2023年中国功能性护肤品行业市场现状及发展前景分析 用户粘性高带动行业快速发展【组图】

李佩娟

功能性护肤品行业主要上市公司:贝泰妮(300957.SZ);华熙生物(688363.SH);上海家化(600315.SH);创尔生物(831187.NQ);巨子生物(02367.HK);敷尔佳(301371.SZ)

本文核心数据:薇诺娜及敷尔佳的线上渠道复购率情况;中国功能性护肤品市场规模及预测

功能性护肤品监管归于妆字号或械字号

根据中国药监局产品备案体系,化妆品、医疗器械分别对应妆字号、械字号监管体系。其中,化妆品又分为特字与非特字,特字指特殊用途化妆品;医疗器械按风险程度由低到高,依次分为第一类(I类)、第二类(Ⅱ类)和第三类(Ⅲ类)。功能性护肤品监管门类归于妆字号或械字号,需通过功效宣称评价。

普通护肤品和功能性护肤品(妆字号、械字号)的对比如下:

图表1:普通护肤品和功能性护肤品的对比分析

功能性护肤品定位中档水平

从中国及主流国家或地区的功能性护肤品市场发展情况来看,功能性护肤品主要定位中档水平,其中,美国功能性护肤品发展时间早,其品牌及产品覆盖面广,涵盖大众到高端产品。销售渠道方面,美国、日本、欧洲以专业美容院、药妆店、药店等专业渠道为主,中国则以线上渠道为主,国内的专业化渠道仍存在发展空间。

图表2:中国功能性护肤品市场与主流国家或地区市场对比情况

功能性护肤品行业用户复购率高

当前,中国功能性护肤品行业主流渠道为线上渠道,头部品牌均有经营线上自营店铺,且线上渠道复购率高。以薇诺娜为例,薇诺娜专柜服务平台的复购率高达57.81%,薇诺娜天猫旗舰店的复购率也有31.33%;敷尔佳的天猫平台直销店铺覆盖率也高于30%,2022年为36.81%。相较于普通护肤品20%左右的复购率而言,功能性护肤品的复购率高于行业平均水平,主要由于良好的产品口碑和目标客户群体更换护肤品的频率低,用户粘度高。

图表3:2020-2022年薇诺娜及敷尔佳的线上渠道复购率情况(单位:%)

功能性护肤品市场规模增速较快

随着居民生活水平的提高、居民对自身健康及肌肤护理的重视程度不断提高、皮肤护理产品种类繁多等多重因素的驱动下,中国居民越来越愿意将更多的支出投入个人护理,尤其敏感肌人群需求快速提升,促进了功能性护肤品行业的快速发展。根据Frost & Sullivan的调研数据,2017-2021年中国功能性护肤品行业复合增速高达36.7%,2022年市场规模约464.3亿元,同比增长22.9%。

图表4:2017-2022年中国功能性护肤品市场规模及其同比增速(单位:亿元,%)

随着消费者对于健康和有效护肤的需求不断增加,功能性护肤品行业迎来了高速发展阶段。前瞻结合Frost & Sullivan的预测数据,预计到2028年中国功能性护肤品市场规模将达1224.4亿元,2023-2028年复合增速约17.54%。

图表5:2023-2028年中国功能性护肤品市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能性护肤品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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