2024年中国光伏逆变器细分市场分析 集中式和组串式占据国内主要市场,微型逆变器全球市场潜力大【组图】

李佩娟

行业主要上市公司:阳光电源(300274.SZ)、科士达(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能电气(300827.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、特变电工(600089.SH)、科华数据(002335.SZ)、通润装备(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾迈股份(688032.SH)等

本文核心数据:光伏逆变器细分市场占比,微型逆变器全球出货量

1、光伏逆变器分类

分产品类型来看,光伏逆变器主要可分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器和微型逆变器,不同产品的应用特性分析如下:

图表1:光伏逆变器行业细分产品对比

2、国内以集中式逆变器和组串式逆变器为主

根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图》,目前国内光伏逆变器市场仍然主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主,其他微型和集散式逆变器占比较小。随着分布式光伏市场的快速增长,以及集中式光伏电站中的组串式逆变器占比的增高,组串式逆变器的整体市场占比逐年增长,2023年,光伏逆变器市场仍然以组串式逆变器和集中式逆变器为主。其中,组串式逆变器市场占比为80%。集中式逆变器市场占比为20%。受应用场景变化、技术进步等多种因素影响,未来不同类型逆变器市场占比变化的不确定性较大。

图表2:2016-2023年中国光伏逆变器行业细分市场出货量占比结构(单位:%)

3、全球市场微型逆变器市场潜力较大

——微型逆变器目前的应用市场主要在境外

近年来,微型逆变器的应用市场主要是在境外,主要是受欧美、澳洲等国家和地区分布式光伏发电市场发展较早以及对直流高压风险的强制性规定等因素的影响,此外亚太地区微型逆变器的出货量占比总体较低,一是基于中西部地区土地资源、光照资源等优势,中国光伏产业应用发展的前期主要是鼓励和推广建设集中式光伏发电系统,导致集中式逆变器应用较多,二是在分布式光伏发电发展的过程中,国内尚未就直流高压进行强制性规定,基于成本因素考虑,主要采用组串式逆变器。

北美、欧洲是微型逆变器目前最主要的两大市场,在北美地区出货量占比约70%;欧洲地区占比约为15%-20%;亚太等其他地区占比相对较少。从市场份额来看,海外企业Enphase为鳌头,而中国企业禾迈、昱能、德业正迅速崛起。

图表3:全球微型逆变器区域出货量占比(单位:%)

——微型逆变器出货量快速增加

近年来,随着分布式光伏发电系统的蓬勃发展,微型逆变器市场出货量也快速增加在出货量方面,近年来随着分布式光伏发电系统的蓬勃发展,微型逆变器市场出货量也快速增加。2018-2020年期间,全球微型逆变器出货量从1.18GW增加到2.28GW,创造历史新高,年均复合增长率达到39.12%,初步统计2023年出货量超4GW。

图表4:2018-2023年全球微型逆变器市场出货量(单位:GW)

——微型逆变器市场空间广阔

凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点,微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升。在下游应用对直流高压风险重视以及政策支持鼓励的背景下,微型逆变器作为能够实现组件级控制的逆变器,具有广阔的市场空间。

图表5:全球微型逆变器市场需求潜力分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏逆变器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李佩娟

本文作者信息

李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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