预见2024:《2024年中国焊接机器人行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

邱聪

行业主要上市公司:埃斯顿(002747.SZ)、机器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凯尔达(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三丰智能(300276.SZ)、华恒股份(833444.OC)

本文核心数据:焊接机器人市场规模;焊接机器人市场结构;焊接机器人销售市场

行业概况

1、行业定义与分类

焊接机器人是指从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。基于不同作业原理划分,焊接机器人主要包括弧焊机器人、点焊机器人、激光机器人以及其它焊接机器人。

图表1:焊接机器人分类

2、产业链剖析:产业链参与主体多元化

近年来,随着国家制造业结构优化升级,智能制造、工业4.0技术不断创新突破,焊接机器人需求持续增长。

从焊接机器人产业链环节来看,上游包括钢铁、橡胶等基础原材料,以及焊接功能组件,机器人伺服机构、控制系统、传感器等核心零部件;从产业链中游为焊接机器人整机制造及系统集成,主要分为弧焊机器人、点焊机器人、激光焊机器人等;从产业链下游来看,主要应用领域包括汽车工业、船舶工业、装备制造以及其它钢结构加工领域。整体来看,焊接机器人产业链市场参与主体多元化特征明显。

图表2:焊接机器人行业产业链

从产业链各环节代表企业来看,上游核心零组件代表企业有中大力德、秦川机床、昊志机电汇川技术等机器人零部件供应商,以及麦格米特上海沪工瑞凌股份等焊接组部件供应商;产业链中游代表企业有埃斯顿、机器人、埃夫特、凯尔达、瑞松科技华恒股份三丰智能等;从产业链下游来看,应用主体包括汽车制造、船舶制造、钢结构加工制造等工业企业。

图表3:焊接机器人产业链全景图谱

行业发展历程:行业正处于大规模推广应用阶段

从20世纪70年代开始,国内大学与科研院所开始针对焊接机器人进行自发性的技术研发,1985年哈尔滨工业大学研制出我国首台弧焊机器人华宇-Ⅰ型。进入21世纪,中国焊机学者与厂商开始进行焊机数字化的研究和应用工作,国产技术得到快速发展突破。2016年以后,随着国家产业结构调整、智能制造升级政策持续推进,焊接机器人在各行各业得到广泛使用,行业进入了快速发展阶段。

图表4:中国焊接机器人行业发展历程

行业政策背景:政策助推核心技术创新和推广应用

2021年,国家工信部、发改委等15部委联合发布《“十四五”机器人产业发展规划》,其中明确提到研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人等。焊接机器人在我国工业机器人行业的重要性得以凸显。

为加快推进制造业智能化、数字化,切实增强制造业核心竞争力,推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端,国家在焊接机器人以及整个工业机器人领域出台了一系列政策,重点如下:

图表5:2019-2023年国家层面焊接机器人行业相关重点政策规划汇总及解读

行业发展现状

1、工业机器人市场蓬勃发展

自2016年开始,中国工业机器人累计销量位列世界第一。根据国际机器人联合会IFR资料,2022年中国工业机器人销量约30万台,2015-2022年复合增长率达23%,远高于全球市场的增长水平。

图表6:2015-2022年中国工业机器人销量变化情况(单位:台/套,%)

从市场规模来看,根据国际机器人联合会IFR数据,2022年我国工业机器人市场规模超过500亿元,全球占比45%,稳坐全球工业机器人第一大市场地位。

图表7:2015-2022年中国工业机器人市场规模情况(单位:亿元,%)

2、焊接机器人年销量超过5万台

焊接机器人是工业机器人的主要应用品类,在全球在役工业机器人中,焊接机器人存量占比在50%左右。从我国焊接机器人销量来看,2016-2021年销量复合增速达17%;2022年由于市场需求下行,销量有所下滑。2023年市场销量有所回升,超过5万台。

图表8:2016-2023年中国焊接机器人销量变化情况(单位:万台)

从细分产品销售占比结构来看,弧焊机器人销量占据市场六成以上的市场份额,其次是点焊机器人销量占比超过20%,其它类型的占比较小。

图表9:2022年中国不同焊接机器人销量占比结构(单位:%)

3、汽车工业是最大的应用市场

从中国焊接机器人的销售市场来看,汽车行业的需求最大,占整体销量的30%以上。其次是电子制造行业、金属制品行业的销量占比均在10%以上。

图表10:2022年中国焊接机器人不同应用领域销量占比结构(单位:%)

4、焊接机器人市场规模超120亿元

结合上市公司披露的产品平均价格以及市场销量数据,测算2023年中国焊接机器人市场规模超过120亿元。

图表11:2016-2023年中国焊接机器人市场规模(单位:亿元)

行业竞争格局

1、企业竞争:形成日系、欧系和国产三大竞争派系

目前国内焊接机器人销售市场已经形成了三大派系:日系、欧系和国产品牌,其中日系品牌主要有安川、发那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;欧系品牌包括瑞士的ABB,德国的KUKA,意大利的COMAU、奥地利的IGM等;国产品牌则包括埃斯顿、卡诺普、埃夫特、钱江机器人、配天机器人、新松机器人、藦卡等。整体来看,日系和欧系品牌主要占据高端市场份额,而国产品牌以中低端市场为主,近几年逐渐向高端市场渗透。

图表12:2024年中国焊接机器人市场竞争派系

2、区域竞争:上海、江苏、浙江等地市场竞争较为激烈

从国内焊接机器人行业代表企业的区域分布来看,上海、江苏和浙江等地的领先企业数量相对最多,上述地区的焊接机器人市场竞争较为激烈。

图表13:2024年中国焊接机器人行业代表性企业区域分布热力图

行业发展前景及趋势预测

1、预计到2028年中国焊接机器人系统集成市场规模超过370亿元

随着产业升级、智能制造战略的持续深入,焊接机器人在各类工业领域的应用有望进一步渗透,国内焊接机器人市场还有进一步增长空间。预计2028年中国焊接机器人系统集成市场规模超过370亿元。

图表14:2023-2028年中国焊接机器人系统集成市场规模前景预测(单位:亿元)

2、未来焊接机器人应用水平将进一步提升,智能化、集成化发展趋势明显

根据工信部等联合发布的《“十四五”机器人产业发展规划》,涉及焊接机器人行业发展规划及重点内容包括:增加高端产品供给,研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人;加强核心技术攻关,提高机器人智能化和网络化水平,焊接机器人智能化、集成化发展趋势将更加明显。

图表15:“十四五”机器人产业发展规划对焊接机器产业指导的解读

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国焊接机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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