【干货】2024年粉末涂料行业产业链全景梳理及区域热力地图

何乐

行业主要上市公司:上海新阳(300236);飞扬科技(873565);中国电研(688128);凯华材料(831526);麦加芯彩(603062)等。

本文核心内容:粉末涂料行业产业链;粉末涂料行业全景图谱

粉末涂料行业产业链全景梳理

粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末,通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面,再经过烘烤使其熔融流平,固化成膜。

粉末涂料产业链上游为原材料,包括树脂、颜料、溶剂和助剂等;中游即为粉末涂料产品,按照使用的树脂类型分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料,目前国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场中占据绝对主导地位;下游为粉末涂料的应用领域,粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点,而广泛应用于建材、家用电器、家具、3C及汽车等多个领域。

图表1:中国粉末行业产业链结构

从粉末涂料产业链的参与企业上看,上游参与企业主要有美国陶氏、巴陵石化、江苏三木集团、龙佰集团、元利科技万盛股份等;中游粉末涂料参与企业主要包括阿克苏诺贝尔、宣伟、立邦和老虎涂料等;下游需求企业主要包括海螺水泥美的集团、一汽集团和欧派家居等。

图表2:中国粉末涂料产业链全景图

粉末涂料行业产业链区域热力地图:广东省为主要聚集地

根据中国企业数据库企查猫,目前中国粉末涂料注册企业主要集中在广东省,此外浙江省、山东省等也具有不少布局粉末涂料业务相关的企业。

图表3:截至2024年中国粉末涂料行业企业数量区域分布(单位:家)

从中国粉末涂料供给主体区域分布来看,广东省粉末涂料企业数量相对较高,其粉末涂料代表企业有爱粤金属粉末涂料、睿智环保、老虎表面等;浙江省代表企业有曼得丽涂料、华彩新材料、无奇涂料、派特勒等。

图表4:2024年中国粉末涂料供给主体区域分布

粉末涂料产业代表性企业主投资动向

近年,粉末涂料行业紧跟化工行业潮流,投资、重组与收购不断。随着全球对于粉末涂料行业环保标准不断提高,监管日益严格,也使得全球粉末涂料企业在市场和技术上的竞争更加,同时也加速企业之间的整合。从行业内主要投资动向来看,行业内各企业均扩张塑粉生产线。

图表5:截至2024年中国粉末涂料行投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国粉末涂料(塑粉)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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何乐

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何乐(前瞻产业研究院研究员)

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