2024年中国化工新材料供给市场分析 高性能材料自给率有待提升【组图】

韩艳婷

行业主要上市公司:美国陶氏(Dow Inc.);日本三菱化学(4188);德国巴斯夫(BASFn);韩国LG化学(051910);万华化学(600309)等

本文核心数据:化工新材料行业企业新注册数量;中国化工新材料产量;化工新材料产品整体自给率;化工新材料细分产品自给率

市场主体类型多样

中国化工新材料行业市场主体主要分为投资主体、经营主体、服务主体和中介主体四大类,行业市场主体构成如下:

图表1:中国化工新材料行业市场主体类型构成

企业注册热度不减

根据企查猫查询数据显示,近年来我国化工新材料行业新注册企业数量呈现波动增长态势。截至2024年7月25日,中国化工新材料行业注册企业累计共有4.4万家,其中2023年新注册企业数量创历史高峰,超6300家;2024年截至7月25日,中国化工新材料新注册企业数量已有近4000家,表明我国化工新材料行业发展热潮仍然处于高位。

图表2:2004-2024年中国化工新材料行业企业新注册数量规模(单位:家)

注:截至2024年7月25日。

化工新材料产量逐年增长

目前,中国化工新材料产业已初步形成了较齐备的研发、设计、生产和应用体系,成为全球化工新材料领域不可忽视的力量和全球重要的市场。从化工新材料总体产量来看,2016-2023年,中国化工新材料产量规模逐年增长,初步核算2023年化工新材料产量约为3300万吨。

图表3:2016-2023年中国化工新材料产量变化情况(单位:万吨)

整体自给率不断提升

化工新材料产业发展离不开市场的引领作用,新能源汽车、生物、高端装备、新能源、环保节能、轨道交通等产业的发展迫切需要品种众多的功能性化工新材料支撑。近年来,中国化工新材料快速发展,部分行业短板得到补足;从化工新材料产品整体自给率来看,2016-2023年,中国化工新材料自给率不断提升,2023年化工新材料行业整体自给率接近79%。

图表4:2016-2023年中国化工新材料产品整体自给率(单位:%)

高新能材料自给率有待提升

目前,我国在聚氨酯、氟硅材料、锂电池材料产品已实现100%自给率,但国产高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料以及电子化学品等新材料仍无法完全满足市场需求,尤其是在半导体领域,由于较高的技术壁垒,我国企业长期研发投入和积累不足,产业链发展不完整,国产电子化学品多处于中低端领域。

图表5:中国化工新材料细分产品自给率(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化工新材料行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
韩艳婷

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韩艳婷(研究员)

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