【行业深度】洞察2023：中国兽药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：瑞普生物(300119);金河生物(002688);中牧股份(600195);钱江生化(600696);生物股份(600201)等

本文核心数据：兽药行业竞争梯队;兽药企业排名;兽药企业区域分布;兽药企业业务布局等

1、中国兽药行业竞争梯队

目前，我国兽药企业科按照业务收入大致分为四个梯队。头部企业为瑞普生物，2021年兽药相关业务收入超过20亿元。第一梯队的企业为相关业务超过12亿元的企业，包括生物股份、中牧股份、金河股份;第二梯队为兽药业务收入在5至12亿元，但集中在9-10亿左右，包括普莱柯、科前生物、天康生物等;第三梯队为兽药业务收入小于5亿元的企业，主要包括绿康生化、海利生化等。

2、中国兽药行业企业排名

2022年12月，国际畜牧网发布了《2022年全球动保企业五十强榜单》，该排名主要根据年收入规模、业务覆盖范围、国际市场影响力等因素综合选出50家动保及兽药产品制造企业。榜单中共有十家中国企业入选，包括中牧股份、瑞普生物等上市公司，十家企业2021年合计收入24亿美元，较2020年同比增加18.5%。

注：国际畜牧网2022年的榜单是以2021财年收入为基础进行排名，各公司暂未公布2022年数据。

3、中国兽药行业区域集中度

在全国范围内，兽药行业企业分布广泛，其中长三角、中部、华南地区及内蒙古自治区一带相对更为集中。长三角地区的代表企业包括海利生物、钱江生化等;中部地区河南、湖北省落户有回盛生物、科前生物、普莱柯等。

4、中国兽药行业企业布局及竞争力评价

我国兽药行业上市公司中，瑞普生物、生物股份、普莱柯、科前生物、申联生物的兽药相关业务收入占比达到90%以上，是公司的最主要业务，产品线也更为丰富完整。各公司的销售基本都在国内实现，普遍布局在华东、华北、华中等地区，出口业务占比较小。

注：1)生物股份数据来自2021年年报，其余各公司数据来自2022年半年报。

5、中国兽药行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国兽药行业出现了较多大企业，市场秩序逐步建立，竞争强度一般。上游行业工艺日趋成熟，技术水平和产品质量不断提高，产品种类齐全，市场供给充足，供应商议价能力一般;下游行业涉及畜牧业、养殖业等终端市场，客户数量较多，消费者议价能力一般。发展多年以来，兽药市场已基本成型，消费市场随着畜牧业等终端市场的发展日益增加，替代品威胁较小。同时，在目前的兽药市场当中，市场监管进一步严格，资格认证及审查标准更为严苛，行业壁垒提高，尽管行业整体的盈利能力较强，具有一定吸引力，但行业潜在进入者威胁不大。

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