2024年中国城配行业发展趋势分析:未来三大增量市场【组图】

肖枫霖

行业主要上市公司:华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等

本文核心数据:城市配送细分场景,增量市场规模数据等

行业概况

1、中国城配细分场景详述:各大细分场景区分于商流主导权与商品品类的不同

具体来看,城配行业有八大场景:有的只服务于快消品,其末端都是从品牌城市仓,配送到对应的末端零售门店。差异点仅在于仓以及物流订单归属上,如异地电商和快消配送;

有的只服务于耐用品,配送频率比较低,仓储覆盖半径更大,普遍都在50km以上,其末端都是从区域仓配送到对应的末端零售,如大件电商及耐用仓配;有的只服务于短保类商品。短保类作为一种原材料,其品牌效应在于零售端,对于非品牌零售,其末端基本没有三方化,如生鲜配送、连锁餐饮等。

纵向来看,由于商流的主导权的不同,货权集中度从下至上逐渐提高,订单规模与稳定性随之提高;横向看,随着商品消费频率降低,从左至右节点分布密度、配送时效与频率逐步降低。

图表1:城配八类运营场景及分类

2、整体经济下行,城市配送市场三年内迎来第二降

随着疫情爆发,居民消费习惯的转变,2021年我国城市配送市场规模达到了空前的14886亿元。原本预期2022年突破1.5万亿元大关,但实际情况是不增反降。社零总额以及市场货量的下降,2022年城市配送市场规模为14292亿元,同比下降3.9%。2023年进一步跌破14000亿元。显然之前吃到的红利,并没有维持市场的稳步增长。

图表2:中国城市配送市场规模发展情况(单位:亿元,%)

3、中国城配市场未来发展趋势:抓住增量市场

3.1 增量市场一:社区团购

疫情触发了人们消费模式的转变,线上生鲜网购复苏,社区团购成为热点流量,各大互联网巨头纷纷投资或亲自入局。但社区团购并不是纯粹的线上零售,而是一个典型线上下单、线下交付的新零售业态。海量订单的集约商流,在冲击菜市场、夫妻老婆店和商超的同时,给物流行业带来了“福音”。由于典型的短供应链属性,城配企业迎来巨大的战略机遇。

图表3:2018-2023中国社区团购市场规模发展情况(单位:亿元)

3.2 增量市场二:预制菜

中央厨房模式快速发展,围绕预制菜及预制主食进行的餐饮工业化改革也带来机会。预制菜产业相关政策出台,使得这个原先并不被人看好的行业正式进入“黄金发展期”。近年来预制菜行业发展迅速,市场规模近4196亿元,同比增长21.3%。尽管国内预制菜渗透率还比较低,但市场政策的推动以及消费者需求的快速增长,为这一市场带来了巨大的机会。

图表4:2015-2023年中国预制菜市场规模发展情况(单位:亿元)

3.3 增量市场三:新式饮品

新式饮品——像“酱香拿铁”等爆款联名产品的成功,背后是短周期暴增的物流业务。这意味着,大量临时性的整车+城配+即配的订单产生,为市场带来了一定周期内的业务增量。实际上,像这种临时性并且涉及整条供应链效率的订单业务,更需要成熟的全链服务商提供物流服务。

图表5:2020-2024年中国新式饮品市场规模发展情况(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市配送行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

可行性研究报告
肖枫霖

本文作者信息

肖枫霖(产业研究员、分析师)

关注(1273781)赞(16)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

相关阅读

精彩推荐