【投资视角】启示2024:中国汽车金融行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业园区和兼并重组等)

穆晓菲

行业主要上市公司:上汽集团(600104)、福田汽车(600166)、广汇汽车(600297)、江淮汽车(600418)、广汽集团(601238)、比亚迪(002594)、物产中大(600704)等

本文核心数据:汽车金融行业投融资事件;投融资热点产品;汽车金融行业兼并重组类型

1、汽车金融行业整体投资情况不佳

根据IT桔子数据库,2017年我国汽车金融行业融资金额达到顶峰,发生融资事件共128起,融资金额共416.64亿元。2018年后我国汽车金融行业遇冷,融资事件及金额均呈“断崖式”下跌。2022年我国汽车金融行业发生融资事件14起,较上年下降30%;融资金额为121.1亿元,较上年上涨233.7%。但2023年二者均大幅下降,共发生融资事件5起,融资金额为8.8亿元。

图表1:2017-2023年中国汽车金融行业投资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2023年12月31日,下同

2、汽车金融行业投融资处于成长阶段

从汽车金融的投资轮次分析,目前汽车金融行业的投融资轮次处于成长阶段。从代表企业投融资事件轮次分布情况来看,行业的投融资轮次主要集中B轮及以前,C轮后的融资相对来说较少。此外,战略投资环节事件数量也相对较多。

图表2:2017-2023年中国汽车金融行业投融资轮次分布情况(单位:起)

3、汽车金融投融资集中在北京、上海、浙江和广东

从汽车金融行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2017-2023年累计达到98起。其中2017年累计达到47起,而2017年全国整个汽车金融行业共发生融资事件128起,由此可见北京区域的汽车金融投融资较为活跃程度。

图表3:2017-2023年中国汽车金融行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、汽车金融行业投融资集中二手车和后市场服务

图表4:2020-2023年中国汽车金融行业投融资事件汇总(一)

图表5:2020-2023年中国汽车金融行业投融资事件汇总(二)

图表6:2020-2023年中国汽车金融行业投融资事件汇总(三)

图表7:2020-2023年中国汽车金融行业投融资事件汇总(四)

从2020-2023年融资企业的主营产品分析,投资热点主要在二手车和汽车后市场服务上,其次为保险。

图表8:2020-2023年中国汽车金融行业融资产品变化(单位:%)

5、汽车金融行业的投资者以投资类企业为主

从汽车金融行业的投资主体来看,目前我国汽车金融行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、毅达资本、顺为资本等;实业类的投资主体有宁德时代、松下电器、北京现代等。

图表9:2020-2023年中国汽车金融行业投资主体分布(单位:%)

6、汽车金融行业的产业园区

目前在前瞻产业园区库中仅查询到汽车金融相关产业园区一家,即中国·临清汽车金融信息港。汽车金融行业单独的产业园区较少,大多都是依托汽车产业园发展,目前我国共有735个汽车产业园区,集中分布在山东、江苏、湖北、四川等地。

图表10:中国汽车产业园区区域分布热力图

7、汽车金融企业横向收购扩大规模

目前中国汽车金融行业的兼并重组事件减少,兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表11:中国汽车金融行业兼并重组事件分析

8、汽车金融行业投融资及兼并重组总结

图表12:汽车金融行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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穆晓菲

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穆晓菲(前瞻产业研究员、分析师)

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