【干货】中国集成电路产业链全景梳理及区域热力地图

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院移动游戏研究小组发布的《中国集成电路行业 “专精特新”发展研究及投资战略规划报告》。

行业主要上市公司：目前国内集成电路产业的上市公司主要有芯原股份(688521.SH);寒武纪(688256.SH);概伦电子(688206.SH);北方华创(002371.SZ);中微公司(688012.SH);兆易创新(603986.SH);圣邦微电子(300661.SZ);华虹集团(688347.SH);中芯国际(688981.SH/00981.HK);长电科技(600584.SH);通富微电(002156.SZ)等。

本文核心数据：企业主营业务收入;企业经营毛利率;中国集成电路产量

1、中国集成电路产业链全景梳理：芯片生产为核心

中国集成电路产业链分为上、中、下游环节。其中，上游环节以半导体IP、EDA软件为核心工具，以硅片、光刻胶、靶材及检测设备等为材料与设备支撑，为中游生产提供基础生产要素;中游作为产业链的核心环节，先通过集成电路设计规划芯片功能，依托制造环节将设计方案转化为物理芯片，最后借助封测环节完成芯片的检测与封装;而中游产出的集成电路成品，会进一步输送至下游的通讯、消费电子、计算机、汽车电子等应用场景，从而实现产业价值的终端落地。我国的集成电路产业链覆盖了上游材料设备、中游设计制造封测、下游全领域应用的所有环节，形成了设计、制造、封测、装备和材料五大板块齐整的工业布局，其完整程度仅次于美国，具备较为完善的产业支撑能力。

从集成电路产业上中下游产业链参与企业来看，上游半导体IP龙头企业有芯原股份、寒武纪科技等，EDA 主要有华大九天、概伦电子等，材料与设备则由北方华创、中微公司等企业提供;中游是芯片生产的核心环节，参与企业主要有兆易创新、圣邦微电子、紫光展锐(集成电路设计)，华虹、中芯国际(集成电路制造)，长电科技、通富微电(集成电路封装);下游聚集了华为、小米、OPPO、中兴、比亚迪、乐鑫科技、闻泰科技等企业，承接中游产出的芯片成品，实现其在消费电子、物联网终端、智能汽车、5G通信等领域的实际应用。

2、中国集成电路产业链区域热力地图：以长三角为核

根据企查查的数据，中国集成电路产业链上市公司呈现高度区域集中格局：长三角(江苏489家、上海298家、浙江185家)和珠三角(广东175家)形成两大核心集群，上市企业分布数量最多，京津冀(北京66家)次之，中西部地区则呈现点状分布(如甘肃2 家、四川25 家)。以下是中国集成电路产业链生产上市企业分布热力地图及各省分布情况：

3、中国集成电路产业园区分布图：TOP30榜单中江苏省最多

在半导体投资联盟2024年发布的中国集成电路产业园区TOP30榜单中，长三角地区的产业园区数量最多，其中江苏省的分布数量就有6个，位居榜首，浙江省为4个，排名第二。上海、重庆、福建、山东、广东、辽宁、安徽为2个，其他的产业园区分布在北京、陕西、天津、四川、湖南、湖北，数量为1个。

4、中国集成电路产业代表性企业业务业绩情况

从 2024 年业绩数据看，中国集成电路产业链上游的半导体IP、EDA、设备环节企业毛利率明显高于集成电路制造与封测企业，如华大九天、概伦电子;在集成电路设计环节中，中芯国际、长电科技均以超300亿元营收位居规模前列。中国集成电路产业链各代表性企业2024年的业务业绩对比情况如下：

5、中国集成电路产业代表性企业最新投资动向

中国集成电路产业代表性企业聚焦于产业链整合与技术产能布局，通过收购同业股权强化业务协同，同时企业以定增、参投基金、扩产研发基地等方式，在芯片平台、车规芯片、先进封装等领域加码资金与产能投入。中国集成电路产业代表性企业最新投资动向如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国集成电路行业 “专精特新”发展研究及投资战略规划报告》

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