2024年全球海洋工程装备制造行业发展趋势分析:景气度呈上升趋势 订单数量有所下滑

蔡志濠

行业主要上市公司:中国船舶(600150.SH);中集集团(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中国重工(601989.SH);中船防务(600685.SH);振华重工(600320.SH)等

本文核心数据:全球克拉克森海运指数;订单交易金额及数量;订单产品结构

1、全球克拉克森海运指数:海工行业景气度呈上升趋势

克拉克森海运指数反应的是全球海工船队的日费率,指数越高意味着海工行业景气度越高。根据数据显示,2023年全球克拉克森海运指数为23629美元/天,同比下降36.57%,2019年至2023年CAGR为11.77%。整体而言,海工行业景气度呈上升趋势。

图表1:2019-2023年全球全球克拉克森海运指数(单位:美元/天)

2、全球海洋工程订单成交金额:成交额大幅增加

根据数据显示,2022年全球海洋工程订单成交金额为251亿元,2018至2022年CAGR为31.32%。全球海洋工程装备市成交额大幅增加。

图表2:2018-2022年全球海洋工程订单成交金额(单位:亿美元)

3、全球海洋工程装备订单数量:成交量有所下滑

根据数据显示,2023年全球海洋工程订单成交数量为145项,同比增长1.40%,2019至2023年CAGR为2.73%。全球海洋工程装备新订单成交数量有所下滑。

图表3:2019-2024年全球海洋工程装备新订单成交情况(单位:座/艘)

4、全球海洋工程装备订单分布:中国为主力军

从主要船厂国家订单数量来看,中国订单成交数量一马当先,2023年中国主要船厂合计承接54项海洋工程。其次是欧洲地区,2023年主要船厂合计承接30项海洋工程,越南和印度尼西亚主要船厂分别承接8项和5项海洋工程。

图表4:2023年主要船厂国家订单数量情况(单位:项)

5、全球海洋工程装备订单产品结构:工程施工设备为主要需求来源

从主要船厂国家订单产品结构来看,工程施工设备为主要需求来源,2023年工程施工设备占全部订单的61%左右。其次是海工支持船,2023年占全部订单的19%左右。

图表5:2023年主要船厂订单产品结构分布情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》。

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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