【行业深度】洞察2023：中国神经介入行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：沛嘉医疗-B(9996.HK)、归创通桥-B(2190.HK)、心玮医疗-B(6609.HK)、先瑞达医疗-B(6669.HK)、赛诺医疗(688108.SH)、康德莱医械(1501.HK)、微创脑科学(02172.HK)等

本文核心数据：中国神经介入行业市场排名;中国神经介入行业市场竞争梯队;中国神经介入行业市场集中度

中国神经介入市场竞争梯队

目前，我国神经介入市场国产器械企业数量较少，市场以外资企业为主，第一竞争梯队主要为美敦力、史赛克、强生、美科微先等国际领先企业，其产品种类丰富、研发能力强、技术水平及产品质量较高，是神经介入细分领域的天花板;随着我国神经介入技术不断提高，国产企业发展迅速，近年来新增多家神经介入上市企业，赛诺医疗、沛嘉医疗、心玮医疗、微创脑科学等上市企业位居国内领先地位，是推动神经介入器械国产替代进程的主要力量;市场竞争第三梯队为其他血管介入器械生产商，神经介入业务集中度相对较低，市场份额抢占能力不足。

中国神经介入市场排名

从神经介入领域各企业获证数量来看，2022年，中天医疗产品获证6张位列第一，其次为励楷科技、谱高医疗科技、加奇生物等。

中国神经介入行业市场集中度

神经介入市场主要竞争者均为外资企业，如美敦力、史赛克、强生医疗等，我国神经介医疗器械企业进入较晚，国产厂商以微创脑科学、沛嘉医疗、心玮医疗等为主，国产厂商市场率较低;整体来看，神经介入行业市场集中度较高。

2023年4月，河南省公立医疗机构医用耗材采购联盟办公室发布《第二批神经介入类采购中选结果》，共24家企业申请，21家企业产品中选，其中强生医疗Codman&Shurtleff中选产品数量最多，占比达39%;中选产品数量排名前10的企业中选产品数量占比达78%。

中国神经介入行业代表性企业业务布局及竞争力分析

我国神经介入发展时间相对较晚，目前，神经介入诊疗及器械生产技术较强的国家主要为美国、日本、德国等发达国家;从神经介入代表性企业重点区域布局来看，神经介入产品各企业均布局全球化业务，但产品销售收入主要来源于境内业务。从业务占比情况来看，微创脑科学、心玮医疗等企业神经介入业务专注度较高。

中国神经介入行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，神经介入市场上游主要为原材料、相关设备及研发服务等，目前，我国医疗器械上游产业发展较为成熟，材料端供应充足，但神经介入领域高端医疗器械部分原材料进口依赖度较高，上游议价能力加强;行业下游主要为患者，由于神经介入市场产品、诊疗技术等技术要求较高，且脑血管疾病等死亡率较高，患者基本为被动接受医疗机构给出的治疗费用价格，下游议价能力低;神经介入行业进入资金壁垒、技术壁垒较高，但作为脑血管疾病领域主要诊疗技术发展方向之一，行业增长前景较广，吸引力较强，整体潜在进入者威胁较高;脑血管疾病诊疗方式初神经介入手术外，还有开颅手术、药物治疗等，此外，部分器械为心血管介入、外周血管介入等通用血管介入器械，其他专用器械目前尚无有效的可替代产品，整体来看替代品威胁低;目前，神经介入市场仍处于竞争不足的状态，市场竞争程度较弱。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国神经介入行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国脑血管介入器械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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