【行业深度】洞察2024：中国角膜塑形镜行业竞争格局及市场份额分析(附竞争派系、竞争格局、市场集中度等)

行业主要公司：欧普康视;亨泰光学;天瞳医疗;爱博医疗;博视顿;富螺;视达佳;昊海生科(深圳新产业);鹰视;艾康特;菁眸生物;阿迩发;露晰得;Paragon;欧几里德;C&E GP Specialists;普罗克尼;目立康

本文核心数据：竞争格局;产品布局;波特五力等

1、中国角膜塑形镜行业竞争派系

依据品牌类型，我国角膜塑形镜行业可划分为三大派系：一是以阿迩发、露晰得、C&E、欧几里德、Paragon、普罗克尼、目立康为代表的海外品牌;二是以亨泰光学、鹰视为代表的中国台湾品牌;三是以欧普康视、爱博医疗为代表的中国大陆品牌。

2、中国角膜塑形镜行业商业化进程

我国角膜塑形镜商业化进程可划分为三大时间节点。一是2005年，欧普康视旗下的“梦戴维”获批上市，成为国内首款获批的角膜塑形镜产品，此后，未有新产品获批;二是2011年，阿迩发、露晰得、C&E、欧几里德的海外品牌以及亨泰光学等中国台湾品牌获批上市;三是2019年以后，大陆品牌加强研发投入，加速商业化进程，以爱博医疗为代表的多个大品牌相继获批上市。

注：横轴表示首次获批年份，气泡大小表示企业获批的角膜塑形镜产品注册证数量

3、中国角膜塑形镜行业产品布局

目前，国内角膜塑形镜有效注册证数量为20张，其中，阿迩发、Paragon、亨泰光学拥有2张产品注册证，其余企业注册证数量均为1张。从销售渠道看，海外品牌及中国台湾品牌以经销为主，中国大陆品牌以直销为主。

角膜塑形镜生产设计、加工、参数设计、验配、个性化定制镜片设计各不同，最终所得到的镜片近视控制安全性及有效性方面各有差异，各个品牌角膜塑形镜在材质、设计、工艺处理等方面不同，所得到的产品也不同，控制效果及适合人群方面也有较大差异。中国已上市角膜塑形镜产品主要参数对比如下：

4、中国角膜塑形镜行业竞争格局

——注册情况：海内外企业注册证数量持平

中国角膜塑形镜的发展时间较短，且角膜塑形镜属于第III类医疗器械产品，具有较高医疗风险，产品获批上市难度较大。目前获得国家药品监督管理局颁发的角膜塑形镜产品注册证由18家生产企业拥有。其中，中国大陆企业9家，产品注册证共计11张;中国台湾企业2家，产品注册证共计4张;海外企业7家，产品注册证共计15张。具体来看，阿迩发共获得4张角膜塑形镜产品注册证，露晰得、欧普康视、亨泰光学均获得3张注册证，Paragon、欧几里德、C&E GP Specialists均获得2张注册证。

——市场情况：欧普康视为国内角膜塑形镜龙头

中国角膜塑形镜整体仍处于相对蓝海市场的状态，目前欧普康视以31.5%的市场份额，成为国内角膜塑形镜领域的龙头。河北省2022年10月首次对角膜塑形镜集采，试点后或向全国范围内推广，角膜塑形镜将迎来降价大潮，推动国产替代。

5、中国角膜塑形镜行业市场集中度

——市场情况：市场集中度较高

我国角膜塑形镜市场集中度较高，仅欧普康视、美国欧几里得、亨泰光学、Alpha、韩国露晰得等5家企业就占据我国仅87%的市场份额。

——注册情况：商业化进程加速

但从注册情况看，由于我国企业持续推进角膜塑形镜研发制造，涌现出富螺、视达佳、深圳新产业、艾康特、菁眸生物等新一批角膜塑形镜供应商，行业商业化进程加速。截至2024年3月，CR5企业拥有的角膜塑形镜产品注册证占比为50%。

注：依据注册证数量划分

6、中国角膜塑形镜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从竞争情况看，中国角膜塑形镜整体仍处于相对蓝海市场的状态，目前欧普康视为国内角膜塑形镜领域的龙头;从潜在进入者威胁来看，角膜塑形镜属于第III类医疗器械产品，具有较高医疗风险，产品获批上市难度较大，进入壁垒较高;从替代品威胁来看，虽然框架眼镜、隐形眼镜可以替代角膜塑形镜，但是角膜塑形镜在青少年近视进展上的效果获得专家认可，替代品威胁较小;从上游议价能力来看，上游主要为镜片材料、生产设备、包装材料，其中，镜片材料技术要求较高，我国镜片材料多为进口，上游议价能力较高;从下游议价能力来看，下游主要为经销商、医疗机构及近视群体，随着集采政策落实，角膜塑形镜将迎来降价大潮，医疗机构议价能力显著提升。综合以上分析，我国角膜塑形镜行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国角膜塑形镜行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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