预见2023：《2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：来也科技、弘玑、达观数据、金智维、艺赛旗等

本文核心数据：机器人流程自动化(RPA)市场规模;机器人流程自动化(RPA)实践应用阶段;机器人流程自动化(RPA)实践成效

产业概况

1、定义

RPA(Robotic Process Automation，机器人流程自动化)是一种通过软件按照指定规则与流程进行业务自动处理的技术，以实现对人工作业的辅助或替代。RPA可实现单一或者多个系统(或应用)之间的自动化处理，并通过与流程挖掘、CV、OCR、NLP、低代码等多元技术的融合实现高效作业。RPA有效解决了具备“流程化、规则明确、重复琐碎”特性业务的生产力瓶颈问题，同时降低业务操作的错误率。除了业务层面的价值之外，RPA还将以构建“数字劳动力”的方式，结合流程挖掘等技术，帮助企业与机构践行DTO战略。

2、产业链剖析：中游为产业链核心环节

从产业链角度出发，机器人流程自动化(RPA)行业可分为上游的IaaS、AI等各类科技公司，主要向RPA厂商提供技术能力支持;中游的机器人流程自动化(RPA)厂商可分为RPA/IPA厂商、综合类技术厂商、专业领域类厂商、专业技术类厂商等;下游应用领域广泛，包括金融、电商与零售、制造业、政务等。

产业发展历程：工业化生产发展较晚，但发展迅速

我国机器人流程自动化(RPA)业发展主要分为三个阶段：2000年代初：企业开始意识到自动化业务流程的重要性;2000年代中期-2010年代初：RPA开始崭露头角，2001年，基于抓屏技术与工作流程自动化技术开发而成的按键精灵软件出现，成为国内最早的期的RPA产品;2010年代中期-2019年：RPA行业竞争开始加剧，国内出现了大批RPA厂商。弘玑、云扩科技、金智维等RPA厂商均在2016-2017年间成立;2020年至今：RPA与其他技术结合。具体如下：

行业政策背景：推动行业绿色化、智能化发展

我国的软件产业经历了从无到有、从小到大、从全部引进到部分自主研发的过程，2008年3月，国务院组建工业和信息化部，并设置软件服务业司，中国的软件企业有了自己的业务指导部门，并在后续的工作中为中国软件产业的可持续发展制定了一系列的扶持政策。21世纪，在政府对我国软件产业的高度重视下，有关部委相继出台了一系列的指导政策和规划，为我国的软件产业创造了良好的发展环境。此外，中国政府持续出台相关政策加快包括RPA在内的新一代信息技术在各领域的应用，提高各行业管理效率，促进行业发展。

行业发展现状

1、机器人流程自动化(RPA)行业市场规模快速增长

近年来，随着RPA在各领域的持续渗透，以及RPA应用实践的不断成熟，使得中国机器人流程自动化(RPA)行业市场规模不断增长，2022年中国机器人流程自动化(RPA)市场规模达到35.3亿元。

2、RPA应用持续渗透

从2022年RPA应用情况来看，目前银行、保险、证券、电商与零售、政务等领域是RPA商用实践主力军，有40%的客户正探索技术的更多应用机会，有41%的客户仍处于初始化应用实践阶段。

从2023年RPA行业待成交客户和既有客户对RPA投入意愿来看，两类客户中增加投入预算的客户类型均占主要部分。待成交客户中，投入/增加预算的客户占比约75%;既有客户中，愿意对RPA增加投入的客户占比约43%，愿意保持同量级投入的客户占比约31%。

3、RPA实践成效逐步提升

相较于早期存在的部分项目交付失败或未能按时交付的情况，近两年随着流程自动化在客户侧应用实践的逐步深入和供应商产品和服务能力的不断提升，RPA项目实践成效逐步提升。2021-2022年对RPA实践成效不认可的客户占比从29%下降至15%，对RPA实践成效高度认可的客户占比从11%上升至13%。

行业竞争格局

1、企业竞争

近年来，人工智能技术已经应用到复杂的工作环境中，帮助企业进行数据分析等工作。随着数字化转型需求增多，RPA厂商纷纷开始探索RPA+AI的结合技术，打造超级自动化和智能化的流程创新。在RPA+AI赛道占据领先地位的厂商在RPA行业也将更具竞争力，因此，某种程度上RPA+AI与传统RPA的市场竞争格局保持一致。IDC最新发布的中国RPA+AI市场份额报告显示，2022年金智维、艺赛旗、来也科技、壹沓科技、弘玑、云扩科技以及达观数据在激烈的市场竞争中占据了主要地位，其中，金智维市场份额排名第一，占据10.9%的市场份额，其次为艺赛旗，市场份额约10.0%。

2、区域竞争

从我国机器人流程自动化(RPA)产业链企业区域分布来看，机器人流程自动化(RPA)产业链企业主要分布在东部沿海地区，尤其是上海市，其次是在北京、广东等地。

行业发展前景预测

——“十四五”期间中国机器人流程自动化(RPA)市场规模快速增长

未来几年RPA渗透率有较大提升空间，是中国RPA市场获得持续增长，其增速将远超整体软件市场规模。预计未来5年RPA行业市场规模CAGR将达到43%，到2028年中国RPA行业市场规模或将达到302亿元。

——机器人流程自动化(RPA)行业具有八大发展趋势

我国机器人流程自动化(RPA)行业主要发展趋势具体如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国RPA（机器人流程自动化）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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