2023年全球光伏胶膜行业市场发展分析 主要受地区光伏装机需求影响【组图】

吴佳甜

行业主要上市公司:福斯特(603806)、海优新材(688680)、赛伍技术(603212)、天洋新材(603330)等

本文核心数据:主要地区光伏胶膜市场规模预测

全球光伏装机容量及预测

根据国际能源署(IEA)发布2021年全球光伏报告,2021年全球光伏新增装机超过175GW,累计装机容量达942GW+。根据《中国光伏产业发展路线图(2022-2023年)》,2022年,全球光伏新增装机初步统计达到230GW; 2023年全球新增光伏装机将在280-330GW之间;到2030年,全球新增光伏装机将在436-516GW之间。

图表1:2023-2030年全球及中国光伏新增装机容量预测(单位:GW)

全球光伏胶膜市场规模测算

虽然随着组件功率逐步提升,单GW组件对胶膜需求量逐渐被摊薄,但由于全球新增光伏装机量带动胶膜需求高速增长,预计到2030年全球光伏胶膜需求量超过50亿平方米。此外,未来新增光伏级EVA粒子和POE粒子产能释放,胶膜粒子国产化率将逐步提高,胶膜市场价格预计将缓慢下降,据测算到2030年全球光伏胶膜市场规模将达626亿元。

图表2:2022-2030年全球光伏胶膜市场规模及预测(单位:GW,亿平方米,亿元,%)

注:上图全球新增装机容量为保守估计情况。

全球光伏胶膜区域发展情况

受到地缘政治、大国博弈、气候变化等因素持续影响,国际光伏产业竞争日益激烈。部分国家正积极谋划光伏产业生产制造本地化和供应链本地化,并将发展新能源制造上升至政府层面。2022年全年,在应用市场需求的拉动下,全球光伏产业链制造端的生产规模持续扩大。对于光伏产业链上的各企业而言,在下游装机需求高增的背景下,头部厂商展现出更稳定的业绩增速,一体化的大规模、低成本可能使得部分环节的利润更加集中,强者恒强的趋势愈发明显,小厂商的洗牌趋势或会逐渐显现。

图表3:2022年全球光伏产业发展情况

据SolarPower Europe预测,2023年欧洲新增光伏保守估计50GW,乐观估计60GW以上;中国光伏行业协会保守估计2023年中国新增光伏装机为95GW,乐观估计超过125GW;美国能源署表示,2023年美国将新增公用事业规模光伏装机29.4GW,加上屋顶分布式总新增或将超过50GW。

图表4:2023年全球部分地区光伏新增装机容量预测(单位:GW)

若按照各地区新增光伏装机容量预测,则2023年,各地区对光伏胶膜的需求如下。其中,中国地区对光伏胶膜的需求最大。

图表5:2023年全球部分地区光伏胶膜需求预测(单位:亿平米)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏胶膜(光伏封装胶膜)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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吴佳甜

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吴佳甜(产业研究员、分析师)

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