2023年中国造纸行业市场现状分析 生产企业数量下降【组图】

黄皓月

行业主要上市公司:玖龙纸业(02689);山鹰国际(600567);景兴纸业(002067);荣晟环保(603165);博汇纸业(600966);维达国际(03331);民丰特纸(600235);山东晨鸣(000488);太阳纸业(002078)等

本文核心数据:造纸行业市场特征;造纸行业成本结构;造纸行业市场主体数量等

中国造纸行业市场特征

总体来说,中国造纸行业市场监管较为完善、集中度较高、总体发展较为成熟。造纸行业是资本和技术密集行业,作为基础原材料行业,行业生产受资源和环境约束、需求由不同应用领域需求主导。

图表1:中国造纸行业市场特征分析

中国造纸行业价值属性分析

根据选取的代表性企业公布的造纸行业成本结构,2022年,造纸行业的成本主要是原材料与生产成本以及其他相关费用。原材料和生产成本包括原材料价格、化工辅料成本、能源成本和制造费用,占总成本的75%左右。其中,原材料价格主要是木浆、废纸价格,占总成本的45%左右。

图表2:2022年中国造纸行业成本结构(单位:%)

原纸价格主要由上下游供需环境、原材料价格和市场竞争格局决定,其中,原材料价格与原纸价格互相影响。

图表3:造纸行业价格传导机制

中国造纸行业市场主体分析

——造纸行业企业数量有所下降

根据国家统计局的数据,2022年底造纸及纸制品行业企业数量达到7340家,较2018年的6704家有所上升;根据中国造纸协会的数据,造纸生产企业2022年底造纸行业企业数量达到2561家,较2018年有所下降。造纸生产企业占比呈逐年下降趋势,2022年仅有35%左右。

图表4:2018-2022年中国造纸及纸制品行业市场主体分析(单位:家,%)

——行业亏损企业数量不断上升

从亏损企业数量来看,造纸及纸制品行业亏损企业和造纸行业亏损企业数量在2022年均有大幅上升,造纸行业亏损企业占比有所回升。相较于造纸行业企业总数占比来说,造纸行业亏损企业占比更高,2022年回升至40%以上。

图表5:2018-2022年中国造纸及纸制品行业亏损企业数量(单位:家,%)

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可行性研究报告
黄皓月

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黄皓月(产业研究员、分析师)

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