2024年中国降压药细分产品需求分析 产品优势推动单片复方制剂占比持续提升【组图】

张维佳

行业主要上市公司:华海药业(600521);福元医药(601089);国药现代(600420);信立泰(002294);华润双鹤(600062);昂利康(002940);立方制药(003020);花园生物(300401)等

本文核心数据:中国降压药市场规模;中国各大类降压药市场份额占比情况等

1、中国降压药市场规模超670亿

2014-2018年,我国降压药市场规模保持两位数增长。随着集采落地执行,我国降压药市场承压,根据IQVIA数据,2019年我国降压药市场规模达到峰值,为737亿元,但增速下降至7%以下,随后几年我国降压药市场规模呈波动状态。2022年,我国降压药市场规模为677.2亿元,同比下降4%左右。

图表1:2018-2022年中国降压药市场规模情况(单位:亿元)

2、钙离子拮抗剂及单片复方制剂占比最高

从细分产品需求情况来看,2022年,我国钙离子拮抗剂(CCB)及单品复方制剂销售额占比最高,分别约为40%和18%。其次是血管紧张素受体拮抗剂(ARB),占比约14%。

图表2:2022年中国各大类降压药市场份额占比情况-根据销售额(单位:%)

3、单片复方制剂占比持续提升

目前我国高血压治疗仍以降压单药为主,但是市场份额正在逐步萎缩,单片复方制剂占比正在稳步提升。根据PBD披露的样本医院降压药细分产品销售额占比情况来看,2013年以来,钙离子拮抗剂(CCB)及血管紧张素受体拮抗剂(ARB)销售额占比持续萎缩,单片复方制剂销售额占比持续提升。

图表3:2013-2022年中国样本医院降压药细分产品销售额占比情况(单位:%)

4、产品优势推动单片复方制剂占比持续提升

近年来我国单品复方制剂市场份额占比持续提升,原因主要是更降压单药比起来,单品复方制剂具有疗效更佳、副作用更小、治疗费用更低及依从性更高等明显优势。

图表4:单品复方制剂的产品优势

疗效更佳是因为单品复方制剂同时可针对多个发病机制进行调整;副作用更小是因为单品复方制剂减少每种药物的单剂量,从而使血压下降过程更平稳;同联合用药方案对比,单品复方制剂只需患者承担一种药物费用,治疗费用往往更低;从患者依从性来看,根据《Journal of Hypertension》发布的临床研究结果显示,对比自由联合用药方案,使用单品复方制剂患者依从性高出超20个百分点。

图表5:自由联合用药和单品复方制剂患者依从性、降压达标率对比(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国抗高血压用药行业发展状况调研与投资战略规划分析报告》。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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