【行业深度】洞察2024：中国通用航空行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心数据：通用航空行业竞争梯队;通用航空行业企业布局;通用航空运营市场份额

中国通用航空行业竞争梯队

根据企业业务收入对中国通用航空行业竞争梯队进行分析，2023年业务收入大于100亿元的企业有中航科工、中直股份和中航通飞，位于行业竞争第一梯队;收入位于10-100亿元区间内的企业有西锐飞机、万丰奥威、洪都航空、中信海直等，位于第二梯队;小于10亿元企业有海特高新、南山公务等。

从代表性企业分布来看，通用航空产业代表性企业主要分布在北京以及四川、陕西等中部地区。同时，其余省市如黑龙江、辽宁、广东、安徽等也均有产业链企业分布。

中国通用航空企业竞争格局

按通用航空相关业务收入来看，2023年，中航科工以547.92亿元的业务收入位列第一;中直股份业务收入约230.82亿元，位列行业第二;西锐飞机业务收入约75.83亿元。

注：上图西锐业务收入按美元：人民币汇率=7.1:1进行换算。

通用航空运营方面，根据中信海直公布的数据，2023年公司通航作业量约5万小时，对应业务收入19.3亿元。2023年，我国通用航空器全年作业飞行135.7万小时，初步统计2023年中国通用航空运营市场规模约524亿元。

基于各公司通航运营业务收入情况，前瞻初步核算2023年中航通飞市场份额约4.64%，位居行业第一;中信海直市场份额约3.68%，南航通航市场份额约1.20%。

中国通用航空运营市场集中度

行业集中度方面，中国通用航空运营市场集中度较低，2023年行业集中度CR2为8.3%， CR4约10.3%。

中国通用航空行业企业布局及竞争力评价

结合代表企业通用航空业务发展概况及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国通用航空行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于通用航空行业具有较高的技术壁垒，对装备制造、核心部件要求极高，其替代品威胁较小;同时现有竞争者数量一般，产品差异化水平较大，下游客户依赖性强，竞争较为缓和;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业，目前上游供应商议价能力较强;下游消费市场应用较广，主要包括各大景区、农业、工业企业等，议价能力较弱;同时，因通用航空企业要求的资质、专利等数量较多且前期投入较大，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，通用航空产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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