游戏巨头的新战事

（图片来源：摄图网）

作者|武占国 来源|市值榜(ID：shizhibang2021)

｜GUIDE｜

■ AI是否会颠覆游戏行业？

■ 游戏行业市值是否被高估了？

■ AIGC改变游戏变现模式？

最近几个月，游戏相关上市公司股价大涨，昆仑万维涨了4倍多，神州泰岳涨了3倍多，冰川网络涨了2倍多，汤姆猫涨了2倍多。

游戏股大涨的背后，是ChatGPT让人工智能再次成为大众关注的焦点，同时AIGC（生成式AI）成为改变内容创作的一个重要变量，尤其是对游戏行业的变革。

今年3月，腾讯AI Lab发布3D游戏场景生成器，4月腾讯智影发布数字人。同时，网易伏羲人工智能实验室发布AI共创游戏《永劫无间》。昆仑万维发布“昆仑天工”大模型。

众多游戏大厂、上市公司投身AIGC，是否意味着AIGC对游戏行业有着颠覆性的改变？AIGC能否给游戏行业降本增效？用户又能获得什么？下文将对此三个问题进行回答。

01

AIGC变革游戏成本：从高到低

电影有商业电影和独立电影，游戏行业也有商业游戏和独立游戏。

早期，只有大公司才有能力开发电子游戏，因为商业游戏的开发，成本都在数千万到数亿元，甚至电子游戏刚进入中国大陆市场时，游戏市场都是被国外游戏公司所垄断。即使进入网络游戏时代，国内也只能以代理国外游戏为主，国内自主研发为辅。

独立游戏的出现，开始于2013年。2007年，iPhone诞生，2014年，移动互联网到来，游戏的开发成本大幅降低，独立游戏也就出现了。

成本虽然下降了不少，但是依旧需要数百万元的资金投入，独立游戏的生存依然不易。据统计，按照是否收回成本判定独立游戏的存活率，2021年在Steam平台上，独立游戏的存活率是2.9%。

游戏开发的成本，主要是由开发时间和团队规模两个方面决定。

2022年爆火的独立游戏《暖雪》，是由6个人的团队花了2两年半的时间开发完成。团队一度走到了资金枯竭的地步，后来，拿到了B站的投资，最后才得以继续开发并上线。

通常开发一款游戏的过程需要剧情策划、音乐、图像、视频、3D、编程、交互等过程，比电影创作过程更复杂。游戏最强调实时体验，用户在游戏过程中，对内容的消耗是连续的实时的，也更考验内容的生产方式。

因此，游戏行业里存在着一个“不可能三角”，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。

AIGC能否打破这个不可能三角呢？

AIGC可以自动生成代码、文案、图片、音乐、视频和3D模型，甚至可以根据文本生成语音、根据二维图像生成三维模型、根据主题生成场景，与游戏制作的适配度很高。

以游戏制作过程中，素材设计为例，如果只做一个3D角色，流程分为：概念设定、模型搭建、贴图烘焙、骨骼蒙皮、动画制作和引擎测试六个步骤。

今年3月，美国人智能公司Stability AI发布新版本Midjourney自动生成图像工具，使角色的原画设计和场景概念图设计，缩短至数小时。同时，美国游戏制作公司Epic推出面部动画制作工具，通过模拟真人拍摄的视频，制作成为动画，这个过程只需要2分钟的时间。

同样是3月，腾讯AI Lab推出的3D虚拟场景自动生成工具，单个3D模型建筑的制作时间，只需要17.5分钟。

这一系列的工具，可能需要原画师、模型师、动画师等40多天才能完成的角色设计，时间可以缩短至一周甚至1天就能完成。

NPC AI是非真人玩家角色制作。腾讯推出的角色动画管线制作工具，配套美术工具，结合AI捏脸技术，节省美术师生成动画时间。同时应用腾讯game air系统，AI语音化，可节省40%工作量。蒙皮简单服装节省50%人力，骨骼服装节省90%人力。

类似腾讯，网易的伏羲AI技术，也可自动生成脸部模型，无限生成游戏任务、副本，降低创作成本。

根据国金证券公布的数据，2022年中国游戏收入2659亿元，以25%的研发成本、40%的成本可被优化计，可优化成本约266亿元。

非头部公司，巨人网络、掌趣科技等选择和百度合作，接入“文心一言”。百度等公司的AIGC模型助力小公司降低游戏制作成本成为可能。

上一个制作成本下降的时机催生了独立游戏，比如创造出《崩坏》《原神》的米哈游工作室，就是独立游戏制作公司。现在，AIGC让游戏创作门槛进一步降低，又会带来什么样的机会？

02

AIGC变革游戏模式：用户创作

2001年，复旦高材生陈天桥在国企上班，迷恋上打游戏。后来他成立了盛大游戏，代理网游《传奇》。当《传奇》成为热门网络游戏时，有个叫史玉柱的玩家也上了瘾，后来史玉柱召集巨人集团高管，投资开发了一款游戏《征途》。

游戏玩到最后，每个游戏玩家，都想设计一款自己的游戏，不过，并不是每个人都有陈天桥和史玉柱一样资本。

当下游戏行业，因为AIGC对于游戏创作成本的压低，使得创作模式呈现出两个趋势。一个是，平台型游戏成为可能，另一个是小团队创作者甚至是个人创作者会大量涌现。

所谓平台型游戏，意思是个人创作者在平台型游戏中，在游戏的同时，还可以在游戏中，进行游戏的二次开发和创作。

2022年6月，网易上线一款手游《蛋仔派对》，玩家级别低的时候，可以完成任务走主线剧情，在达到高级别后就可以自己创作游戏内容，官方还会把玩家创建的游戏内容加入到正式地图中。

“蛋仔工坊”是《蛋仔派对》的创作者空间，在这里玩家可以基于《蛋仔派对》按照自己的方式创建玩法。

目前“蛋仔工坊”功能还在优化完善。近期，网易上线AIGC工具研发主程、AIGC平台产品经理、AIGC关卡生成研究员等。其中AIGC关卡生成研究员的岗位职责之一，就是推动《蛋仔派对》的AIGC生成关卡。届时，玩家的创作可能会更丰富。

随着网易在“蛋仔工坊”中加入更多组件，丰富玩家创作。该游戏上线后，游戏在去年12月完成社交裂变，日活用户达到3000万，月活用户达到8000万。

不仅网易，4月底，中手游开始《仙剑世界》的公测预约。官方表示，这次《仙剑世界》中的用户创作是该游戏主打的运营策略，为此还率先上线了玩家社区APP“仙剑联盟”，这是一个供游戏创作公开交流的社区。

此外，腾讯游戏也在紧锣密鼓筹备平台型游戏，旗下游戏开发平台天美工作室开启新项目Z-plan，根据岗位要求可以判断，该游戏是面向Z世代，内容涉及RPG、射击、动作，而且是该游戏具有UGC创作功能。同时，其他游戏公司的平台游戏也在研发中，昆仑万维《代号D》、中手游《仙剑世界》、巨人网络《太空行动》都是UGC平台型游戏。

UGC平台型游戏正在如雨后春笋般诞生。

对小团队来说，建立运营一个UGC游戏，并借助UGC的力量来创造大型游戏的机会也增加了。

从团队的角度来说，创造团队可以鼓励用户产生更优秀的内容，比如通过将UGC内容与游戏胜负目标进行关联；从用户的角度来看，自己制作的内容更具有参与感和荣誉感。用户的黏性也就更强。

当平台新增一个玩家，他既可能成为玩家，又可能成为游戏制作者，新用户给平台带来的价值会指数增长，这也叫梅特卡夫定律。

梅特卡夫定律也放大了小团队做出大游戏的机会。

游戏行业的生产模式发生了变化，玩家的竞合关系发生了变化，未来的商业模式是否会改变？

03

AIGC是否能改变游戏变现模式？

游戏的变现模式主要有两种，一种是独立游戏的主要变现模式——买断制，另一种是商业游戏的变现方式，其中玩游戏免费，但是氪金方式有很多种。

最早出现的单机游戏，是买断制的发明者，玩家购买一款单机游戏属于一次性消费，因此游戏质量成为吸引玩家消费的主要因素，游戏质量又由剧情、玩法、角色、音乐、美术等决定。

因此买断制游戏对内容的要求更高，现在的独立游戏依然主要采用买断制付费模式。

商业游戏的载体是网络，网络游戏刚出现的时候，采取的是按时付费制，主要以点卡和包时卡为主要收费方式。现在的云游戏，也是采用的这种模式。因为用户手机性能不足，需要通过云端的算力，进行游戏。

网络游戏的商业变现将付费玩家，分成购买两种体验，操作体验和情感体验。

第一种操作体验，包括游戏当中的装备、角色、技能、特权还有功能型道具，都成为游戏变现的方式。比如装备可以提升防御能力，技能有闪避、复活等，还有特权可以有更多复活次数，功能型道具，比如王者荣耀里的聊天喇叭。

第二种情感体验，包括在现实中无法获得的体验、个性化商品特效、家庭情感体验。其中体验包括各种运动类比赛，个性化商品包括和平精英的人物跳舞动作、王者荣耀的击杀特效，家庭情感体验包括情侣夫妻关系、家园建设等。

AIGC对游戏行业在变现方面的影响大致可以分为两个方面。

第一，从规模的视角来看，AIGC降低门槛使得“平民玩家”成为创作者，游戏平台会更加“抖音化”，平台上产生优质的游戏内容生产者，大量优质的内容生产者，反过来会给平台带来巨大的流量。

大流量会加强平台型游戏原有的变现能力，同时内容创作者，也可以通过游戏内容付费模式实现变现，游戏平台方也能以从中抽成的方式实现变现。

第二，变现的形式会更加丰富。

平台型游戏可以是一个仅提供游戏创作的平台，就像抖音，自己不创作视频而是给视频创作者提供平台、工具、变现模式等，未来的也可能会产生仅提供一站式创作，游戏创作者，可以在平台上创作游戏，平台方可以通过广告、抽成、工具收费等方式变现。

AIGC对游戏行业的改变程度，很大程度上取决于技术的成熟度，还需要时间来实现。

现在的平台型游戏数量还非常少，AIGC的应用，也都属于是初次尝试，虽然AIGC未来对游戏行业的影响可能会很大，但是文案、代码、图像、影像、3D等各个领域，AIGC的成熟时间还有所差异。

比如，AIGC在写文章方面，可能要到2025年才能超越人类平均水平，代码能力要到2030年才能超越全职开发人员，图像、影像和3D ，也是要到2030年以后，才能达到超过专业人员的水平。

AIGC对游戏行业的颠覆，以及游戏行业诞生像抖音、淘宝这种大的平台型企业可能也需要数年的周期。现在对相关公司的资本炒作，也是处于概念阶段，未来商业化变现和落地，也需要时间。

04

结语

“游戏”在哲学上有很多定义和解释。比如柏拉图认为游戏是一切幼子（动物和人），需要锻炼生存能力而产生的游戏活动。亚里士多德，则认为游戏只是一种消遣。辞海也定义游戏是为了获得快感。而维特根斯坦，认为游戏则无法被定义。

美国游戏哲学家伯纳德·舒兹专门写了一本书《蚱蜢：游戏、生命与乌托邦》，来研究游戏哲学，也给游戏的定义。从某种程度讲，每个人的工作也是一种构建在某种规则之下的游戏。他认为，人类的终极目标就是游戏。

事情也正在沿着这样的路线发展。

美国未来学家库兹韦尔在其著作《奇点降临》中预测，现实与虚拟的界限将进一步模糊，工作与娱乐的界限也将进一步模糊。

先进的技术应用于游戏之上，游戏产业促进技术的发展，乃至推动奇点的到来，都合乎逻辑。

只不过，我们往往会低估十年能发生的变化，而高估一年内会发生的变化，这也是很多泡沫产生的原因。

— END — 

参考文献

[1]《AI赋能PGC、UGC游戏生产力变革》 东方证券

[2]《系统》南方周末 曹筠武

[3]《死亡率高达97.1%，谁来拯救独立游戏？》 创业邦

[4]《传媒：AIGC深度赋能游戏产业发展》 华泰证券

[5]《AIGC——通往元宇宙无尽游戏之路》 国盛证券

[6]《蚱蜢、游戏、生命与乌托邦》 [美] 伯纳德•舒兹

[7]《游戏哲学：当别人跟你说玩游戏没用时，应该如何反驳》 b站 智能路障

编者按：本文转载自微信公众号：市值榜(ID：shizhibang2021)，作者：武占国