【行业深度】洞察2023：中国健康保险行业竞争格局及市场份额(附市场竞争格局、集中度分析、企业业务对比等)

行业主要上市公司：中国平安(601318.SH)、中国太保(601601.SH)、新华保险(601336.SH)、中国人寿(601628.SH)、中国人保(601319.SH)等

本文核心数据：健康保险行业市场份额;健康保险行业企业情况

1、中国健康保险行业竞争派系

中国健康险市场中，经营健康险业务的公司包含三类：财产保险公司、人身保险公司及专业健康险公司。其中，专业健康险公司属于人身保险公司范畴。根据银保监会数据，2022年，人身保险公司(包含专业健康险公司在内)健康险业务实现保费收入7072.84亿元，占据健康险保费收入的81.74%。根据原保监会相关政策，财产保险公司可经营短期健康险，2022年，其健康险业务实现保费收入1580.10亿元，占据健康险保费收入的18.26%。

2、中国健康保险行业市场竞争梯队

中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加，行业竞争加剧。第一梯队代表企业为三家保险集团，中国平安、中国人寿、中国太保;第二梯队实力雄厚的保险公司，代表为新华保险、泰康人寿等;第三梯队为其余提供健康保险业务的小型企业，如中邮人寿、人保寿险等。

3、中国健康保险行业市场排名

根据Brand Finance发布的《2022全球保险品牌价值100强排行榜》，中国一共有12家公司上榜。根据全球排名和品牌价值划分，可分为三个竞争梯队。其中，品牌价值大于400亿美元的是中国平安;品牌价值大于100亿美元的有：中国人寿、太平洋保险、友邦保险;品牌价值小于100亿美元的上榜公司有：中国人保、国泰人寿、新华人寿、富邦人寿、中国太平、中国再保险集团、台湾人寿、南山人寿。

4、中国健康保险行业市场集中度分析

——企业集中度

根据2022年全国健康险保费收入和上市公司公布的健康险业务收入情况来看，当前我国健康险收入占比较大的企业有中国人寿，其次为新华保险，其余企业健康险保费收入占比较小，综合来看行业当前集中度一般。

——区域集中度

从区域来看，广东省、江苏省和北京市等地区经济发达，人口较多，保费收入规模较大，2022年省市CR1、CR4和CR10分别达13.24%、34.79%和63.14%。整体来看，我国健康保险行业区域集中度较高，随着经济和健康保险行业的不断发展，区域之间差距正在缩小，2023年1-4月，广东省保费收入516.5亿元，占全国比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈现下降趋势。

5、中国健康保险行业企业业务对比

——健康保险业务布局对比

我国健康保险行业上市企业主要可分为3家保险集团和2家实力雄厚的人身保险公司，以及部分通过控股子公司布局健康保险业务的企业，业务布局如下：

——健康保险业务业绩对比

从2022年上市公司公司健康保险业务业绩情况来看，中国人寿健康险保费收入规模最大，达1153.29亿元，其次为新华保险和中国人保，企业健康险保费收入分别为578.61亿元和410.22亿元，其余指标情况如下：

6、中国健康保险行业竞争状态总结

当前，行业现有竞争者中，中国平安、中国人寿等头部企业占比较大，且产品同质化严重，行业整体竞争压力较大;随着人们对保险意识观念的转变以及人们可支配的收入增加，健康保险业具有很大的发展空间和潜在利益，吸引更多的进入者，加上中国加入WTO后，保险业率先实行对外开放，2018年更是进一步扩大对外开放，新进入者也表现为国外保险公司的进入，具备一定威胁;健康保险是一个服务行业，没有太多的物质要素投入，但责任保险企业属于资本密集型企业，供应商主要体现为货币资本和人力资本的供应商，这两者并不属于稀缺资源，议价能力相对较弱;对于普遍大众而言，保险意识较弱，市场供大于求，处于买方市场，消费者对保险公司的可选择性强，因此消费者议价能力较强。

运用波特的“五力”模型，对健康保险行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，其竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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