【干货】2024年商业航天行业产业链全景梳理及区域热力地图

韩艳婷

产业主要上市公司:中天火箭(003009)等

本文核心数据:商业航天产业链;商业航天产业全景图谱

商业航天产业链全景梳理

中国商业航天行业上游主要包括卫星研制、火箭研制和其他设备制造;中游为主要包括商业发射、卫星测控、地面设备及终端以及卫星运营及数据增值;下游应用领域广泛,包括导航、通信、遥感等应用领域。

图表1:商业航天产业链结构

从产业链各环节代表企业来看,上游卫星研制领域代表性企业主要有中国航天、智星空间、微纳星空等企业,火箭研制包括中科宇航、深蓝航天、中国火箭等代表性企业;中游领域中,商业发射包括蓝箭航天、中国电科等,卫星测控包括天链测控、中科深链等企业,地面设备及终端包括航天恒星、国科天迅等企业,卫星运营及数值增值包括中国卫通、中欧航天、北斗星通等企业。

图表2:商业航天产业生态图谱

商业航天产业链区域热力地图:北京市产业链布局最完善

从产业链代表性企业布局来看,目前北京市中国商业航天产业链布局最完善的地区,布局企业涉及卫星研制、火箭研制、商业发射、卫星测控等全产业链环节。其次,山东、江苏、上海、浙江等东部沿海地区均有商业航天代表性企业布局。

图表3:商业航天产业链区域热力地图

商业航天行业代表性企业业务业绩对比

从商业航天代表性企业航天器研制发射情况来看,2022年,中国近20家机构研制发射了航天器。其中,航天科技集团研制发射70个航天器,总质量达到 182.31吨。长光卫星公司、中科院微小卫星研制发射卫星数量和质量居国内第二、第三位。以银河航天公司、时空道宇公司为代表的商业航天公司初步形成卫星批产能力,发射卫星数量居商业航天公司前列。

图表4:2022年中国商业航天行业代表性企业航天器研制发射情况(单位:个,吨)

注:其他航天器研制单位包括微纳星空公司、天仪研究院、国电高科、和德字航、智星空问、国星字航、火箭派、上海埃依斯、星愿航天、香港航天科技、哈尔滨工业大学、中国台湾成功大学、中国台湾虎尾科技大学等。

商业航天行业代表性企业最新投资布局

从代表性企业对外投资布局来看,中国航天科技集团和中国航天科工集团作为国家队的代表,分别在医疗、数字技术、科技保障和智能科技研究院等领域进行了投资;民营商业航天企业国星宇航在多个省市成立了涉及文化发展、航天科技和智慧科技的子公司,星际荣耀、长光卫星、蓝箭航天、凌空天行等在投资、防务等领域进行了布局;整体反映了商业航天代表性企业在技术研发、市场拓展和资本运作方面的活跃态势。

图表5:2021-2024年商业航天行业代表性企业投资动向(单位:万元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国商业航天产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
韩艳婷

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韩艳婷(研究员)

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