聚焦中国产业：2023年珠海市特色产业之新能源汽车产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

行业主要上市公司：比亚迪(002594.SZ);欣旺达(300207.SZ)等

本文核心数据：产业空间布局;发展现状及目标;竞争力分析

1、珠海市新能源汽车产业空间布局

珠海市三个行政区均有布局新能源汽车产业聚集区，重点发展区域布局在金湾区。金湾区的新能源汽车产业集聚区有三灶科技工业园、航空产业园、珠海国际动力港、珠海经济技术开发区以及高栏港经济区;斗门区主要布局在富山工业园;香洲区主要布局在高新区的英博尔新能源汽车动力总成智能化工厂、高新技术产业开发区以及南屏科技工业园。

2、珠海市新能源汽车产业发展现状

(1)总体规模：电动汽车保有量增长迅速，有较大增长空间

根据《珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划》，2017-2020年珠海市电动汽车保有量从3190辆增长到12414辆，平均增长率为54.10%，最高增长率为84.23%。预计“十四五”期间，珠海市电动汽车保有量平均增长率为50%-60%之间，到2025年电动汽车保有量将在9万至13万辆之间。

此外，截止至2020年底，珠海市电动化渗透率为1.6%。全市电动公交车电动化率为100%;电动出租车电动化率为26.8%;电动网约车电动化率为50.9%;电动客车电动化率为11.4%。除公交领域以外，其它领域(尤其是私人电动乘用车)具有较大的推广应用空间，因此可以预见电动汽车仍具有较大的增长空间。

(2)企业规模：企业数量迅速增长

近年来新能源汽车企业数量增长迅速，根据企查猫所查询的新能源汽车产业相关企业数量，珠海市2019年以来新成立的企业数量共2775家。其中， 2019年和2020年分别成立了266家和338家，2022年新增企业数达到顶峰，截止至2023年5月，2023年珠海市新能源汽车相关企业新增数量已超过2019年和2020年全年的增加数，可见近年来珠海市新能源汽车相关企业数量迅速增长。

从行政区分布看，2775家企业中有71.17%的企业注册地址在香洲区，而金湾区和斗门区仅分别占总数的12.72%和16.11%。.

根据珠海市企业评价协会、珠海市标准化协会、珠海市创新协会联合主办的“2022年珠海品牌100强发布会”所评出的珠海品牌100强企业以及珠海新锐品牌100强企业两份名单以及掌握的相关资料分析，珠海市新能源汽车代表企业主要有冠宇电池、英博尔、格力钛、欣旺达等，具体区域分布如下：

(3)产业链布局分析：已形成较完整产业链

目前，新能源汽车产业链主要分为上游原材料，中游整车制造以及下游充电及后市场服务三个方面，而珠海市在产业链的上中下游均有企业布局，已形成较完整的产业链，如上游动力电池企业有冠宇电池、中兴智能等，电机电控企业有凯邦电机、富士智能等，中游整车制造企业有广通汽车、华粤传动等，下游充换电服务有索源科技、中兴智能等，后市场服务有云联汇、点都科技等，具体产业链全景图谱如下：

从地区分布看，香洲区和金湾区的产业链较为完整，各环节均有企业布局，而斗门区缺少下游后市场服务的企业布局。

3、珠海市新能源汽车产业竞争力分析

(1)政策支持：扶持力度加大

珠海市自2013年起每年均会发布关于新能源汽车的政策以促进新能源汽车产业的发展，从2018年开始发布政策数量增加，可见对于新能源汽车产业珠海市的扶持力度有所增强。2022年7月，珠海发布《珠海市能源发展“十四五”规划》，明确了“十四五”期间珠海市新能源产业发展的重点任务。截至2023年5月，珠海市已发表58条新能源汽车产业相关政策。

(2)创新能力：近年来有所增强，有一定发展空间

根据智慧芽所查询的广东省涉新能源汽车的40076条专利中，申请专利最多的城市分别是深圳(18348条)、广州(9273条)、东莞(4227条)、佛山(1974条)和珠海(1721条)。珠海排名第五，可见其创新能力在广东省内也具有一定的发展空间。

从申请年份来看，珠海市2016年以来专利申请数量逐渐增加，2017-2021年专利申请量一直维持在200条以上，数量相近，可见近年来珠海市新能源汽车产业创新能力有所加强。

(3)资本活跃度：投融资活跃度较为稳定

根据IT桔子、烯牛数据以及企查猫所查询的2008-2023年珠海市新能源汽车产业投融资事件，自2014年以来每年均有投融资事件，2017年投融资事件最多，可以看出近年来珠海市新能源汽车产业的投融资活跃度处于比较稳定的水平。

4、珠海市新能源汽车产业发展目标

基础设施方面，根据《珠海市能源发展“十四五”规划》，“十四五”期间，珠海计划建成600座充电站、6000个充电桩(含私人及内部专用充电桩);根据《珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划》，到2025年底，有效保障总量约为10万辆的电动汽车充电服务需求;建成各类型充电桩总量约4.67万台、公用充电站点1181座，专用充电站点97座;采用统建统管模式试点建设40个居民小区充电点;根据《珠海市充电基础设施建设实施方案(2022-2025年)》，到2025年珠海市电动汽充电桩保有量达到4.68万个。根据《珠海市贯彻落实广东省关于激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施实施方案》，优化新能源汽车充电桩(站)投资建设运营模式，逐步实现有条件的小区和经营性停车场充电设施全覆盖。

产业发展方面，根据《珠海市贯彻落实广东省关于激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施实施方案》，落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策，鼓励有条件的区出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策。围绕新能源及智能网联汽车、生物医药等战略性支柱产业集群，梳理一批新技术、新产业、新模式应用场景和创新需求，打造一批吸引社会资本参与的投资标的，提振民间投资信心;根据《珠海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，推广新能源汽车，发展汽车后服务市场、提升新能源汽车整车企业竞争力、深化与广州、深圳在数字经济、生命健康、新能源汽车等产业领域合作。

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