【行业深度】洞察2024：中国遥感行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：中国卫星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四维图新(002405.SZ)、中科星图(688568.SH)、航天宏图(688066.SH)等

本文核心数据：遥感行业市场竞争梯队;遥感行业市场排名;遥感行业市场集中度

中国遥感行业市场竞争梯队

以拥有/运营遥感卫星的数量为划分依据，中国遥感行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括中国国防部和长光卫星技术有限公司，拥有/运营遥感卫星的数量超过50颗;第二梯队机构拥有/运营遥感卫星的数量在10-50颗之间，包括中国科学院、中国航天科技集团等5家机构;第三梯队机构拥有/运营遥感卫星的数量不超过10颗，包括浙江时空道宇、珠海欧比特等。

注：UCS数据库当前最新数据更新至2023年5月1日，下同。

从区域分布来看，北京地区拥有行业第一梯队、第二梯队、第三梯队的机构，包括中国国防部、中国科学院、二十一世纪空间等;吉林地区的代表性企业为长光卫星，属于第一梯队的机构;宁夏地区的宁夏金硅信息属于第二梯队;第三梯队企业分布较为分散，分布在北京、广东、浙江、天津等地区。

中国遥感行业市场排名

截至2023年5月1日，当前中国拥有/运营遥感卫星数量最多的机构是中国国防部，遥感卫星数量达到100颗;其次，长光卫星技术股份有限公司和中国科学院分别为第二和第三名，遥感卫星数量均超过15颗。

中国遥感行业市场份额

从市场份额来看，中国国防部拥有/运营遥感卫星数量占全国的比重高达28.65%，长光卫星和中国科学院的占比分别为16.91%和5.44%;前十名机构合计的市场份额达到71.06%。

中国遥感行业市场集中度

根据各机构拥有/运营遥感卫星的数量计算，2023年中国遥感行业的市场集中度CR1为28.65%、CR3为51.00%、CR5为57.88%、CR10为71.06%。可以看出，中国遥感行业的市场集中水平较高。

中国遥感行业公司业务布局及竞争力分析

从参与的遥感卫星数量来看，在上市企业中，中国卫星和航宇微的参与数量分别为5颗和8颗;在非上市企业中，长光卫星、中国航天集团、时空道宇、航天世景、二十一世纪空间的参与数量分别为59颗、10颗、9颗、4颗、1颗。从业务布局来看，上市企业航宇微和非上市企业长光卫星的布局较为完善。

注：1、截至2024年4月9日，UCS数据库最新数据更新至2023年5月1日;

2、此处的遥感卫星数量包括建造、拥有/运营卫星数量的总和。

中国遥感行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，遥感行业上游是遥感卫星的制造、发射企业以及地面设备制造商，当前市场的参与者数量不多，且技术要求较高，中游环节向上游环节进行一体化布局的难度较大，导致上游的整体议价能力较强。行业下游是政府、军队、民用、商用等领域，对遥感需求较为稳定且未来有继续增长趋势，导致下游的议价能力一般。遥感行业与我国航天发展息息相关，在航天事业的强力支撑下，遥感行业发展迅速，暂未有替代品威胁。从潜在进入者的角度来看，由于行业的资金要求、技术要求较高，导致行业的进入和退出门槛较高，潜在进入者的威胁较小。从现有企业的角度来看，市场上的参与者不多，潜在进入者威胁较小，且头部企业的规模优势、技术优势明显，现有企业的竞争激烈程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国遥感行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国遥感行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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