预见2024：《2024年中国氯碱工业行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：氯碱化工(600618)、华塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等

本文核心数据：中国氯碱工业市场规模;中国氯碱工业开工率;中国氯碱工业产能;中国氯碱工业市场竞争格局

行业概况

1、定义

氯碱，即氯碱工业，指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。氯碱工业是最基本的化学工业之一，它的产品除应用于化学工业本身外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。

从广义来看，工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。从狭义来看，氯碱工业主要包括烧碱和聚氯乙烯两大产品。

2、产业链剖析

氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。氯碱产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。

行业发展历程

中国氯碱工业始于20世纪20年代末。1949年前，烧碱平均年产量仅15kt，氯产品仅盐酸、漂白粉、液氯等少数品种。1949年后，在提高设备生产能力的基础上，对电解技术和配套设备进行了一系列改进。50年代初，建成第一套水银电解槽，开始生产高纯度烧碱。不久，又研制成功立式吸附隔膜电解槽，并在全国推广应用。50年代后期，新建长寿、株洲、北京、葛店等十多个氯碱企业及其他小型氯碱厂，到60年代全国氯碱企业增至44个。70年代初，氯碱工业中阳极材料进行了重大革新，开始在隔膜槽和水银槽中用金属阳极取代石墨阳极。80年代初，建成年产100kt烧碱的47-Ⅱ型金属阳极隔膜电解槽系列及其配套设备。至此，全国金属阳极电解槽年生产能力达800kt碱，约占生产总量的1/3。在此期间，氯碱工业中的整流设备、碱液蒸发，以及氯气加工、三废处理等工艺也都先后进行了改革。1983年烧碱产量为2123kt，仅次于美国、联邦德国、日本、苏联。“十二五”期间，国内氯碱工业快速发展，产能得到充分释放。“十四五”以来，氯碱工业的工艺优化加快，行业迈入高质量发展期。《氯碱行业“十四五”发展指南》指出，力争到“十四五”末，我国氯碱行业总量更趋于合理，主要产品烧碱和聚氨乙烯开工率均达到85%以上，产业结构、产品结构进一步优化。

行业政策背景

氯碱工业是中国化工行业中的重要组成部分，为支持该行业的绿色发展，国家出台了一系列的法规及产业政策，推动氯碱行业的结构调整和技术进步，为氯碱工业行业及相关企业的发展创造了良好的政策环境。

行业发展现状

1、中国氯碱工业主体数量规模波动小

根据中国氯碱工业协会的数据显示，近年来我国氯碱工业生产企业数量整体呈现先下降后上升的态势，从2010年的270家波动下跌至2023年的240家。具体来看，烧碱的生产企业从2010年的176家波动至2023年的167家;聚氯乙烯的生产企业从2010年的94家下跌至2023年的73家。

2、中国氯碱工业产能布局稳步提升

根据中国氯碱工业协会的数据显示，近年来我国氯碱工业产能呈现波动上升态势，从2007年的3701万吨/年上升至2023年的7754万吨/年。分产品来看，我国聚氯乙烯产能为3050万吨/年，烧碱产能为4704万吨/年。

3、中国氯碱工业产量布局波动上升

根据中国氯碱工业协会的数据显示，近年来我国氯碱工业产量呈现波动上升态势，从2010年的3229万吨波动上升至2023年的6220万吨。

4、中国氯碱工业开工率稍有回落

从开工率角度来看，近年来我国氯碱工业开工率呈现波动上升态势，从2010年的64%上升至2021年的76%，2023年有所回落，为74%。

5、中国氯碱工业市场规模稍有缩水

氯碱行业已进入到调结构增效益为主的稳定增长阶段，在节能趋严、减排从紧、环保高压的背景下，氯碱行业设备能力、技能、环保技术日益提升，依托研发、技改推动氯碱行业技术进步，向着环保低碳、低能耗、规模化效益方向发展。国家各项能耗控制措施的逐步实施加速了行业内企业优化整合的进度。根据中国氯碱协会的数据显示，2023年我国聚氯乙烯(PVC)的均价约为6337元/吨，烧碱的均价为888元/吨。

经测算，近年来我国氯碱工业表观消费量呈现波动上升的态势，从2010年的3163万吨上升至2023年的6085万吨。

结合烧碱和聚氯乙烯的表观消费量，前瞻测算2023年中国氯碱工业市场规模约为1564.55亿元，因为均价较上年有较大的回落，故整体市场规模较2022年有缩水的趋势。

行业竞争格局

1、 区域竞争：氯碱工业产业重点聚集华东、西北

根据中国氯碱工业协会的数据显示，受运输成本影响，烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2023年，三地区烧碱产能分别占比50%、17%、14%，共计81%。

在聚氯乙烯方面，西北是我国最大产能聚集地，2023年西北地区的PVC产能占比高达49%;其次是华北地区，产能占比24 %。

2、企业竞争：氯碱工业头部企业份额差距小

2023年，依据各上市企业的公报数据，中泰化学氯碱业务的市占率最高，为5.2%;其次为北元集团，市占率为3.6%。

行业发展前景及趋势预测

1、中国氯碱工业行业以严控新增产能为主

中国氯碱工业行业未来发展趋势如下所示：

2、氯碱工业发展前景广阔

近年来中国氯碱企业通过创新驱动、兼并重组、拓宽下游应用等途径实现转型升级，产品结构逐渐向精细化、高端化、差异化和高附加值方向发展。前瞻根据烧碱和聚氯乙烯的下游需求量与均价预测2029年我国氯碱工业的市场规模约为2682亿元左右，2024-2029年复合增长率将达到9%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氯碱工业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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