2023年中国金刚烷胺行业竞争格局分析 半数生产企业为小型规模企业

蒋金成

本文核心数据:发展现状,竞争格局

1、金刚烷胺生产企业主要分布在吉林、山西、浙江和山东

金刚烷胺具有抗病毒和多巴胺能活性,可用于治疗甲型流感和帕金森病。根据国家药监局的数据显示,共有144家企业生产金刚烷胺。截至2023年11月20日,金刚烷胺的生产企业主要集中在吉林、山西、浙江和山东。其中,位于吉林的生产企业有25家。

图表1:截至2023年11月中国金刚烷胺生产企业区域竞争格局(单位:家)

图表2:截至2023年11月中国金刚烷胺生产企业区域分布图

2、金刚烷胺生产企业成立时间集中在2000年左右

从竞争者进入时间来看,我国金刚烷胺生产企业的成立时间集中在2000年左右。

图表3:中国金刚烷胺行业竞争者入场进程

注:横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业成立月份;气泡大小代表企业注册资本。

3、半数金刚烷胺生产企业为小型规模企业

从企业的规模角度来看,我国金刚烷胺生产企业超过50%为小型规模企业。其次有39家企业为中型规模企业,占比27.86%。而大型规模的企业有21家,占比15%。

图表4:中国金刚烷胺行业竞争者规模情况

4、波特五力竞争总结

目前,我国金刚烷胺企业数量超过了160家,差异化程度较低,因此行业现有的竞争程度较高。同时,由于行业利润不高且竞争产品数量过多等特点,对新进入者的吸引力不强,因此新进入者威胁相对较低。上游环节主要为各种药物辅料等,上游供应商后向一体化程度较低,提高了金刚烷胺企业的议价能力。而金刚烷胺下游为医院、患者等消费渠道,随着我国帕金森患者增多,故下游方的议价能力一般。尽管金刚烷胺作为治疗帕金森疾病的药物,但仍有较多药物可治疗帕金森疾病,故有着较大的替代品风险。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国金刚烷胺行业波特五力竞争总结如下:

图表5:金刚烷胺行业波特五力模型分析

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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