预见2024：《2024年中国焊接机器人行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：埃斯顿(002747.SZ)、机器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凯尔达(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三丰智能(300276.SZ)、华恒股份(833444.OC)

本文核心数据：焊接机器人市场规模;焊接机器人市场结构;焊接机器人销售市场

行业概况

1、行业定义与分类

焊接机器人是指从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。基于不同作业原理划分，焊接机器人主要包括弧焊机器人、点焊机器人、激光机器人以及其它焊接机器人。

2、产业链剖析：产业链参与主体多元化

近年来，随着国家制造业结构优化升级，智能制造、工业4.0技术不断创新突破，焊接机器人需求持续增长。

从焊接机器人产业链环节来看，上游包括钢铁、橡胶等基础原材料，以及焊接功能组件，机器人伺服机构、控制系统、传感器等核心零部件;从产业链中游为焊接机器人整机制造及系统集成，主要分为弧焊机器人、点焊机器人、激光焊机器人等;从产业链下游来看，主要应用领域包括汽车工业、船舶工业、装备制造以及其它钢结构加工领域。整体来看，焊接机器人产业链市场参与主体多元化特征明显。

从产业链各环节代表企业来看，上游核心零组件代表企业有中大力德、秦川机床、昊志机电、汇川技术等机器人零部件供应商，以及麦格米特、上海沪工、瑞凌股份等焊接组部件供应商;产业链中游代表企业有埃斯顿、机器人、埃夫特、凯尔达、瑞松科技、华恒股份、三丰智能等;从产业链下游来看，应用主体包括汽车制造、船舶制造、钢结构加工制造等工业企业。

行业发展历程：行业正处于大规模推广应用阶段

从20世纪70年代开始，国内大学与科研院所开始针对焊接机器人进行自发性的技术研发，1985年哈尔滨工业大学研制出我国首台弧焊机器人华宇-Ⅰ型。进入21世纪，中国焊机学者与厂商开始进行焊机数字化的研究和应用工作，国产技术得到快速发展突破。2016年以后，随着国家产业结构调整、智能制造升级政策持续推进，焊接机器人在各行各业得到广泛使用，行业进入了快速发展阶段。

行业政策背景：政策助推核心技术创新和推广应用

2021年，国家工信部、发改委等15部委联合发布《“十四五”机器人产业发展规划》，其中明确提到研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人等。焊接机器人在我国工业机器人行业的重要性得以凸显。

为加快推进制造业智能化、数字化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端，国家在焊接机器人以及整个工业机器人领域出台了一系列政策，重点如下：

行业发展现状

1、工业机器人市场蓬勃发展

自2016年开始，中国工业机器人累计销量位列世界第一。根据国际机器人联合会IFR资料，2022年中国工业机器人销量约30万台，2015-2022年复合增长率达23%，远高于全球市场的增长水平。

从市场规模来看，根据国际机器人联合会IFR数据，2022年我国工业机器人市场规模超过500亿元，全球占比45%，稳坐全球工业机器人第一大市场地位。

2、焊接机器人年销量超过5万台

焊接机器人是工业机器人的主要应用品类，在全球在役工业机器人中，焊接机器人存量占比在50%左右。从我国焊接机器人销量来看，2016-2021年销量复合增速达17%;2022年由于市场需求下行，销量有所下滑。2023年市场销量有所回升，超过5万台。

从细分产品销售占比结构来看，弧焊机器人销量占据市场六成以上的市场份额，其次是点焊机器人销量占比超过20%，其它类型的占比较小。

3、汽车工业是最大的应用市场

从中国焊接机器人的销售市场来看，汽车行业的需求最大，占整体销量的30%以上。其次是电子制造行业、金属制品行业的销量占比均在10%以上。

4、焊接机器人市场规模超120亿元

结合上市公司披露的产品平均价格以及市场销量数据，测算2023年中国焊接机器人市场规模超过120亿元。

行业竞争格局

1、企业竞争：形成日系、欧系和国产三大竞争派系

目前国内焊接机器人销售市场已经形成了三大派系：日系、欧系和国产品牌，其中日系品牌主要有安川、发那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;欧系品牌包括瑞士的ABB，德国的KUKA，意大利的COMAU、奥地利的IGM等;国产品牌则包括埃斯顿、卡诺普、埃夫特、钱江机器人、配天机器人、新松机器人、藦卡等。整体来看，日系和欧系品牌主要占据高端市场份额，而国产品牌以中低端市场为主，近几年逐渐向高端市场渗透。

2、区域竞争：上海、江苏、浙江等地市场竞争较为激烈

从国内焊接机器人行业代表企业的区域分布来看，上海、江苏和浙江等地的领先企业数量相对最多，上述地区的焊接机器人市场竞争较为激烈。

行业发展前景及趋势预测

1、预计到2028年中国焊接机器人系统集成市场规模超过370亿元

随着产业升级、智能制造战略的持续深入，焊接机器人在各类工业领域的应用有望进一步渗透，国内焊接机器人市场还有进一步增长空间。预计2028年中国焊接机器人系统集成市场规模超过370亿元。

2、未来焊接机器人应用水平将进一步提升，智能化、集成化发展趋势明显

根据工信部等联合发布的《“十四五”机器人产业发展规划》，涉及焊接机器人行业发展规划及重点内容包括：增加高端产品供给，研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人;加强核心技术攻关，提高机器人智能化和网络化水平，焊接机器人智能化、集成化发展趋势将更加明显。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国焊接机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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