【行业深度】洞察2024：中国人工晶状体行业竞争格局及市场份额(附竞争派系、市场集中度等)

行业主要上市公司：爱博医疗;冠昊生物;昊海生科;鱼跃医疗

本文核心数据：人工晶状体竞争格局;人工晶状体产品布局;人工晶状体波特五力等

1、中国人工晶状体行业竞争派系

在中国市场，高端人工晶状体由外资企业主导，代表品牌有爱尔康、强生、卡尔蔡司等，高端领域目前仅有爱博医疗一家国内企业参与;中端人工晶体梯队由内外资企业共同组成，代表品牌有爱博医疗、瑞纳人工晶体等;低端人工晶状体以国产品牌为主，代表企业有蕾明视康、河南宇宙、世纪康泰等。

2、中国人工晶状体行业竞争者入场进程

从企业入场进程来看，一部分医疗器械国企经过改制后，激发了企业活力，例如六六视觉等，这些企业基本于21世纪前成立，长期专注于人工晶体市场;同时，部分民营企业也在20世纪末-21世纪初成立，瞄准国内当时空白的人工晶状体市场，例如爱博医疗等企业成立于2005年之后，主要由于创始团队拥有较强的技术研发实力，通过自主研发来切入行业。

注：横轴表示成立年份，纵轴表示成立月份，气泡大小表示注册资本大小

3、中国人工晶状体行业产品布局

从产品布局来看，国内品牌已有超过数十种国产人工晶体产品上市，但多以中低端硬性人工晶体为主，欧美企业基本垄断了中国软性人工晶体市场中的各个细分领域。从布局范围来看，国外龙头企业产品布局范围较广，涵盖低端产品、中端产品、高端产品多个市场，国产企业产品布局范围相对狭窄。

4、中国人工晶状体行业竞争格局

——注册情况：进口品牌有效注册证数量占比达80%

截至2024年5月，国内人工晶状体产品有效注册证共169张。从品牌类型来看，国内品牌人工晶状体拥有的有效注册证数量仅为35张，占比21%;进口品牌拥有的有效注册证数量达134张，占比79%。

具体来看，爱尔康、强生、蔡司、瑞纳、豪雅等五家进口企业有效注册证数量位居前五，分别为22张、17张、14张、12张、12张。前十企业中，国内企业仅有两家，其中，爱博医疗位居第六，有效注册证数量共9张。

——市场情况：进口品牌占据主要市场份额

国内人工晶状体市场上头部厂商主要有爱尔康、蔡司、强生、博士伦等进口企业，2022年分别占据中国市场份额的32%、12%、10%、10%;但随着国内企业不断发展，市场份额有明显提高，如爱博医疗、昊海生科等在行业中也具有一席之地，2022年市场占有率分别为12%、9%。

5、中国人工晶状体行业市场集中度

——注册情况：注册证拥有量较为集中

但从注册情况看，国内人工晶状体产品有效注册证拥有量较为集中，前三企业拥有的有效注册证数量占比达31%;前五企业拥有量达45%。

注：依据有效注册证数量划分

——市场情况：TOP3企业占据超半数市场

目前我国人工晶状体行业主要被外资企业掌控，市场集中度较高，属于寡占型市场。2021-2022年，国内人工晶状体行业市场集中度有所上升，2022年，人工晶状体行业CR3为55.8%，CR5为75.8%。

6、中国人工晶状体行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从竞争情况看，人工晶状体市场集中度较高，头部企业占据主要市场份额，属于寡占型市场;从潜在进入者威胁来看，我国人工晶状体行业进入壁垒较高，需要较强的研发实力，同时需要面临外资和本土企业的双重竞争。从替代品威胁来看，由于眼部结构的复杂特性，屈光不正、白内障等眼部疾病通常需要药物配合物理治疗，单纯药物治疗无法解决眼部损伤，因此人工晶状体是必不可少的一环。潜在替代品威胁只在行业内部，产品推陈出新，更新迭代，通过不断发展淘汰落后产品，但是人工晶状体行业外不存在替代品威胁。从上游议价能力来看，人工晶状体较为依赖可靠原材料和制造设备，而国内供应企业较少，对外依存度较高;但是，在人工晶状体领域，技术壁垒较高，因此供应商前向一体化能力较弱。从下游议价能力来看，随着中国屈光不正、白内障患者人数增长，人工晶状体市场需求空间持续扩大。目前，人工晶状体高端产品较少参与集中采购，但中低端产品由于“带量采购”的推进受到一定影响，购买者议价能力增强。

综合以上分析，我国人工晶状体行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人工晶状体（IOL）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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