高通的合作在2022年年中步入佳境。2022年7月，华为终端BG首席运营官何刚曾在接受媒体采访时表示：“去年我们买到的都是4G芯片，主要来自高通，但高通供应确实非常紧张。现在不止华为的供应链得到改善，整个行业都有类似情况，供应紧张的问题得到缓解，今年会满足更多市场需求。”

以“高通+联发科”为华为的SoC供应商实属无奈之举，华为也一直在加强手机其它方面的技术弥补这种遗憾，比如对4G技术做性能增强、融入Wi-Fi6技术、支持北斗卫星消息、减轻机身总量、发力折叠屏等创新，以保持其手机的使用优势。

不过最重要的是，虽然近年来各大手机厂商纷纷用上了5G芯片，但在手机端并没有爆发现象级的5G应用，这使得华为的“4G手机”在众多“5G手机”面前并不显得“落后”，还能满足消费者的正常使用需求。这是华为手机在重建4G供应链成熟后，目前得以正常销售的主要原因。

提升国内器件的供应占比

华为手机供应链稳定的一大因素还包括国内供应商提供的零部件占比提升。自华为获取芯片受限以来，可能是囤于芯片供应现实，又或许是华为有意为之，总之，华为近年来发布的高端旗舰手机Mate30（发布于2019年），Mate40E（发布于2021年）、Mate50（发布于2022年）中，国产器件的供应率逐步提升。

据日经新闻网2020年报道， 在日本专业调查公司Fomalhaut Techno Solutions的配合下，对手机上拆下来的零部件进行鉴定结果显示，在Mate30 5G版中，中国产零部件的使用比例为41.8％，比美国制裁前上市的旧机型4G版提高了整整16.5个百分点。与此同时，在4G版中占比达到11.2％的美国零部件只剩下玻璃壳等极少部分，占总体的1.5％，几近于消失。

图：华为手机各国零部件占比

来源：日经新闻

到了2021年，日经新闻同样在Fomalhaut Technology Solutions的协助下，拆解了华为当年3月在中国上市的5G智能手机“Mate40E”。Fomalhaut的推算显示，该机型的总成本为367美元，与旧机型相比基本相同。按国家、地区的份额来看，中国大陆造零部件的使用比率高达56.6％，与2019年9月上市的旧款“Mate30”的30.0％相比大幅上升。

图：华为Mate40E主要零部件厂商

来源：日经新闻

至2022年，日经新闻没再就拆解华为Mate50做详细供应商分析，不过就国内机构拆解机构数据显示，Mate50的国内零器件供应商占比在70%以上。

具体数据有待考究，但从拆解来看，除了SoC、存储以及CMOS芯片还能看到海外原厂供应商以外，Mate50的电源IC、指纹传感器、屏幕、电池、OLED屏幕芯片控制等均来自国产供应链，以及自研产品。

华为核心供应商名单中也包括京东方、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、舜宇光学、卓胜微、电连技术、麦捷科技、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技、三利普、奥海科技等众多中国企业。

加速自研器件

与外界供应链磨合的同时，华为也在逐步加快自研器件的研发步伐。

2023年3月华为创始人任正非在“难题揭榜”花火奖专家座谈会上披露：“过去三年，华为完成了13000颗以上器件的替代开发、4000个以上电路板的反覆换板开发，因为有了国产的零组件供应，华为的电路板终于稳定下来。”

写在最后

2023年，华为发布的P60系列、Mate X3，以及即将发布的Mate60系列，让业内人士看到了华为的全面复苏的曙光，市场反馈数据也良好，这可能会是华为手机重新启航的起点。

不过同样值得注意的是，即便华为在中国市场的增速有所起色，但这是建立在“起点较低”的基础上，2022年，华为在中国的智能手机市场份额已跌至10%上下，不复当年的王者风范。在苹果及企业国产厂商持续耕耘高端手机市场的当下，华为的4G手机要实现全面突围并不容易。

退一步来说，华为2023年年销量如预期做到了4000万，它距离其曾到达的市场巅峰距离也还很远——2019年华为达到了2.4亿台出货量。相比现状，华为的器件供应链还要进一步强健，才足以支撑它进一步成长。

编者按：本文转载自微信公众号：芯师爷(ID：gsi24-xinshiye)，作者：kiki