【行业深度】洞察2023：中国集装箱运输行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：中远海控（601919）、海丰国际（01308）、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中国外运(00598)、宁波远洋（601022）等

本文核心数据：集装箱运输企业排名；集装箱运输企业集中度；集装箱运输区域港口吞吐排名 

1、中国集装箱运输行业企业竞争梯队

集装箱运输以其高效、便捷、安全的特点成为交通运输现代化的重要形式，加快发展集装箱运输对促进经济贸易发展、改善经济结构和运输结构具有十分重要的意义。集装箱运输行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于100亿元的企业有中远海控，属于中远海运集团子公司；注册资本在1-100亿元之间的企业有招商轮船、安通控股、中集世联达、中谷物流、宁波远洋、铁龙物流等；其它注册资本在1亿元以下的有大连信风海运、中铁国际多式联运、天津达通航运等。

2、中国集装箱运输行业企业竞争派系

目前国内的集装箱运输以水路运输为主，陆运（铁路和公路运输）为辅。其中，集装箱水运（航运）企业主要是大型集装箱班轮公司，以国企/央企为主；集装箱陆运市场参与主体类型多样，以多式联运业务布局为主。

3、中国集装箱运输行业区域港口吞吐排名

从各省市集装箱港口吞吐量来看，2022年，全国港口集装箱吞吐量前十名分别为：上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、天津港、厦门港、苏州港、北部湾港、日照港。其中，上海港以4730万TEU吞吐量位居全球港口第一。

4、中国集装箱运输行业班轮企业运力排名

在集装箱水运市场竞争中，截至2023年2月，中远海运集团以超过280万TEU运力规模位居中国大陆地区第一，遥遥领先于其他企业。另外，海丰国际超过15万TEU，中谷新良海运和安通控股（泉州安盛船务）均超过10万TEU。

从中国大陆地区班轮公司集装箱运输TOP8企业总运力占比来看，截至2023年2月，中远海运集团的集装箱运力占TOP8企业总量的比重超过80%，紧随其后的海丰国际和中谷新良海运占比均在4%左右。

5、中国集装箱运输行业市场集中度

集装箱运输行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资水平较高。多年以来，行业龙头企业不断进行兼并和联盟，规模经济性和成本优势突现，新企业进入市场的壁垒较高，市场高度集中。从行业企业的集装箱运力规模来看，2022年，集装箱运输行业头部企业市占率CR1超过50%，CR10超过60%。

6、中国集装箱运输行业企业布局及竞争力评价

从集装箱运输代表企业业务经营规模来看，2022年上半年，中远海控以2071.76亿元营收遥遥领先其它企业，其次是海丰国际超过100亿元，其他上市公司的集装箱运输业务规模则相对较小；从业务毛利率来看，企业经营差距较大，整体在22%-55%之间的较高水平；从集装箱运力规模来看，截至2022年上半年，中远海控自营集装箱船队运力503艘、超过292万标准箱，市场龙头地位明显。

注：“/”代表暂未有相关公开信息披露；竞争力评价★★★★★为最高分，☆代表半星。

7、中国集装箱运输行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，近年来，越来越多的民营企业参与市场布局，企业竞争趋于激烈；上游市场主要港口基础设施服务商、集装箱设备供应商等，市场较为集中，企业议价能力较强；而下游需求市场是各大工业制造或货主企业，议价能力较弱；同时，行业存在较高的资金、技术门槛，潜在进入者威胁较弱。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我国集装箱运输行业竞争激烈程度一般，具体五力竞争总结如下：

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