2024年中国抗肿瘤中药市场现状分析 市场规模呈萎缩趋势【组图】

蒋金成

行业主要上市公司:恒瑞医药(600276);贝达药业(300558);汇宇制药(688553);益佰制药(600594);百济神州(688235);君实生物(688180);吉贝尔(688566);奥赛康(002755);复星医药(600196);哈药股份(600664)等

本文核心数据:抗肿瘤中药销售额;抗肿瘤中药企业市场份额占比;抗肿瘤中药市场集中度等

抗肿瘤中药市场规模呈萎缩趋势

据药融云统计,近年来我国院内的抗肿瘤中药销售额一直处于百亿以上,前期一直在持续递增,销售额巅峰于2016年达到了182.34亿。但2017年以后就出现逐年走低趋势,到2021年销售额仅有131.68亿。2022年前三季度的销售额为98.12亿元,全年销售额为130亿元左右。近年,抗肿瘤中药市场已开始出现缩减趋势。

图表1:中国院内的抗肿瘤中药销售额变化趋势(单位:亿元)

抗肿瘤中药市场集中度较高

2022年,中国抗肿瘤中药市场上,东泰制药、康莱特药业和益佰制药销售额位列前三,市场份额占比均在5%以上。

图表2:中国抗肿瘤中药企业市场份额占比情况(单位:%)

注:以上为2022年数据。

从市场集中度来看,中国抗肿瘤中药市场集中度较高,2022年CR3已超20%,CR5已超28%,CR10超46%。

图表3:中国抗肿瘤中药市场集中度分析(单位:%)

注:以上为2022年数据。

医保甲类品种华蟾素销售额最高

从具体产品销售来看,2022年中国抗肿瘤中药市场上,华蟾素、鸦胆子油、康莱特销售额位列前三,销售额分别为22.86亿元、15.14亿元和13.32亿元。华蟾素是进入医保目录的抗肿瘤中药产品中唯一的甲类品种。

图表4:中国TOP10抗肿瘤中药品种销售额情况(单位:亿元)

注:以上为2022年数据。

中药政策支持力度大 抗肿瘤中药市场需要新药激活

2022年3月,国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,提出中医药服务体系进一步健全,中医药特色人才建设加快推进,中医药传承创新能力持续增强,中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效,中医药文化大力弘扬,中医药开放发展积极推进,中医药治理水平进一步提升等目标。对于抗肿瘤中药,《“十四五”中医药发展规划》提出,继续实施癌症中西医结合防治行动,加快构建癌症中医药防治网络。

图表5:《“十四五”中医药发展规划》中药行业相关政策解读

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国抗肿瘤药物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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