【干货】2024年叉车行业产业链全景梳理及区域热力地图

施馨童

叉车行业主要上市公司:安徽合力(600761);杭叉集团(603298);厦工股份(600815);诺力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心数据:叉车产业链、产业链全景图、代表性企业区域分布

叉车行业产业链全景梳理

叉车制造行业的上游主要为钢铁行业和发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱等关键零部件制造业;中游即叉车整车制造;下游应用场景广泛,行业分布零散,主要有物流仓储业、交通运输业、工业制造业、批发和零售业等。

图表1:叉车制造行业产业链分析

叉车产业链上游钢铁行业代表企业有宝钢股份鞍钢股份华菱钢铁等;叉车零部件代表企业有动力新科、淮柴动力、方正电机大洋电机赛轮轮胎玲珑轮胎等。中游叉车制造的代表性企业包括:安徽合力杭叉集团、中力股份、龙工(上海)、大连叉车、柳工叉车等。

图表2:中国叉车制造行业全景图谱

叉车行业产业链区域热力地图

上游钢铁企业主要集中在辽宁、内蒙古、江苏、上海等省市;内燃机等零部件企业主要集中于山东、上海、浙江等省市。从我国叉车制造行业代表性企业分布情况来看,华东、华南、华北等经济发达地区为行业公司聚集地区,其中领先企业更聚集于浙江省。下游应用行业主要集中于内蒙古、陕西、广东等省份。

图表3:叉车产业链区域热力图

叉车行业代表性企业业务布局情况

2023年中国叉车行业中,安徽合力和杭叉集团叉车业务营收规模超过100亿元,处于领先地位;安徽合力、杭叉集团、诺力股份叉车业务毛利率超过20%,中力股份叉车业务毛利率在15%左右;从产品布局看,大部分叉车上市公司均布局电动叉车、内燃叉车产品。

图表4:2023年叉车行业代表性上市公司业务布局情况(单位:亿元,%)

叉车行业代表性企业最新投资动向

2023年以来,杭叉集团、诺力股份、柳工、安徽合力均新设了子公司。其中,杭叉集团建立了电子商务公司,以拓展线上销售渠道;安徽合力在欧洲建立研发中心,提升研发水平;柳工、诺力股份在其他区域建设子公司,提升渠道布局能力。中国叉车行业代表性企业投资动向汇总如下:

图表5:中国叉车行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国叉车制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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可行性研究报告
施馨童

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施馨童(产业研究员、分析师)

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