【行业深度】洞察2023：中国土壤修复行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等)

行业主要上市公司：建工修复(300958);高能环境(603588);京蓝科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清环保(300187)等

本文核心数据：土壤修复企业市场份额;土壤污染防治专项资金区域分布;土壤修复项目区域分布

中国土壤修复行业企业入场进程

从成立时间看，土壤修复行业上市公司整体注册时间较早，多在二十一世纪初就已成立;注册资本方面，土壤修复项目通常使用招投标的方式进行竞争，企业需具备能够承包整个工程项目的能力才能稳住竞争地位，因此对企业的资金水平有较高要求，土壤修复上市企业注册资本均达亿元级别。

中国土壤修复行业企业发展格局

中国土壤修复项目主要通过招投标方式确定承建方，而中国土壤修复企业数量较多，中小型企业占比较大，企业发展和技术能力相对落后，在项目竞争上与实力规模较大的龙头企业相比，缺乏竞争优势。

据生态环境部环境规划院统计数据，2021年全国启动的503个修复工程项目由379家单位承担，但中标项目金额排名前10位的修复工程从业机构市场份额总和占全国总金额的半壁江山。这反映出我国土壤修复行业从业单位较多，但市场集聚度较为明显。中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、江苏大地益源环境修复有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、森特士兴集团股份有限公司、中节能大地(杭州)环境修复有限公司、湖南省和清环境科技有限公司等7家公司承接的修复工程金额均在5亿元以上，共占据48%的市场份额，是我国土壤修复工程中的重点从业单位，其他数量较多的修复工程从业机构承接的工程金额总体较小(普遍小于3000万元)。

中国土壤修复行业区域发展格局

从上市企业的区域分布来看，北京、广东和浙江地区土壤修复企业上市进程较快，因此上市公司分布密度较高，如北京地区有土壤修复行业龙头企业建工修复、高能环境等企业;广东地区提供土壤检测服务的上市企业较多，有广电计量、华测检测等。此外，广西、湖南、湖北等地也培育出了一些土壤修复上市企业。

从国家土壤污染防治资金预算来看，2023年我国土壤污染防治重点区域在湖南、广西、云南等地，其中财政部对于湖南的土壤污染防治资金预算更是遥遥领先，共计6.9亿元，占总资金预算的比重达到22.39%。湖南省地貌类型多样，有色金属的品种和储量都非常可观，受历年来不完善的开采和管理技术的影响，导致土壤的重金属污染问题十分突出，因而财政部着重加大对湖南省土壤污染的防治。其次是广西和云南，土壤污染防治资金预算分别为2.42亿元、2.2亿元，占比为7.85%、7.12%。

2021年国共有31个省(区、市)启动土壤和地下水修复产业项目。从项目金额来看，2021年重庆市公开招投标的项目金额最高，高达24.93亿元，排在前2-5名的江苏、浙江、广东、山东等省的项目金额在11.8亿-17.26亿元之间。

中国土壤修复行业竞争状态总结

从五力模型来看，土壤修复行业上游包括相关药剂和设备的研发设计、药剂生产商、设备供应商及土壤污染检测商等，产品专用性较强，议价能力强;行业下游有政府部门、环保局等单位，议价能力较强;国家层面将继续保持对环保行业的政策支持，这对新进入者的吸引力较强;行业目前处于成长期，仍有一定的发展空间，行业现有竞争相对激烈;土地作为陆地生态系统重要组成部分，是人类和动物居住不可替代的环境因子，难以有更好的替代方案，故替代品威胁较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，1代表最小，目前我国土壤修复行业五力竞争总结如下：

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