【投资视角】启示2023:中国机器人流程自动化(RPA)行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

蒋金成

行业主要上市公司:来也科技、弘玑、达观数据、金智维、艺赛旗等

本文核心数据:投融资事件汇总;投融资轮次;投融资兼并重组事件汇总

1、机器人流程自动化(RPA)行业在2020-2021年投融资热度最高

根据IT桔子数据库,2020年我国机器人流程自动化(RPA)行业融资事件达到顶峰,共发生融资事件共12起,2021年我国机器人流程自动化(RPA)行业融资金额达到顶峰,约28.8亿元。2021年后我国机器人流程自动化(RPA)行业投融资热度下降,2023年1-10月,我国机器人流程自动化(RPA)行业发生融资事件4起,融资金额为8.1亿元。

图表1:2015-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2023年10月8日,下同。

2、机器人流程自动化(RPA)行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2019-2021年单笔融资金额逐年上升,2021年达到近年来顶峰9.7亿元。2023年单笔融资金额下降至5亿元。

图表2:2019-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从机器人流程自动化(RPA)的投资轮次分析,目前机器人流程自动化(RPA)行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析,2020-2021机器人流程自动化(RPA)行业的融资事件和融资金额水涨船高,但是结合轮次分析来看,2020-2021年仍主要为B轮及之前轮次融资。

图表3:2016-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、机器人流程自动化(RPA)行业投融资集中在上海、北京和广东

从机器人流程自动化(RPA)行业的企业融资区域来看,目前北京、上海、浙江的融资企业较多,2016-2023年累计达到47起,且大部分区域的融资事件主要集中在2020年后。

图表4:2016-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、机器人流程自动化(RPA)行业投融资集中在AI+RPA和传统RPA软件和解决方案供应

2016年-2023年我国机器人流程自动化(RPA)行业的主要投融资事件如下:

图表5:2016-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业投融资事件汇总(一)

图表6:2016-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业投融资事件汇总(二)

图表7:2016-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业投融资事件汇总(三)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,投资热点从2019年的传统RPA产品过度到2022年的RPA+AI产品。

图表8:2019-2022年中国机器人流程自动化(RPA)行业融资产品变化(单位:%)

5、机器人流程自动化(RPA)行业的投资者以投资类企业为主

根据对机器人流程自动化(RPA)行业投资主体的总结,目前我国机器人流程自动化(RPA)行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高瓴创投、高盛(中国)、经纬创投等;实业类的投资主体有微软、追一科技等。

图表9:2016-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业投资主体分布(单位:%)

6、机器人流程自动化(RPA)行业的产业投资基金

由于RPA行业过于细分,目前暂无RPA产业投资基金,故前瞻选择从机器人产业的备案基金情况侧面窥探中国RPA的基金投资。目前,机器人产业的产业基金规模最大的为马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司,在管基金数量为5个,管理规模为20-50亿元。

图表10:中国机器人流程自动化(RPA)产业基金

7、机器人流程自动化(RPA)企业横向收购扩大规模

目前中国机器人流程自动化(RPA)行业的兼并重组事件减少,从全球的角度分析,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表11:全球机器人流程自动化(RPA)行业兼并重组事件分析(一)

图表12:全球机器人流程自动化(RPA)行业兼并重组事件分析(二)

8、机器人流程自动化(RPA)行业投融资及兼并重组总结

图表13:机器人流程自动化(RPA)行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国RPA(机器人流程自动化)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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